Talkingdata 2018Q1移动智能终端市场报告 1525228140545

2020-03-01 109浏览

1.2018一季度移动智能终端市场报告 2018/4/28 1
2.目录 CONTENTS 01 2018Q1移动智能终端市场概况----------------- 03 02 2018Q1安卓设备换机行为分析----------------- 14 2018/4/28 2
3.1 2018Q1移动智能终端市场概况 2018/4/28 3
4.中国移动智能终端规模已达14.5亿 2018年一季度，中国移动智能终端规模增速有所回升，终端规模已达14.5亿台。 2016Q1-2018Q1 中国移动智能终端规模移动智能终端规模（亿台）移动智能终端规模增速(%) 2.5% 1.5% 1.4% 1.2% 1.1% 0.9% 1.0% 0.9% 1.8% 13.1 13.3 13.5 13.7 13.8 13.9 14.1 14.2 14.5 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心注：移动智能终端指移动端累计活跃设备总数，包括智能手机、平板电脑、智能手表等 2018/4/28 4
5.一季度移动智能终端市场格局整体稳定 2018年一季度，移动智能终端市场格局整体保持稳定，TOP10品牌排名未发生变动。苹果仍然以29.01%的份额占据榜首位置，OPPO 以12.59%的份额成为国内安卓厂商领头羊。 2018Q1移动智能终端品牌存量市场份额变化趋势 2018Q1移动智能终端品牌TOP10 100% 90% 80% 70% 6.48% 6.27% 60% 5.68% 10.26% 10.20% 10.50% 6.04% 9.94% 50% 12.00% 11.80% 11.96% 11.72% 12.67% 13.12% 12.59% 40% 30% 20% 10% 12.58% 30.04% 29.57% 29.01% 28.37% 0% 2017年12月 2018年1月苹果 oppo 华为 vivo 2018年2月小米三星魅族金立 2018年3月乐视酷派排名设备品牌品牌份额 1 苹果 29.01% 2 OPPO 12.59% 3 华为 11.72% 4 vivo 9.94% 5 小米 6.04% 6 三星 3.57% 7 魅族 1.74% 8 金立 1.25% 9 乐视 0.77% 10 酷派 0.52% 其他数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据 2018/4/28 5
6.国产品牌设备占比持续走高截至2018年3月，我国移动智能终端设备市场国产品牌占比已达67.4%，国产品牌设备占比持续提升。移动智能终端设备存量市场品牌分布 44.1% 55.9% 2015年12月 37.6% 34.0% 32.6% 62.4% 66.0% 67.4% 2016年12月 2017年12月 2018年3月国产品牌非国产品牌数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据 2018/4/28 6
7.苹果与OPPO贡献最多高份额机型单款机型表现上，苹果品牌保持领先优势， iPhone 6、iPhone 6s、iPhone7 Plus包揽了机型市场份额前三位。机型市场份额TOP 20中，苹果品牌占据9 款，OPPO占据6款，两家贡献了最多的高市场份额机型。 2018Q1移动智能终端机型存量市场份额TOP20 排名机型上市时间市场份额排名机型上市时间市场份额 1 iPhone 6 2014年9月 4.22% 11 OPPO R9s 2016年10月 1.17% 2 iPhone 6s 2015年9月 3.48% 12 iPhone 8 plus 2017年9月 1.01% 3 iPhone 7 Plus 2016年9月 3.46% 13 vivo X9 2016年11月 0.99% 4 iPhone 6s plus 2015年9月 3.07% 14 OPPO R11 2017年6月 0.96% 5 iPhone 6 plus 2014年9月 2.84% 15 vivo Y66 2016年12月 0.94% 6 iPhone 7 2016年9月 2.69% 16 vivo Y67 2016年11月 0.85% 7 OPPO R9 2016年3月 1.66% 17 OPPO A59s 2016年10月 0.84% 8 iPhone X 2017年11月 1.62% 18 OPPO A37 2016年4月 0.82% 9 iPhone 5S 2013年9月 1.46% 19 vivo X7 2016年6月 0.73% 10 OPPO A57 2016年11月 1.41% 20 华为 Mate 9 2016年11月 0.70% 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2018年3月中国大陆31省/市数据 2018/4/28 7
