2016年互联网全行业洞察及趋势报告

2020-03-01 59浏览

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  • 2.序言 白驹过隙，2016结束了，悄然而至的2017，提醒我们已经站在了时间的分割线上，这又是一个向过去告别并重新出发的 时刻。回首过去，人工智能、云计算、网红、内容创业，这些词占据了我们的眼球，谈论的话题也总是离不开这些：人工智能 是否会替代人类工作，虚拟现实体验到底有多真实多刺激，连司机师傅都会在人机围棋大战这件事上跟你下一个赌约，再去谈 论下什么样的长相才能成为网红。从这些现象中，不难发现，互联网的辐射面在变广，科技发展的普适性在变强，人们对科技 的态度好奇而充满想象，同时，也希望自己参与到其中。 1987年，中国向世界发出第一封电子邮件，“越过长城，走向世界”，从此互联网时代被开启。近30年间，人类社会按 既有逻辑自然生长，但互联网的枝芽在内部结构中野蛮扩延，每一次主流设备的迭代速度明显加快，到今天，人们“拇指在手 机屏幕方寸间游走的距离，已经超过双脚走过的路程。同时，面对快速发展的互联网，每一个互联网人感到焦虑，感觉它运转 的速度已经快到我们追赶的极限。信息时刻在更新，科技不断被颠覆，想象力也在被挑战，面对这些，人们不安但又充满期 待。互联网的魅力正在于此，任何一个行业，都有两面性，一面危险重重，一面生机勃勃，就是这样的挑战让人着迷，并为之 付出努力。当然，这个行业还有很多伟大的事情值得去琢磨，去付出自己的匠心。最后，说一句老话，对世界而言，对你而 言，你看到的是什么，就会得到什么。 ——艾瑞集团创始人、总裁
  • 3.序言 在中国，互联网等信息技术对大众、社会与国家的正向作用，已成共识。从信息到广告，从交易到社交，从文娱到金融， 从云计算到人工智能，信息技术如化雨春风，润物有声地全面融入、颠覆了我们的生活。论需求用户,中国80后是中国亿级新 锐中产的最大群体，他们是互联网一代，中国互联网的历史就是他们的成长史。论市场格局，中国互联网江山已定，规模马太 效应明显，市场集中度进一步提升；论全球视野，中国与美国是唯二的统治力玩家，互联网弯道超车是全球一体化中的中国机 会；以互联网人口计，中国已经过了增长红利期，它不再是最佳投资领域。但它的另一面意味着，互联网以及其他信息技术已 经像水、电、交通、空气一样，成为最便宜的基础设施，谁能用好它，谁就能在竞争中活到最后。未来已扑面而来，汹涌胜于 往昔，你做好准备了吗？ —— 著名财经作家，巴九灵新媒体、蓝狮子出版创始人
  • 4.近水楼台：互联网发展红利假说 1 一蓑烟雨：周期演进与时代变迁 2 化雨春风：数字化颠覆重构生活 3 观往知来：有关趋势走向的预测 4 4 4
  • 5.用户规模：六个国家互联网用户过亿 人口就是资源，中国依旧是全球最大的互联网用户市场 过亿用户的六大互联网市场历史增长情况（1990-2015年） 7.0 6.0 2015年互联网用户规模 5.0 4.0 NO.1 6.90亿人 NO.4 1.23亿人 NO.2 3.41亿人 NO.5 1.18亿人 NO.3 2.40亿人 NO.6 1.06亿人 3.0 2.0 1.0 0.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 来源：世界银行World Development Indicators 。 ©2016.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 5 5
  • 6.用户增长：全球趋缓，中国降温 粗放增长为产业爆发提供了原动力，但中国已不再是互联网人口红利明星 2000-2015年全球及中国网民规模及增速 75.4% Tips 53.3% 49.8% 34.5% 18.2% 19.6% 0.3 0.2 2000 2001 41.9% 28.9% 23.4% 19.1% 30.7% 16.0% 0.8 0.6 2002 2003 全球网民规模（亿人） 15.5% 11.4% 0.9 2004 11.5% 1.1 2005 16.6% 1.4 2006 中国网民规模（亿人） 13.3% 10.7% 2.1 2007 3.0 2008 13.2% 3.8 2009 12.2% 9.9% 9.5% 7.6% 11.4% 7.1% 4.6 2010 全球网民规模增速（%） 5.1 2011 5.6 2012 5.0% 6.1% 8.6% 8.2% 44.0 40.7 37.4 34.9 31.4 29.2 25.8 23.3 20.5 17.6 15.8 14.2 12.3 10.6 8.1 6.8 18.1% 2012年拐点来临 之后中国网民增速低于平均水平 6.2 2013 6.5 2014 6.9 2015 中国网民规模增速（%） 来源：世界银行数据 ©2016.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 6 6
