2019FBIC 食品饮料行业趋势 OC&C战略咨询 江宜璁

2020-03-01 433浏览

  • 1.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 食品饮料行业 趋势 2019年4月10日 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 1
  • 2.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> OC&C介绍 OC&C 是一家源于英国，布局全球的战略咨询公司，以最清晰的思维帮助管理层解决最复杂的问题 OC&C全球网络 波士顿 米兰 伦敦 巴黎 华沙 慕尼黑 伊斯坦布尔 公司背景 专业咨询经验 OC&C 专业能力范围  集团与组合战略  兼并收购  私募股权 兼并收购及私募股权  创新及成长战略  业务战略 (市场竞争, 消费者, 产品)  市场营销、销售和定价 纽约 贝洛奥里藏特 圣保罗 香港 上海 OC&C 自成立以来发展迅速，已成为 业内顶尖咨询公司 企业联合战略  成立于 1987 年  供应链与采购  目前在全球有 12 个办公室以及超过75 名 合伙人  运营效率优化  信息技术战略  业务网络遍布全球 战略实施  我们的客户涵盖了世界顶尖的企业以及极富 挑战精神的创新组织  战略实施与并购的运营  组织架构与企业文化  并购后的整合、转型及扭亏 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 2
  • 3.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 中国宏观经济与消费环境 中国的经济增速从2015以后进入“新常态” 中国GDP增长率回顾与预测 IMF 预测 15 14 中国加入WTO红利增长期 13 12.7 12 11 “ 四万亿“投资 刺激期 经济转型调整期 高盛银行预测 新常态 – 温和趋缓 “新常态” 11.4 10.6 +9% 10 9 14.2 世行预测 10.0 10.1 9.7 9.1 9.5 9.4 8.3 7.9 8 7.8 7.3 7 6.9 6.7 6.9 6.6 6.2 6.2 2019 2019 6 5 6.2 6.1 5.9 6.0 6.0 5.8 4 3 2001 2002 2003 2004 2005 2006 数据来源：中国国家统计局；IMF; 世界银行；高盛银行；OC&C分析 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 3
  • 4.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 中国宏观经济与消费环境 “消费”成了新常态经济下最重要的拉动因素 2010-2018历年中国GDP增速贡献百分比 (%) 10.6 消费 GDP增速 投资 进出口 9.5 7.9 43% 7.8 56% 55% 52% 7.3 6.7 6.9 56% 65% 81% 6.9 6.6 59% 76% 57% 49% 0% -4% 2010 2011 数据来源：中国国家统计局；OC&C分析 40% 5% 2012 48% 41% 0% 3% 2013 2014 19% 15% 35% 32% 9% -16% 2015 2016 2017 32% -9% 2018 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 4
  • 5.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 中国宏观经济与消费环境 与此同时，整体CPI也进入比较稳定的状态 中国历年总CPI与食品烟酒CPI指数 (年增长率%) 食品烟酒CPI指数 CPI指数 17 中国加入WTO红利增长期 16 “ 四万亿“投资刺激期 15 经济转型调整期 “新常态” 14.3 14 13 12.3 11.8 12 11 9.9 10 9 8 7 6 3.4 3.9 2.9 3 2 5.4 4.8 5 4 7.2 5.9 1.2 0 -12003 2004 -2 数据来源：中国国家统计局；OC&C分析 2005 4.7 2.6 2.6 3.3 2.4 1.5 4.6 3.1 2.0 0.8 1.8 1 4.8 2006 2007 2008 2009 -0.7 2.3 1.4 2.0 1.6 2.1 1.8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -1.4 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 5
