2019FBIC 乳品创新：健康&纵享的新定位 曹文骊，欧睿国际

2020-03-01 228浏览

  • 1.乳品创新: 健康与纵享的新定位 曹文骊, 资深分析师 04. 2019
  • 2.ABOUT EUROMONITOR INTERNATIONAL 3 © Euromonitor International
  • 3.4 Consumer Products 消费品行业 Alcoholic Drinks 含酒精饮料 Apparel 服装鞋类 Automotive 汽车 Beauty and Personal Care Health and Wellness 健康食品饮料 Home and Garden 居家与园艺用品 Home Care 家庭清洁护理 Hot Drinks 热饮料 化妆品个人护理品 Luxury Goods Consumer Appliances Nutrition 家电行业 Consumer Electronics 消费电子产品 Consumer Health 奢侈品 营养 Packaged Food 包装食品 Tobacco 烟草行业 Toys and Games 玩具与游戏 Supply 供应商 Ingredients 原料行业 Packaging 包装行业 Services 服务行业 Consumer Finance 个人金融服务 Consumer Foodservice 保健品及处方药 Personal Accessories Ethical Labels Pet Care Retailing 宠物食品护理品 零售行业 Soft Drinks Sports 软饮料 体育行业 Tissue and Hygiene Travel 道德标签 Eyewear 眼镜 Fresh Food 生鲜食品 © Euromonitor International 个人用品 家庭用纸 餐饮行业 旅游行业 Economies 经济 Business Dynamics 商业环境 Cities 城市 Economy, Finance and Trade 经济，金融，贸易 Industrial 工业 Natural Resources 自然资源 Consumers 消费者 Digital Consumer 电子及数字消费 Households 家庭分布 Income and Expenditure 收入与支出 Lifestyles 生活方式 Population 人口分布
  • 4.1. 乳品行业市场概览 2. 酸奶和奶酪品类的机会点 3. 要点总结
  • 5.6 CATEGORY FOCUS IN CHINA 酸奶和奶酪是中国乳制品中增速最高的细分品类 Dairy Categories inChina:Retail Value Sales and Growth in 2018 150,000 25.0% 20.4% 380 billion 2018 retail value 20.0% 120,000 15.0% 14.4% 90,000 10.0% 5.8% 5.0% 4.4% 60,000 Growth 17/18 Retail Value in RMB Million 20.7% CNY 6% 2018 retail value growth 0.0% -2.2% 30,000 -5.0% -6.8% 0 -10.0% Cheese Yoghurt Butter and Spreads Milk Other Dairy Milk Flavoured Milk Alternatives Drinks Datasource:Passport © Euromonitor International
  • 6.7 CATEGORY FOCUS IN CHINA 便捷性推动饮用型酸奶份额持续增长 中国酸奶零售销售额分品类 饮用型酸奶 28.0% 勺吃型酸奶 22.8% 21.6% 77.2% 78.4% 2018 2022 饮用型酸奶 72.0% 勺吃型酸奶 2014 © Euromonitor International
  • 7.8 CATEGORY FOCUS IN CHINA 原制奶酪和再制奶酪齐头并进 中国奶酪零售销售额分品类 再制奶酪 再制奶酪 © Euromonitor International 原制奶酪 26.5% 26.2% 26.1% 73.5% 73.8% 73.9% 2014 2018 2022 原制奶酪
  • 8.1. 乳品行业市场概览 2. 酸奶和奶酪品类的机会点 目标消费者 消费场景 跳出传统零售思维 3. 要点总结
  • 9.10 OPPORTUNITY IN DAIRY 产品机会增长点 为了使产品更符合消费者的需求和偏好，对不同人群 的定制需求不断增加，更具针对性的产品必不可少 目标消费者 针对新的消费 场景，推出新 的产品形态 跳出传统零 售思维 © Euromonitor International
  • 10.TARGET CONSUMERS 11 从健康属性出发，提供更有针对性的产品 崇尚运动的消费者 © Euromonitor International 追求肠道健康的消费者 女性
  • 11.12 TARGET CONSUMERS 酸奶和奶酪是除牛奶外的优质蛋白质来源 Nutrients by Dairy Products in 2018 Based on per capita consumption per day China Western Europe Yoghurt Yoghurt Milk Alternatives Milk Alternatives Milk Milk Flavoured Milk Drinks Flavoured Milk Drinks Cheese Cheese Butter and Margarine Butter and Margarine 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% © Euromonitor International 60% 80% 100% 1 2 3 • Fat • Protein % of total grams Western Europe Butter and Margarine • Cheese Salt Protein Fibre Fat Carbohydrate 0 • Fibre • Salt China Salt Protein Fibre Fat Carbohydrate • Carbohydrate 4 5 Flavoured Milk Drinks 0 5 10 15 20 Grams • Milk Milk Alternatives • Yoghurt