  • 7.活力市场：印度、东南亚、墨西哥 中国市场由新兴变为成熟，本地化转为精细导向、全球化市场需要开拓 部分国家互联网用户规模短周期（3年）及长周期（15年）复合增长率 CAGR(2012-2015) 活力市场 温和市场 29.0% 16.3% 14.6% 14.6% 11.3% 11.3% 10.0% 8.7% 7.8% 7.7% 6.5% 6.2% 5.6% 5.3% 5.0% 3.8% 3.2% 2.7% 2.5% 2.5% 1.9% 0.7% CAGR(2001-2015) 印度 印度尼西亚 泰国 墨西哥 沙特阿拉伯 越南 南非 阿根廷 土耳其 巴西 中国 意大利 菲律宾 日本 俄罗斯 澳大利亚 加拿大 韩国 德国 英国 法国 美国 31.6% 25.1% 17.7% 19.2% 29.2% 44.3% 18.1% 17.7% 21.1% 23.7% 25.7% 7.7% 24.4% 7.9% 27.1% 5.5% 4.8% 5.3% 7.3% 9.3% 13.3% 4.6% 来源：世界银行数据 ©2016.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 7 7
  • 8.数字化规模：中美孤独领跑 先进信息化+未完全的工业革命，中国在新领域破旧立新可能性更大 数字经济规模及所占GDP的比重 10.5% 非数字经济规模 33.1% $12007bn 2015年 66.9% 数字经济 五年增长 数字经济规模 $5944bn 63.0% 数字经济规模 $5944bn 80.8% $639bn $1692bn 非数字经济规模 37.0% $12007bn 2020年 数字经济规模 $1138bn 89.5% 19.2% 非数字经济规模 $9697bn 12.5% 87.5% 数字经济规模 $729bn 21.8% 78.2% 数字经济规模 $371bn $75bn 非数字经济规模 $3411bn 数字经济规模 $948bn 非数字经济规模 $1372bn 78.7% $156bn 非数字经济规模 $12498bn 数字经济规模 $1777bn 21.3% 非数字经济规模 $3340bn 24.3% 非数字经济规模 $1389bn 数字经济规模 $446bn 75.7% 来源：埃森哲 DigitalDisruption:The Growth Multiplier，其中数字经济的产出包括数字化技术, 数字化设备(硬件、软件及通讯设备），以及生产过程中的数字化商品和服务，因口径问题，可能对中国的水平有低估。 ©2016.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 8 8
  • 9.互联网企业打法：中美发展路径迥异 美国VS中国，全球化红利VS本土市场红利 美国互联网企业开拓全球市场红利 中国互联网企业消化本土市场红利 2015年全球安卓端App活跃用户Top10(不含中国） 排名 App 1 Facebook 2 WhatsApp 3 Facebook Messenger 4 Instagram 5 Clean Master 6 Skype 7 Twitter 8 Viber 9 Dropbox 10 MX Player 所属国家 中美Top移动应用月独立设备数（万） Facebook Youtube Facebook Messenger Google Search google Play Google Maps Gmail 微信 QQ Instagram Apple Music Maps（Apple） 爱奇艺 手机淘宝 腾讯视频 支付宝 搜狗输入法 百度搜索 新浪微博 QQ手机浏览器 126702 97627 96444 96041 89708 87782 75105 69056 60714 55413 Tips 54550 46406 美国全球化的先天优势在互联网领域也 37626 展现无遗，Google、Facebook、 Apple等世界互联网巨头，持续不断输 37117 出受全球用户欢迎的优秀产品。 31322 30964 中国市场拥有超过9亿台体量的月独立设 27339 备数市场，本土化人口基数提供了发展早 期巨大的人口红利，巨大到足以支撑中国 27108 出现月独立设备数超过2亿的Hero App， 26824 仅稍逊于美国开拓的全球市场水平。 22658 来源：左表数据来自App Annie，美国Top移动应用数据来自尼尔森，数据表征描述为Average Unique Users；中国数据来自艾瑞mUserTracker.2016.9，数据表征描述为月独立设备数，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数 据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得，以2016年1月代表2015年底水平 ©2016.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 9 9