  • 6.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 中国宏观经济与消费环境 消费拉动的新经济体现在人均支出的快速增长，一二线城市尤其明显 中国每年人均消费支出(千元) 一线城市 +7% 二线城市1 三线城市2 43.3 +9% +11% 31.5 33.5 +11% +5% 22.0 20.8 +11% 21.7 17.7 14.4 11.7 2009 2013 2018 2009 2013 2018 2009 2013 2017 1. 二线城市样本：武汉、福州、天津、南京、成都 2. 三线城市样本：镇江、临沂、洛阳、汕头 数据来源：中国国家统计局；OC&C分析 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 6
  • 7.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 中国宏观经济与消费环境 食品饮料是中国消费者的最大支出，但未来存在下降空间 各国人均消费支出结构（占总每年消费额的%） 100 食品饮料 烟酒 鞋服 100 13% 16% 22% 2% 7% 100 2% 4% 23% 6% 健康医疗 4% 5% 4% 4% 10% 13% 交通 11% 4% 居住 （房租与水电煤等） 居家物品与服务 通讯 100 8% 6% 19% 27% 4% 21% 休闲娱乐 2% 6% 8% 2% 教育 5% 8% 酒店住宿 6% 其他 9% 中国 4% 100% 2% 3% 3% 6% 4% 5% 25% 100 5% 22% 2% 13% 3% 8% 1% 11% 9% 2% 2% 10% 9% 2% 10% 2% 7% 14% 11% 13% 14% 日本 部分西欧国家1 英国 美国 1. 德国、意大利、西班牙 数据来源：Euromonitor；OC&C分析 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 7
  • 8.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 食品饮料市场动态 包装食品市场总规模接近1.8万亿人民币，其中烘培，酸奶和调味品市场过去五年增速迅猛 +/- xx% 同比2013年该品类占饮料市场规模的%增减 2018年中国包装食品市场规模和细分市场份额 (十亿人民币, 商超零售渠道) 品类占饮料市场份额比2013年降低2%以上 品类占饮料市场份额比2013年提高2%以上 603 581 344 260 米面 36% 牛奶与成人奶粉 43% 坚果，饼干，膨化食品等 36% 调味品 46% -4% 烘培（面包和蛋糕） 35% +2% 糖果 22% 婴儿食品 31% +3% 加工肉类海鲜 26% 2% 加工果蔬 1% 燕麦 粮食，加工果蔬肉类，速冻食品 +1% 数据来源：Euromonitor；OC&C分析 食用油 39% +2% 冰淇淋 16% 酸奶与酸奶粉 24% 糕点，果脯，苏打饼等 16% +4% 其他 2% 乳制品 +1% 巧克力 6% 口香糖 4% 休闲食品和零食 -2% 甜味酱（果酱等） 3% 熟食 12% 烹饪油，调味品和熟食 +0% FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 8
  • 9.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 食品饮料市场动态 饮料市场规模同样超过1.8万亿，其中瓶装水跃升为软饮市场第一品类。白酒市场增速高于酒精饮料市 场平均 +/- xx% 同比2013年该品类占饮料市场规模的%增减 2018年中国饮料市场规模和细分市场份额 (十亿人民币, 商超零售渠道) 品类占饮料市场份额比2013年降低2%以上 品类占饮料市场份额比2013年提高2%以上 456 132 1,230 瓶装水 34% +2% 即饮茶 22% 袋泡茶 65% 白酒 68% +3% -2% 果蔬汁 17% -2% 碳酸饮料 13% 功能饮料 9% 数据来源：Euromonitor；OC&C分析 其他 冲泡 饮料 29% 咖啡 5% 啤酒 16% 红酒 15% 软饮料 冲泡热饮 酒精饮料 -2% -1% +3% FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 9