  • 12.13 TARGET CONSUMERS 高蛋白及低热量的结合 酸奶 Classy-kiss, China Meji Greek Yoghurt, Japan 奶酪 Philadelphia Protein, US © Euromonitor International Arla Protein, UK
  • 13.14 TARGET CONSUMERS 亚太消化健康类食品2018年突破170亿美元，占据健康类食品超1/10 ▪ 根据欧睿国际预计，2018年健康类食品 在亚太市场零售额超过1300亿美元 2018年亚太健康产品各品类零售额分布 体重管理 9% ▪ 在2018年，消化健康类食品零售额份额 增长到13%，已突破170亿美元 ▪ 消化与饮食的息息相关，以及重油重盐 的亚洲传统饮食习惯，直接推动了消化 健康产品在亚太市场的走高 ▪ 消费者对食品安全、健康与功能性的持 续关注，将进一步推动消化健康类产品 在亚太市场的发展 © Euromonitor International 消化健康 13% 综合健康保健品 55% 骨骼和关节健康 2% 其他 21%
  • 14.15 TARGET CONSUMERS 乳酸菌饮品成为亚太市场最受欢迎的消化健康产品 亚太消化健康类食品领先品类零售额 2013 - 2018 ▪ 根据欧睿国际预计，2018年乳酸菌饮品 （包括额外添加益生菌的饮用型酸奶） 在亚太市场零售额达到114亿美元，占 比整体消化健康类产品的超过一半，成 为最受欢迎的消化健康品类 乳酸菌饮品 160 140 糙米 120 ▪ 作为构成酸奶的主要成分，益生菌的走 红直接刺激了酸奶零售额的增长 © Euromonitor International 100 高纤维饼干 80 单位：亿美元 ▪ 在过去5年，益生菌对肠胃健康的益处 逐渐普及，极大地促进了益生菌在食品 与饮料配方的运用 60 65% 40 高纤维麦片 20 0 2013 功能性奶粉 2014 2015 2016 2017 2018
  • 15.16 TARGET CONSUMERS 通过明确菌种、增加益生元来强化功能性 Probiotic Yoghurt with BB-12 strain Probiotic Yoghurt with LC-37 strain Probiotic Yoghurt containing prebiotic Champion BB-12, Youyi C LC-37, Synbiotic Yakult W, China, 2017 China, 2017 Japan, 2017 By China Mengniu Dairy Co Ltd By China Mengniu Dairy Co Ltd By Yakult Honsha Co Ltd © Euromonitor International
  • 16.17 TARGET CONSUMERS 增强骨骼与口腔健康的酸奶 Probiotic Yoghurt with bone and joint health positioning Probiotic Yoghurt with Oral Health positioning Dutch Lady Yoghurt, Reuteri Yoghurt, Vietnam, 2014 Japan, 2017 By FrieslandCampina By Ohayo Dairy Products Co Ltd © Euromonitor International
  • 17.18 TARGET CONSUMERS 不可忽视的女性消费群体 China Disposable Income per Capita (Female) 2013-2023 Average Age of Women at First Childbirth (Years), 2006/2018/2030 50,000 45,000 CNY current prices 25 35,000 years years years 30,000 28 27 40,000 25,000 15,000 22 10,000 years 23 23 20,000 years years 5,000 - 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2006 2018 China © Euromonitor International 2030 Asia Pacific
  • 18.19 TARGET CONSUMERS 针对女性的酸奶产品：强化铁含量和叶酸 Drinking Yoghurt with Iron (Fe) NEW Iron for a day drinking yoghurt with PGA (Folic Acid), Meiji Bulgaria Drinking Yoghurt with Iron and PGA (Folic Acid) Reduced Sugar Japan, 2017 Japan, 2018 By Megmilk Snowbrand By Meiji Co Ltd © Euromonitor International