8.2017下半年发售机型为主要增长点 2018年一季度，机型市场份额保持增长的主要还是2017年下半年发售的机型。在机型市场份额增长TOP 20中，有14款发布于去年下半年，有5款发售于去年上半年。 2018Q1移动智能终端机型市场份额增长TOP20 排名机型上市时间份额增长排名机型上市时间份额增长 1 iPhone X 2017年11月 0.88% 11 华为荣耀V10 2017年11月 0.07% 2 iPhone 8 plus 2017年9月 0.38% 12 华为Mate 10 2017年10月 0.07% 3 OPPO A57 2016年11月 0.24% 13 红米Note 5A 2017年8月 0.07% 4 OPPO R11s 2017年11月 0.21% 14 小米 5X 2017年7月 0.06% 5 iPhone 8 2017年9月 0.21% 15 华为Mate 10 Pro 2017年11月 0.06% 6 vivo X20 2017年11月 0.12% 16 小米 Note3 2017年9月 0.06% 7 vivo X9s 2017年7月 0.11% 17 华为P10 2017年3月 0.05% 8 小米6 2017年4月 0.10% 18 OPPO R11 2017年6月 0.05% 9 华为荣耀9 2017年6月 0.08% 19 小米MIX 2 2017年9月 0.05% 10 华为畅享7 Plus 2017年4月 0.08% 20 华为畅享7 2017年7月 0.04% 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据，份额增长=2018年3月机型市场份额- 2017年12月机型市场份额 2018/4/28 8
9.一线市场苹果领先，安卓品牌深耕三线在设备活跃城市层级分布中，苹果用户中一线、二线城市的占比要高于其他品牌。而安卓品牌用户分布主要以三线及以下城市为主，一线及二线城市占比最高的安卓品牌为华为及三星。 2018Q1移动智能终端TOP10品牌设备活跃城市级别占比苹果 OPPO 华为 vivo 19.6% 5.7% 5.1% 11.3% 三星 11.8% 8.1% 金立 3.9% 乐视 7.9% 酷派 6.8% 73.8% 24.8% 62.8% 19.6% 75.3% 23.2% 65.5% 25.4% 62.8% 21.9% 70.0% 18.5% 77.6% 19.5% 72.6% 17.1% 76.1% 一线城市 2018/4/28 50.4% 20.5% 12.4% 小米魅族 30.0% 二线城市三线及以下城市数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2018年3月中国大陆31省/市数据注：一线城市指“北上广深”，二线城市为各省会、直辖市、以及厦门、珠海、汕头经济特区，三线及以下城市为除一二线城市之外其他城市 9
10.华东、华南地区偏好iPhone 在华东、华南等地区，苹果在TOP品牌中更受欢迎。而OPPO在华中、西南地区更受欢迎，华为、vivo在华中地区更受喜爱。 2018Q1典型区域设备品牌偏好指数东北地区华北地区华东地区华中地区华南地区西南地区苹果 150 125 三星 oppo 100 75 50 小米华为 vivo 2018/4/28 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据品牌偏好指数=该地区某品牌市场份额*100/全国某品牌市场份额，东北地区包括黑吉辽，华北地区包括京津冀晋蒙，华中地区包括豫鄂湘赣，西南地区包括川滇贵藏渝，华东地区包括鲁苏皖沪浙闽，华南地区包括粤桂琼10
11.中高端价位成市场主流 2018年一季度，移动智能设备存量市场 2000-3999元的中高端机型在设备价格区间分布中占比最高，这个价格区间也是主流安卓旗舰机型的定价范围。硬件配置、品牌形象的提升使得安卓旗舰机型获得更多认可。移动智能设备存量市场价格区间分布 18.7% 13.1% 43.6% 44.2% 25.5% 25.0% 27.3% 30.1% 26.3% 2015年12月 1-999 2018/4/28 10.6% 27.4% 25.2% 19.7% 20.6% 18.1% 2016年12月 2017年12月 2018年3月 1000-1999 2000-3999 24.7% 4000及以上数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据注;：上市超过2年的机型按折旧价格计算 11
12.小屏设备占比持续下降，大屏设备成主流 2018年一季度， 5英寸以上的大屏设备市场份额增长至66.2%，4.5寸及以下的小屏幕设备占比继续下降至5.6%，小屏设备面临淘汰。移动智能设备存量市场屏幕尺寸分布 36.6% 49.3% 63.1% 66.2% 30.1% 28.2% 6.8% 5.6% 2017年12月 2018年3月 37.8% 35.9% 25.6% 2015年12月 14.8% 2016年12月小屏设备 2018/4/28 中屏设备大屏设备数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据注：大屏为5英寸以上，中屏为4.6-5英寸，小屏为4.5英寸及以下 12
13.4G网络用户占比保持增长截至2018年3月，4G用户占比较2017年底增长1.9%，使用4G高速网络的用户占比提升至 72.2%。移动智能设备不同网络用户分布 23.3% 38.4% 18.5% 18.5% 12.2% 9.3% 69.3% 72.2% 2017年12月 2018年3月 18.8% 30.0% 57.9% 31.6% 2015年12月 2016年12月 4G用户 3G用户 2G用户数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据 2018/4/28 13
14.2018Q1安卓设备换机行为分析 2018/4/28 14