  • 10.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 食品饮料市场动态 从品类消长观察总结3个方向 1 2 3  健康是“长期风口” 随着瓶装水，酸奶等主打健康概念的品类过去几年的高速发展，越来越多的品牌捕捉到消费市场对于“健康”的长期诉 求，在此基础上推出定位合理的产品可以取得量价齐升的良好表现  口味是“永恒卖点” 对于消费者来说，口味仍然是所有成功产品的基石，“好吃” 永远是巨大的卖点；如同调味品品类的持续增长，无论健 康概念如何大行其道，牺牲口味的产品并不能形成稳定大众市场  多元化是“创新赛道” 更广泛的消费场景，日益便捷的消费渠道催生了更多元化的饮食选择，烘培品类的高增长体现了中国消费者在主食和 日常菜肴上逐渐培养的新消费习惯，为品牌创造了更多创新动力和竞争机会 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 10
  • 11.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 食品饮料市场动态 “健康”是食品饮料市场的恒定大趋势 天猫饼干品类销量前十的产品中40%都主打健康原料，无/低糖，低热量 等健康概念 良品铺子薄饼 “非油炸”，比传 统薯片健康 初吉 低GI，无添加蔗 糖，轻食 月销：8.9万 月销：6.2万 包含“天然矿泉水”的高端，中高端水的增速在瓶装水市场尤为明显 市场年增长率2 (2012-17) 高端水 >=10 RMB/L1 23.4% 中高端 6 ~10 RMB/L 健元堂 无糖，薏米红豆 燕麦健康原料 其秒 猴头菇健康饼 干，功效养胃 月销：6.4万 月销：4.4万 品牌举例 20.2% 中端 3~6 RMB/L 12.5% 低端 <3 RMB/L 12.1% 1. 销售终端的单品零售价，不包括大卖场价格，不包括批量买入价 2. 根据2017年零售销售额前18个品牌样本进行估算，这些品牌一共占47%的总体瓶装水市场份额 资料来源: Euromonitor, 案头调研, OC&C 分析 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 11
  • 12.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 食品饮料市场动态 消费者愿意为健康付出代价，以酸奶品类为例 2016-2022中国酸奶市场符合增长率预测（%） 2022年中国酸奶市场份额组成（%） 19.9 100% 50% 平价酸奶 65% 10.9 7.7 50% 高端酸奶 市场平均 资料来源: AC尼尔森；Euromonitor, 案头调研, OC&C 分析 高端市场 低端市场 35% 2016年 2022预计 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 12
  • 13.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 食品饮料市场动态 口味是永恒卖点 天猫超市可乐产品月销售量（单位：箱） 80,000 70,000 60,000 50,000 -79% 40,000 -82% 30,000 -82% 可口可乐330ml 24罐 20,000 零度可乐330ml 24罐 10,000 0 2018/04 资料来源: 天猫超市, 案头调研, OC&C 分析 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09 2018/10 2018/11 2018/12 2019/1 2019/2 2019/3 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 13
  • 14.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 食品饮料市场动态 多元化是创新赛道 近年来兴起的新消费场景：健身，运动减肥，年轻人社交，快捷居家餐饮 … 创新重点 市场未满 足需求： 品类创新 目前市场上的功能性饮料或 酸奶缺少主打补充高蛋白的 产品以满足健身人群需求 雀巢中国孵化器团 队创造了即饮高蛋 白质水这一品类 资料来源: OC&C 分析 国内第一款“运动 酸奶”品类 配方创新 市场上缺少方便既食又口味好 吃的鸡胸肉产品，以满足对健 康有追求的年轻群体 新希望打造的“减脂鸡 胸肉代餐”创新产品 包装创新 消费者希望既能“健康少饮酒”又 可以满足以酒助兴的社交需求 郎酒和江小白共同开发壮 大了小酒市场 不完全举例 业态创新 年轻家庭没有时间买菜做饭，但又 不满足于三餐依靠“不健康外卖” 盒马鲜生和永辉的超级物种开发出 “堂吃餐饮+生鲜超市+线上30分 钟送货”的业态 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 14