  • 19.20 OPPORTUNITY IN DAIRY 产品机会增长点 目标消费者 针对新的消费 场景，推出新 的产品形态 跳出传统零 售思维 © Euromonitor International 忙碌的生活方式导致食品的消费不再局限于一日三餐。 消费者正逐渐选择一整天都在吃，因此针对不同的消 费场合开发产品是关键。 除此之外，选择便利的消费者也在推动on-the-go形态 的产品销售
  • 20.CHANGING FORMATS 顺应零食化消费场景 ▪年轻一代越来越多地在寻求方便的、小份的零食 替代品。全球大约50%的30岁以下消费者每周至 少吃3-4次零食。 ▪最受欢迎的零食时间段为上午9-10点和下午3-4点。 在不同的零食时间段，消费者对零食的需求也会 不同，在上午零食段，消费者更倾向于健康型零 食；而在下午零食段，消费者更倾向于纵享型零 食。 ▪酸奶和奶酪都能很好的顺应不同的零食化消费场 景，只需要针对不同的场景开发不同的产品。比 如针对上午零食时间段，低糖低脂的酸奶和白干 酪／茅屋奶酪较为适合；而针对下午零食时间段， 纵享型、更强调口味的会更受欢迎。 © Euromonitor International 21
  • 21.22 CHANGING FORMATS 切入零食市场的奶酪 ▪小尺寸的产品不仅为消费者的忙碌生活方式和方便趋势提供了一种解决方案，而且有助于控制单次摄入。 ▪较小的包装尺寸（0-50g）有望在未来几年中在奶酪类产品中表现最好；特别是软塑料包装的占比会明显增 加，这表明了对轻便的需求。 Babybel Mini Roulés (Groupe Bel), France, 2017 © Euromonitor International
  • 22.23 CHANGING FORMATS 奶酪零食新吃法 Babybel with crackers Arla Protein Cottage Cheese • 20g 蛋白质含量/杯 • 3种口味，mini包装 • 搭配顶盖无麸质谷物、水果和坚 果 适合上午零食时段 • 原味和白车达芝士，搭配黄油饼 干，适合下午零食时段 • 还有一种搭配全麦饼干，口味更 淡，适合上午零食时段 • © Euromonitor International Just the Cheese cereal bar • • 天然威斯康星州干酪，更好满足 美国消费者对本土奶酪的喜好 低卡，每条仅含75卡热量 高蛋白高钙 • 适合上午零食时段 •
  • 23.24 BEYOND RETAIL 饮用型奶酪能成为下一个饮用型酸奶么？ ▪ 饮用型酸奶预计会在中国，日本，巴西和美国快速增长 ▪ 而饮用型奶酪这种形态目前比较少见，除了在日本有出现 ▪ Nummy Fromage富含益生菌和钙质，在北海道的小农场有销售 Nummy Fromage (Dobourbe Dairy Museum Co Ltd), Japan © Euromonitor International
  • 24.25 CHANGING FORMATS 社交场合：佐餐佐酒与分享 Mifroma’s Fondue Express Befco Camembert Cheese • • Tsumami (日本人佐酒吃的清淡的小吃) 餐饮为主 • 目前在零售市场也开始兴起 © Euromonitor International • 瑞士原产Gruyere芝士 • • 可微波容器 只需加热90秒，方便准备
  • 25.26 CHANGING FORMATS 奶酪也可以成为餐后甜点 Kraft Philadelphia Cheesecake Cups • • 即食“芝士蛋糕” 配合4种蘸酱 • 在超市中与其他甜点陈列在一起 © Euromonitor International Pakma cheese bars • 冷冻芝奶酪棒，外裹巧克力 • 高蛋白，无麸质，含益生菌 • 口感接近冰淇淋，硬度胜于奶油芝士
  • 26.27 OPPORTUNITY IN DAIRY 产品机会增长点 目标消费者 针对新的消费 场景，推出新 的产品形态 跳出传统零 售思维 除了产品本身外，还有需求因素能推动产品的销售。 从改变产品形态到体验式营销，所有的这些都可以帮 助乳制品品牌进一步吸引到消费者 © Euromonitor International
  • 27.BEYOND RETAIL 体验更多：Snack like You ▪ 大师指导，消费者自己搭配，使用Laughing cow产品，多组合制作创意菜品或甜点 The Laughing Cow is Groupe Bel’s largest global brand, accounting for 0.7% of the global cheese market. It delivered 4% growth globally between 2013 and 2018 © Euromonitor International 28
  • 28.BEYOND RETAIL 外送*礼品*个性化：Cheese Lover Letterbox Gift ▪ 非传统商业模式，包括送餐上门和订阅服务 ▪ Letterbox gift内含一块Caws Cryf 奶酪，车达饼干，焦糖洋葱酱，核仁脆饼 ▪ Letterbox gift含一份可个性化定制的手写体书信，并可自选包装纸 © Euromonitor International 29
  • 29.1. 乳品行业市场概览 2. 酸奶和奶酪品类的机会点 3. 要点总结
  • 30.31 KEY TAKEAWAYS 健康与纵享并重 On-the-go 小感包装/低卡/口味 崇尚运动 女性 多活菌/水果果粒 佐餐佐酒 Social © Euromonitor International Dessert 甜咸结合 追求肠道健康
  • 31.感谢！ 曹文骊, 资深分析师 jennifer.cao@euromonitor.com