  • 10.世界两极：破除对方市场壁垒的试探 互联网弯道超车：全球一体化中的中国机会 中国成为互联网发展另一极 1. 以文化传输的正常流向，互联网传输也应遵循文化高地到文化洼地的顺序：大致是美国——欧洲、日本、中国——东南亚——拉美、阿拉伯地区； 2. 囿于中国严格的政策监管、复杂的发行渠道、用户付费习惯及巨大文化差异等方面原因，致使美国巨头的互联网业务在中国受挫； 3. 中国成为封闭的独立市场，本土企业依靠巨大人口红利自给自足，收获了不菲的回报并积累了丰富的实战经验，学习借鉴美国模式成功复制到中国，投资 并购频发、巨头垄断市场，成为除美国外，世界互联网发展的另一极； 4. 中国的互联网企业也成为文化高地，可清晰地预见第三极互联网发展趋势，把中国过去成功的经验向东南亚、阿拉伯地区、拉美国家等第三极市场输出。 美国市场 受阻 中国市场 机会与风险 第三极市场 目前大部分被美国互联网巨头占据，中国企业出海，中美企业面临短兵相接，全球一体化中中国存在巨大机会与挑战 注释：未穷尽所有优秀企业，且logo顺序不涉及排名。 ©2016.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 10 10
  • 11.近水楼台：互联网发展红利假说 1 一蓑烟雨：周期演进与时代变迁 2 化雨春风：数字化颠覆重构生活 3 观往知来：有关趋势走向的预测 4 11 11
  • 12.从羸弱到健壮：中国互联网的面貌可谓翻天覆地 网民数量16年间增长超过30倍，网络经济规模5年间增长约6.1倍 2011-2018年中国PC和移动网络经济市场营收规模及增长率 2000-2018年中国整体网民规模 75.3% 49.7% 35.8% 18.4% 52.8% 42.0% 28.5% 24.2% 128.5% 19.3% 17.4% 11.0% 12.2% 5.1%5.5% 4.4% 2.8% 1.4% 8.8% 5.7 6.2 6.5 6.9 47.9% 156.0% 147.5% 49.5% 28.2% 153.0% 16.5% 71.2% 55.4% 39.1% 21.5% 17.3% 12.5% 7.5 7.2 7.4 16076.6 5.1 4.6 3.8 8352.7 3.0 2.1 0.2 0.3 2000 0.9 1.1 0.6 0.8 4600.9 1.4 3076.9 2079.7 118.6 2002 2004 2006 2008 2010 整体网民规模（亿人） 2012 2014 2016e 2018e 增速（%） 增速(%) 来源：2000-2015年为CNNIC数据，2016年及以后为艾瑞预测数据。 ©2016.12 iResearch Inc. 2011 5899.0 270.9 2012 670.5 2013 11557.8 11020.9 9794.7 7437.4 6875.1 4343.6 1716.6 2014 2015 2016e 2017e 2018e PC网络经济市场营收规模（亿元） 移动网络经济市场营收规模（亿元） PC网络经济年增长率（%） 移动网络经济年增长率（%） 来源：根据艾瑞统计及预测模型所得。 www.iresearch.com.cn ©2016.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 12 12
  • 13.市场复盘：不可小觑的曲线周期规律 风口变换速度骤增，新科技驱动传统领域的二次回暖也需关注 当前技术水平下互联网各行业发展阶段 预 期 直播 共享出行 在线体育 工业4.0 网络购物 网络营销 新零售 在线视频 互联网医疗 互联网金融 云服务 在线教育 生活服务 萌芽期 期望膨胀期 幻灭期 社交 复苏期 成熟期 来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。 ©2016.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 13 13
  • 14.乘势而起：中国互联网企业风口独舞 三次上市潮，明星企业集群闪耀 信息——交易——服务——决策：下一阶段的明星企业集中于企业服务及智能决策类公司 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 媒体上市潮 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 游戏上市潮 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 电商及垂直服务上市潮 注释：交易所包含纳斯达克、纽交所、港交所，未囊括所有中国互联网上市企业。 ©2016.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 14 14