15.OPPO、vivo品牌同质化影响换机选择 2018一季度安卓设备换机用户中，华为用户中有71.9%、小米用户中71.6%仍会选择本品牌，二者的品牌忠诚度最高。相似的定位促进了OPPO和vivo之间的用户流通，OPPO用户换机时有24.8%选择vivo，而vivo用户换机时有27.4%会选择OPPO，在跨品牌换机中占比最高。三星用户中的54.5%在换机时不会再选择三星，品牌忠诚度在安卓TOP5品牌中最低。 2018Q1安卓品牌换机用户品牌去向分布 100% 9.5% 90% 80% 5.4% 7.6% 8.1% 45.5% 24.8% 70% 60% 61.7% 10.2% 50% 71.6% 6.6% 71.9% 40% 30% 9.9% 4.3% 53.0% 20% 7.8% 7.3% 27.4% 10% 11.3% 0% OPPO 10.7% vivo 华为 OPPO 2018/4/28 华为 vivo 小米小米三星 19.7% 17.7% 三星其他数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据换机行为定义：指用户在2017年12月与2018年3月所使用的设备机型发生变化，2017年12月设备为用户原设备，2018年3月设备为用户新设备 15
16.小米、三星品牌吸引力主要集中在老用户 2018一季度安卓设备换机用户中，小米手机81.6%的用户、三星手机68.1%的用户为品牌老用户，对于其他品牌用户吸引力较低。华为手机用户中有超过35%来自于OPPO、vivo、小米三大品牌，品牌影响力在提升。魅族在OPPO、华为、vivo、小米换机人群品牌来源中平均占比接近3%，用户流失较为严重。 2018Q1安卓品牌换机用户品牌来源分布 100% 3.3% 90% 16.8% 80% 2.5% 3.0% 17.9% 14.6% 2.9% 4.6% 70% 68.1% 19.0% 60% 45.7% 5.6% 50% 81.6% 55.9% 40% 30% 4.5% 48.5% 20% 10% 27.0% 14.6% 0% OPPO 2018/4/28 6.3% vivo 华为 OPPO 4.8% 5.9% 5.8% 华为 vivo 小米小米三星魅族 14.9% 三星其他数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据换机行为定义：指用户在2017年12月与2018年3月所使用的设备机型发生变化，2017年12月设备为用户原设备，2018年3月设备为用户新设备 16
17.典型机型换机分析：OPPO R11s 换入OPPO R11s的用户中，49.8%来自OPPO本品牌，50.2%来自其他品牌，其中来自vivo、小米的用户占比之和达到30.6%。换入 OPPO R11s的机型来源中，OPPO R9排在首位，机型来源TOP10中有8款为OPPO机型，品牌内机型升级是主流。 OPPO R11s 用户来源分析品牌来源分析机型来源TOP10 OPPO R9 10.94% OPPO R9s vivo 17.5% 小米 13.1% 华为 8.0% 三星 3.9% 3.2% OPPO 其他品牌来自其他品牌魅族 50.2% 来自本品牌 OPPO R11s 49.8% OPPO R7s 6.26% 4.05% OPPO R11 3.07% OPPO R9 Plus 2.99% OPPO A59s 2.09% OPPO A59 2.04% OPPO R7 2.00% vivo X7 1.96% 红米Note3 1.94% 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据 2018/4/28 17
18.典型机型换机分析：华为荣耀V10 换入华为荣耀V10的用户中，45.4%来自OPPO本品牌，54.6%来自其他品牌，其中来自OPPO、小米、vivo的用户占比之和达到 40.5%。换入荣耀V10的机型来源中，OPPO R9排在首位，而荣耀往年机型包揽了2-5位，荣耀系列已形成了忠实的粉丝人群。华为荣耀V10用户来源分析品牌来源分析 OPPO 17.3% 小米 12.6% vivo 10.6% 魅族三星 6.8% 2.6% 华为其他品牌来自其他品牌机型来源TOP10 54.6% 来自本品牌荣耀V10 45.4% OPPO R9 5.12% 荣耀8 4.99% 荣耀7 荣耀V9 荣耀V8 3.42% 2.62% 2.44% 小米MI 5 2.35% 华为Mate 8 2.32% vivo X7 2.24% 红米Note3 OPPO R7s 2.02% 1.83% 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据 2018/4/28 18
19.典型机型换机分析：小米5X 换入小米5X的用户中，75.9%来自小米本品牌，24.1%来自其他品牌。换入小米5X的主要为“米粉”人群，机型来源中，红米Note3排在首位，TOP10全部来自小米往年机型，“米粉”的品牌忠诚度可见一斑。小米5X 用户来源分析品牌来源分析机型来源TOP10 红米Note3 11.58% 红米note OPPO 6.5% 华为 4.5% 魅族 4.1% 三星 3.9% 0.7% 小米其他品牌来自其他品牌 vivo 24.1% 来自本品牌小米 5X 75.9% 7.09% 红米Note4 5.31% 小米4C 5.13% 红米Note2 4.88% 小米5 4.16% 红米2 3.81% Note 4X 3.72% 红米3 3.66% 小米4 3.33% 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据 2018/4/28 19