  • 15.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 食品饮料市场动态 以饼干品类为例，市场的增长主要由多元化的创新驱动 天猫淘宝平台饼干品类前1000销售榜单产品销售额增长拆分 (绝对值指数) 13 142 2018-2019年饼干市场多元化创新关键词 28 配方创新 品类创新 包装创新 29 100 多元化创新贡献 -28 2018年3月销售额 指数 资料来源: 阿里数据，OC&C 分析 跌出前1000的产品 老产品增长 老品牌新产品 2019入榜新品牌 2019年3月销售额 指数 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 15
  • 16.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 食品饮料行业发展趋势 食品饮料行业的趋势 产品 销售  时尚行业DNA体现在食品饮料行业  消费者要的不只是产品，但别忘了，产品才是本质  线上与线下都在往另一端靠拢  线上数字平台不断将线下整合进体系, 而传统分销体系则不断数字化  跨界成为常态 运营  互联网成为新企业的基础设施——更低门槛、更快发展  企业运营的生态圈正在重新定义 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 16
  • 17.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 食品饮料行业发展趋势 产品：时尚行业DNA不断体现在食品饮料行业 产品快速迭代，生命周期逐年缩短… 爆款快速流行… 饮料市场大单品销售额 (商超渠道零售价，十亿人民币) 娃哈哈营养快线 旺仔牛奶 十亿人民币 成功因素： 十亿人民币销售额达成时间（单位：年） 光明莫斯利安 统一海之盐 单品  健康，便捷 多产品线总和1  无季节性，全年可售 8 7  持续升级换代  品质把控 20 2 沃隆每日坚果 美好时光 来伊份 一亿人民币销售额达成时间（单位：年） 单品 单品 单品 成功因素：  独特产品造型和口味 12.0  针对年轻消费者全域 营销（流量明星，抖 音比赛，IP营销等） 5.0 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0.6 好丽友浪 里个浪 奇多妙脆角 百力滋 1. 包含该品牌的所有咸味包装零食产品（坚果、饼干和膨化食品等） 资料来源: Euromonitor, 案头调研, OC&C 分析 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 17
  • 18.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 食品饮料行业发展趋势 产品：消费者不只要产品——“产品+”方兴未艾 产品 体验 包装设计, 互动，线上线下活动等 服务 售前，售后服务 社交 社群，粉丝运营，品牌情感交流 2018天猫品牌日奥 利奥音乐盒 上线15分钟销售量 突破一百万件 成功因素： 成功因素： 成功因素：  有趣和互动性，突破零食概念  贴心配套赠品，服务细致到使用每一个环节  音乐盒创意与产品本身紧密结合  独特人工服务模式，增进消费者和品牌的心理距离  准确抓住年轻消费群体以网络用语社交的需 求，每年都推出昵称瓶，歌词瓶，密语瓶等  流量明星和全域营销  以低成本实现了社交媒体上极大的曝光量和 话题热度 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 18
  • 19.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 食品饮料行业发展趋势 然而，产品的本质仍然是消费者愿意购买的核心要素 需求回归产品本身，产品本身是影响购买的绝对因素 没有创新的营销手段，有些历久弥新的品牌依赖过硬的产品仍然受到欢迎 消费者购买休闲食品/ 零食的主要驱动因素 (占所有受访者的百分比, N=1,000) 产品质量 贵阳南明老干妈 成立于1996年的老干妈辣椒椒酱，多年来只专注产品，其奉行 的五大原则 1. 不上市 54% 产品口味 50% 方便食用 2. 不融资 31% 低脂低热量 22% 3. 不做广告营销 品牌 21% 4. 不改动包装设计 原料 19% 容易购买 13% 尝试新产品/ 新口味 13% 包装 11% 有机自然食品 11% 亲朋好友推荐 11% 包装大小 老干妈历年总销售额（亿元） +8% 46 7% 电视广告 6% 线上广告 5% 促销 5% 成功因素：  口味满足最大众化的偏好，很好平 衡了香和辣  品控稳定，价低质不低 9% 价格 资料来源: OC&C2018年问卷调查；案头调研, OC&C 分析 5. 不快速扩张产品线  坚守定价，价格涨幅微乎其微，维 持多年价廉物美形象 25  品牌符号化 – 不变的包装和瓶贴反 而让形象更加深入人心 2009 2017 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 19