  • 15.中国网民结构变迁：他们都老了吧，他们在哪里啊 从“小虾米”到“老司机”：用户结构变化导致需求导向变化 2006-2016年中国网民结构&最常使用网络服务Top15 网民结构变化 67.4% 68.6% 62.8% 63.9% 63.6% 64.1% 61.4% 58.2% 58.4% 59.0% 41.8% 41.6% 41.0% 2015年 55.4% 30岁及以下人群占比 30岁以上人群占比 主流服务变化 信息获取是用户使用互联网 的必备需求，PC时代的搜索 和门户网站经久不衰 曾经的年轻网民习惯保留， 随着经济实力提升，移动端 满足了用户对消费、社交和 娱乐需求的释放，迎合此类 需求的网络服务快速发展 搜索 门户 导航 电商 视频 社交 工具 其他 38.6% 32.6% 31.4% 37.2% 36.2% 36.4% 35.9% 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 baidu.com qq.com 163.com sina.com.cn sohu.com yahoo.com google.com hao123.com taobao.com xunlei.com 126.com msn.com tom.com vnet.cn allyes.com baidu.com qq.com sina.com.cn 163.com hao123.com sohu.com google.cn yahoo.com.cn msn.com.cn taobao.com xunlei.com yahoo.com 126.com gougou.com soso.com baidu.com qq.com sina.com.cn 163.com hao123.com sohu.com xunlei.com google.cn taobao.com yahoo.com.cn msn.com.cn soso.com youku.com 126.com xiaonei.com PC时代 qq.com baidu.com sina.com.cn 163.com hao123.com sohu.com google.cn taobao.com soso.com youku.com 360.cn renren.com tudou.com kaixin001.com xunlei.com qq.com baidu.com sina.com.cn taobao.com 163.com hao123.com sohu.com 360.cn soso.com youku.com google.cn renren.com tudou.com 10086.cn ifeng.com qq.com baidu.com sina.com.cn 360.cn taobao.com sohu.com hao123.com 163.com youku.com weibo.com sogou.com soso.com tudou.com pengyou.com ifeng.com qq.com baidu.com 360.cn sina.com.cn taobao.com sohu.com hao123.com 163.com youku.com ifeng.com weibo.com sogou.com etao.com tudou.com tmall.com 微信 QQ 支付宝 UC手机浏览器 手机淘宝 360手机卫士 新浪微博 优酷 360手机助手 QQ手机浏览器 QQ空间 百度地图 PPS影音 爱奇艺视频 墨迹天气 微信 QQ 支付宝 手机淘宝 UC手机浏览器 搜狗手机输入法 优酷 新浪微博 腾讯视频 360手机卫士 爱奇艺视频 QQ手机浏览器 百度地图 360手机助手 百度手机输入法 44.6% 2016年 移动时代 微信 QQ 爱奇艺 手机淘宝 搜狗手机输入法 腾讯视频 新浪微博 支付宝 UC手机浏览器 QQ手机浏览器 优酷 360手机卫士 百度搜索 百度地图 腾讯手机管家 微信 QQ 手机淘宝 爱奇艺 支付宝 百度搜索 新浪微博 腾讯视频 QQ手机浏览器 搜狗输入法 优酷 UC手机浏览器 酷狗音乐 WiFi万能钥匙 360手机卫士 来源：1. iUserTracker. 家庭办公版 2016年12月，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。2006-2012年网络服务排名以每年的12月份数据结果代表，2016年排名以2016年10月份数据结果代 表。 2. mUserTracker，2013-2015年App排名以每年的12月份数据结果代表，2016年以10月份数据结果代表。 ©2016.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 15 15