20.典型机型换机分析：vivo X20 换入vivo X20的用户中，44.0%来自vivo本品牌，56.0%来自其他品牌，其中来自OPPO的占比达到27.0%，在其他品牌中占比最高。换入vivo X20的机型来源中，vivo X7排在首位，而vivo、OPPO共同包揽了机型来源TOP 10，两个品牌的用户流通最为常见。 vivo X20 用户来源分析品牌来源分析 OPPO 27.0% 小米 10.4% 华为 7.5% 魅族三星 3.9% 2.4% vivo 其他品牌来自其他品牌机型来源TOP10 56.0% 来自本品牌 vivo X20 44.0% vivo X7 5.88% OPPO R9 5.75% vivo X9 5.61% vivo X6 3.01% vivo X7 Plus 2.71% OPPO R9s 2.57% OPPO R7s 2.00% OPPO R9 Plus 1.83% vivo Y51 1.77% vivo X6s 1.61% 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据 2018/4/28 20
21.华为忠实用户中成熟人群占比最高在一季度换机时仍然选择本品牌的忠实用户中，OPPO、华为、小米三家品牌的主力人群都是25-35岁人群，占比都超过了50%。留守本品牌的忠实用户中，华为36岁以上成熟人群占比要高于OPPO和小米，品牌形象更为稳重。典型安卓品牌忠实用户年龄分布 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 19岁以下 19-25岁 26-35岁 OPPO 华为 36-45岁 46岁及以上小米数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据 2018/4/28 21
22.小米智能家居已成品牌形象标志一季度换机安卓品牌忠实用户中，小米用户对于家居类应用的偏好要远高于OPPO和华为，小米智能家居已成为了品牌形象的一部分。典型安卓品牌忠实用户应用兴趣TGI 网购 250 个护美容 200 汽车 OPPO忠实用户更关心个护美容，而华为忠实用户更关心房产与商旅出行，与其成熟商务形象相符。教育阅读 150 100 娱乐资讯 50 0 母婴社交房产通讯健康影音家居 OPPO 2018/4/28 商旅出行华为小米数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年12月-2018年3月安卓平台数据指数计算方式：某品牌用户应用兴趣偏好TGI=该品牌用户某类应用兴趣偏好占比*100/三个品牌用户某类应用兴趣偏好占比均值 22
23.报告说明 • 数据来源 • TalkingData数据中心数据来自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来源的数据复合而成。 • 数据周期 • 2017年12月-2018年3月 • 概念定义 • 换机行为定义：指用户在2017年12月与2018年3月所使用的设备机型发生变化，2017年12月设备为用户原设备，2018年3月设备为用户新设备。 • TGI指数：即指Target Group Index（目标群体指数），反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势；例如：应用偏好TGI= [目标用户群某应用类型占比/不同用户群该应用类型占比的均值]*标准数100。 2018/4/28 23
24.关于TalkingData • TalkingData（北京腾云天下科技有限公司）成立于2011年，是国内领先的独立第三方移动数据服务平台。秉承“客户优先、开放坦诚、担当意识、创业精神、创新精神”的企业文化，胸怀“数据改变企业决策，数据改善人类生活”的愿景。本着“帮助客户转型升级为数据驱动型企业”的使命，践行着“用数据说话”的原则，逐步成长为中国大数据领域的领军企业。 • 融合了互联网“开放精神”和传统IT“严谨服务”的企业文化，为客户提供独树一帜，融创新与严谨为一体，全方位智能数据解决方案。业内独一无二的TalkingData智能数据平台，集海量数据、极致的技术和专业的咨询服务为一体，逐步打造开放的数据生态，为客户带来独特的数据价值。 • TalkingData的平均月活跃用户为7亿，为超过12万款移动应用，以及10万应用开发者提供服务。覆盖的客户主要为金融、地产、快消、零售、出行、政府等行业中的领军企业，连续三年实现业务的三倍快速增长。 2018/4/28 24
25.特别声明 • TalkingData移动观象台数据报告版权为TalkingData（北京腾云天下科技有限公司）所有，报告的所有图片、表格及文字内容的版权亦归TalkingData所有。报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。 • TalkingData移动观象台数据报告系TalkingData原创的免费产品，如需转载，请注明来源。 • 任何单位或个人不得以任何方式将报告内容的全部或部分用于商业化出版或有偿提供给其他单位或个人。否则，TalkingData有权追究其经济和法律责任。 2018/4/28 25
26.2018/4/28 26
27.谢谢! 2018/4/28 27