  • 20.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 食品饮料行业发展趋势 销售：数字创新平台与传统分销体系都在往另一端靠拢；一方面，数字平台不断整合线下渠道… 数字平台 交易平台 数字平台 线下：渠道/ 经销商 线下：终端门店 阿里零售通 数据 商业操作系统 Cloud  从品牌商、经销商到零售小 店输出全链路解决方案，用 数据驱动的方式完成小店业 态的升级 京东新通路 以消费者为核心  为品牌商做好经销环节的同 时，通过供应链、场景和营 销等三个方面，扩大经销网 络生态圈 传统品牌商/ 零售商 未布局成熟 渠道/ 经销商 物流 京东到家  基于传统B2C业务模式向更高频次 商品服务领域延伸发展出的全新商 业模式，是京东2015年重点打造 的O2O生活服务平台 腾讯小程序/ 智慧零售 终端门店 制造/ 供应链  技术手段（互动营销，客流统计， 智能导购，会员运营等）驱动门店 发展，用数据重构消费体验升级  以小程序为信息化手段，以微信为 接口，对于零售终端进行全面化的 数字升级，帮助零售行业在获客、 活跃、忠客三大关键环节升级提速 营销 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 20
  • 21.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 食品饮料行业发展趋势 …另一方面，我们也看到传统分销体系的数字化（1/2） 来自企业的驱动 海天 新经销模式 海天开发“小康买买”APP “小康买买”APP成果 三级经销商价值重塑 海天品牌  利润改善：保证一定经销商毛利 和物流费 一级经销商  现金流压力变小  避免价格战  提高效率：经销商更注重市场拓 展而非门店销售额 二级经销商 三级经销商 门店价值重塑 零售终端 货物流 现金流  利润改善：前台毛利空间提高， 后台返利提高  账期适当延长 • 直接供货终端零售门店，三级经销商只承 担运输物流角色 • 二级中间商逐渐被剔除  品牌直拨的渠道营销预算增加 • 覆盖20个省30万家门店 • 总交易额达到60亿元，其中8%来自其他 合作品牌 • 未来目标4年内达到200亿元交易 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 21
  • 22.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 食品饮料行业发展趋势 …另一方面，我们也看到传统分销体系的数字化（2/2） 来自经销体系的驱动 成立于1997年，于2007年上市，是国内最大的供 应链物流服务企业。服务平台遍布380个主要城 市。2017年营业收入685亿元，同比增长17.5% 连锁加盟平台服务板块 分散的销售终端 怡亚通赋能 收益方 统一供应链 更多促销，新品SKU，包 邮，礼品政策 个体商户创业更简单 无需囤货，发货，不 要求雄厚资金人脉 集中采购 强大的比价系统 小企业，个人，微商，网红主播 数字化加盟联合平台 （星链友店APP） 数字化技术方案 1 扁平化 减少中间环节 2 共享化 品牌、商店、平台商、客户共享平台资 源和成果 3 社区化 零售店自主采购，直接对话品牌商，并 能通过线上平台进行定向营销 效率提升重点 统一营销运营 广告，地推，声量传播的规模聚 集效应 增值服务集成 标准运营方案，门店形象方 案共享 品牌供货更简单 专心产品，尽量少担 心销路问题 制定利益分配模式 个人分销的内部晋升制度管理 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 22
  • 23.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 食品饮料行业发展趋势 运营模式：跨界成为常态… 横向跨界 纵向跨界 模式一：同业相邻品类衍生 喜茶跨界进军烘培市场 消费品行业价值链 OEM厂商切入零售门店运营  广东知名食品OEM企业华美食品打造的烘培零售连锁欧 麦咖，销售业态集烘培，咖啡茶饮休闲空间一体。在东 莞已有15家门店 研发设计 盒马鲜生超市跨界餐饮与外卖市场 王老吉跨界开出实体现泡凉茶店 生产制造 1 批发商/ 代理商/ 代运营商推出自有品牌 模式二：横跨不同品类运营 同仁堂跨界进军茶饮市场，与摩提工坊联合推出彦悦 山茶饮店 网易创办养猪事业，并标准化生产网易味央猪肉系列 品牌产品 多个品牌在中国大陆开出第一家体验式咖啡馆 批发/ 代理/ 代 运营  杭州丹奇商贸，自2012年起专注品牌天猫超市代运营。 现同时代运营京东超市和品牌旗舰店  2016年推出零食品牌“安小乙”，主导安全无添加 物流 2  依靠公司自身资源，品牌运营具有三大特色： – 大数据驱动 – 爆款营销手段 – 全渠道覆盖 零售 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 23