  • 16.文化再造：互联网文化成为独特风景 革风易俗与共情滋生 现阶段互联网深度融入人们生活，正引发社会文化广泛而深刻的变化。从数字代名词到网络流行语，从QQ空间装修到次元文化的大爆发，网络文化已成为新生代 心理活动的真实写照，是新生代理解了现实世界后的镜向反照。随着新生代步入成年，进入社会，话语权不断增强，网络文化成了一股不可忽视的文化力量，逐渐 融入和重构社会文化。 网络流行语兴起 次元文化爆发 视频弹幕来袭 来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。 ©2016.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 16 16
  • 17.草木萌动：公民权利意识在网络中觉醒 舆情发酵催促公权力执行提高效率 以“高跟鞋虐猫事件”为起点，从“三鹿奶粉事件”到“毒疫苗事件”，从“瓮安俯卧撑事件”再到“杨改兰灭门案”，这一系列原本扑所迷离的事件，全凭网民 “人肉搜索”， 最终得以真相大白。网民对于社会公共事务发出“群体”声音，互动与协商，形成强大网络舆论力量，而网络舆论力量的形成，正是公民权利意 识的觉醒。 2006-2016年中国网曝民生及腐败事件 来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。 ©2016.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 17 17
  • 18.新锐中产：伴随互联网成长的一代 时代的约束和我们的克服：新锐中产将引领互联网主流行动 新锐中产，是中国近1.3亿中产阶层中，一批从互联网时代成长起来的、以80、90后为中坚力量的群体。在近两年来许多现象背后，你都可以看到他们立场鲜明的 表达和选择。他们的出现不仅说明财富的增长，更体现社会进化的力量，他们数量庞大，却是当今中国最陌生的一群人。这是一群充满欲望和荷尔蒙的人群，他们 的主题只有一个：“过更好的、更有品质的生活”。 新锐中产代表的新主流理念正在变革 不同级别城市认为的本地中产收入起点 平时关注的公众号 对这个世界的看法：决定事业最重要的因素 77.0% 100万以上 50-100万 5.1% 3.3% 13.3% 14.4% 5.2% 13.4% 22.6% 教育学历 家庭资源 4.7% 38.2% 46.1% 12.0% 20-25万 32.7% 10-20万 35.8% 29.0% 5-10万 30.9% 19.9% 一线 40.9% 二线 15.7% 三线 34.1% 22.7% 10.4% 时代机遇 22.6% 41.8% 智商情商等个 人因素 60.7% 21.8% 20.1% 20.0% 15.2% 11.7% 9.4% 8.6% 3.9% 四线 财经类 时事类 理财类 励志类 人文类 科技类 健身类 职场类 娱乐类 来源：吴晓波频道联合新浪财经、艾瑞咨询，协同近20家自媒体和网站，共同发起的《中坚力量还是焦虑群体——吴晓波频道新锐中产大调查》。 ©2016.12 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 18 18
  • 19.智识崛起：优质知识产出在讨论平台上闪光 实例：知乎圆桌活动——2016年哪些互联网行业经历阵痛？ 2016年哪些互联网行业在由盛转衰？ 之前的 10 年是中国互联网行业高速发展的 10 年，发展出了很多基于互联网的新服务、新行业，“互联网+” 的概念也使一些传统行业通过互联网进行业务升级，但同时高速发展也带来了很多问题和泡沫。在 2016 年年底 这个时间点上，回顾这一年的变化，哪些互联网行业或者说商业模式在由盛转衰？ 内容来源 回答 1 From 褚自航@知乎 Key Words： 在中国，行业发展的最大风险其实是政策风险：《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》影响P2P行业，P2P概念迅速降温； 《北京市卫生计生委关于开展对医务人员通过商业公司预约挂号加号谋取不正当利益的清理工作的通知》，给移动医疗的挂号服务加上 了枷锁；「京人京车」、「沪籍沪牌」等新政对网约车影响甚大； 《互联网直播服务管理规定》双资质、总编辑、先审后发、即时阻 断，直播行业洗牌将会加速；证监会叫停跨界定增 涉及互联网金融、VR等行业。 回答 2 From henu@知乎 Key Words：https://www.zhihu.com/question/53307'>https://www.zhihu.com/question/53307