  • 24.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 食品饮料行业发展趋势 …新创企业门槛降低——互联网成了基础设施，成就新创企业… 通过互联网，新创企业不需要打造完整的能力体系，可以更多的利用“互联网基础设施” 初创企业发展阶段和职能 过去的主要痛点 互联网新建设施解决方案  速度慢，匹配效率不高  网络众筹平台 36氪 产品设计  高质量设计师资源稀缺，国内外信息不透明  设计师资源整合平台 ICY全球设计师平台 进口采购  单独采购进口,起订量大，流程复杂  拼箱，采购平台 莫莫猴；食哪儿 生产制造  原料供应商难寻，起订量大，质控难度大  柔性供应链平台 服装领域：辛巴达  自主设计难度高，合作搜寻难度大  IP资源合作平台 尚交所  自建各个部门团队成本高，缺少经验失败率高  头部品牌孵化平台；TP代运营商 服装领域：韩都衣舍  中小企业财务知识及应用能力不足  互联网财税服务 噼里啪智能·财税  购买定制独立软件过于昂贵  云服务 阿里云，亚马逊AWS  订单爆发增长期错误率高，效率低  新零售中台服务商 巨益  经销商太多，难以管理 – 做不到“一盘货”  分销整合平台 零售通，怡亚通  普通管理软件缺少有效的客流管理能力  人脸识别，客流分析 阿里，京东智慧门店 营销  缺少高质量数据，缺少工具  大数据营销工具 阿里妈妈 CRM  自建客户端搜集客户信息转化率低成本高  基于微信的CRM系统 腾讯小程序 融资 种 子 期 打造IP 成 长 期 品牌线上全链路运营 企业财税系统 企业信息系统，数据存储与管理 订单与仓储管理 成 熟 期 分销与零售管理 门店管理 成熟的服务提供商举例 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 24
  • 25.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 食品饮料行业发展趋势 …生态圈的重新定义——新的合作对象与关系 新零售环境下的品牌商/零售商生态系统 微商 外卖平台 社交电商 CRM运营商 外包电话中心 售后 广告公司 线上线下媒体 生活方式平台 短视频直播 供应链资源 供应链整合平台 整合平台 沃尔玛中国为加速数字化的升级和投入，推出 “Omega 8（Ω8）”项目。 品牌商/ 零售商 经销商整合平台 潮流文化社区 新兴合作伙伴 传统合作伙伴 初创高潜力企 业孵化 初创高潜力企业孵化—— 案例 该项目已经汇集了50多家初创企业，沃尔玛将 以更敏捷的模式与这些零售技术服务商开展合 作，为投身于黑科技的科创企业提供技术应用 平台，共同探索数字化创新以及技术应用的零 售解决方案 社群运营商 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 25
  • 26.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 食品饮料行业发展趋势 …生态圈的重新定义——新的合作对象与关系 1 2 3  话语权与主动权的转移 过去品牌商具有绝对的话语主导权。而如今零售商尤其是数字零售平台依靠其引领的技术变革，率先提升整个零售行业的效 率，品牌商从主导者变成了跟随者  竞合同行——竞争对手与合作伙伴角色的灵活转换 消费者需求不断升级和进化吸引了越来越多的新玩家跨界入场，昨日的合作伙伴摇身一变就可能成为近日的直接竞争对手， 而原先的竞争品牌则有可能有朝一日变成某价值链环节上的亲密合作伙伴  更复杂、更分散、更多元的伙伴关系 各企业开发的层出不穷的创新技术手段大大扩充了品牌的生态链，品牌需要重新定义伙伴关系管理 FBIC Presentation Draft v4 20190321_LC © OC&C Strategy Consultants 2019 26
  • 27.<< INSERT TYPE OF DOC (EG DRAFT / FINAL REPORT) >> 联系 江宜璁, OC&C 联席合伙人 • • 超过15年在战略咨询以及企业运营的经验 专注食品饮料行业，协助众多跨国与本地企 业规划设计企业战略，专长的领域包括：整 体企业发展规划、销售渠道模式、数字化战 略、并购与整合 电话: +86 (21) 6031 8099 邮箱: leo.chiang@occstrategy.com © OC&C Strategy Consultants 2019 27
  • 28.Thank you!