Talkingdata 2018Q2移动智能终端市场报告 1533090530202

2020-03-01 98浏览

1.2018二季度移动智能终端市场报告 2018/7/30 1
2.目录 CONTENTS 01 2018Q2移动智能终端市场概况----------------- 03 02 2018Q2安卓设备换机行为分析----------------- 14 2018/7/30 2
3.1 2018Q2移动智能终端市场概况 2018/7/30 3
4.中国移动智能终端规模已达15.1亿 2018年二季度，中国移动智能终端规模增速有所回升，终端规模已达15.1亿台。 2016Q1-2018Q2 中国移动智能终端规模移动智能终端规模（亿台）移动智能终端规模增速(%) 2.5% 1.5% 1.4% 1.2% 1.1% 0.9% 1.0% 0.9% 1.8% 4.1% 13.1 13.3 13.5 13.7 13.8 13.9 14.1 14.2 14.5 15.1 2018Q1 2018Q2 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心注：移动智能终端指移动端累计活跃设备总数，包括智能手机、平板电脑、智能手表等 2018/7/30 4
5.二季度小米品牌市场份额增长明显 2018年二季度，移动智能终端市场格局整体保持稳定，TOP10品牌排名未发生变动。苹果仍然以27.71%的份额占据榜首位置，OPPO 以13.66%的份额成为国内安卓厂商领头羊。二季度小米品牌市场份额取得强势增长，相比一季度上升了2.55%。 2018上半年移动智能终端品牌存量市场份额变化趋势 2018Q2移动智能终端品牌TOP10 100% 90% 80% 70% 6.48% 6.27% 5.68% 7.86% 8.57% 8.59% 11.28% 11.02% 排名设备品牌品牌份额 1 苹果 27.71% 2 OPPO 13.66% 3 华为 13.19% 4 vivo 11.02% 60% 10.26% 10.20% 10.50% 6.04% 9.94% 50% 12.00% 11.80% 11.96% 11.72% 11.47% 13.04% 13.19% 5 小米 8.59% 12.67% 13.12% 12.59% 12.68% 13.91% 13.66% 6 三星 3.27% 7 魅族 1.62% 29.01% 28.31% 8 金立 1.17% 9 乐视 0.61% 10 酷派 0.36% 40% 30% 20% 10% 12.58% 30.04% 29.57% 28.37% 10.24% 27.79% 27.71% 0% 2017年12月 2018年1月苹果 oppo 2018年2月华为 vivo 2018年3月小米三星 2018年4月魅族金立 2018年5月乐视酷派 2018年6月其他数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据 2018/7/30 5
6.国产品牌表现持续走高，垄断中国安卓设备市场截至2018年6月，我国移动智能终端设备市场国产品牌占比已达69%，中国安卓设备市场国产品牌占比已超过95%，国产品牌设备占比持续提升。移动智能终端设备存量市场品牌分布 44.1% 55.9% 2015年12月 37.6% 34.0% 31.0% 62.4% 66.0% 69.0% 2016年12月 2017年12月 2018年6月国产品牌非国产品牌数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据 2018/7/30 6
7.苹果与OPPO贡献最多高份额机型单款机型表现上，苹果品牌保持领先优势， iPhone 6、 iPhone7 Plus 、iPhone 6S包揽了机型市场份额前三位。机型市场份额TOP 20中，苹果品牌占据10 款，OPPO占据6款，两家贡献了最多的高市场份额机型。 2018Q2移动智能终端机型存量市场份额TOP20 排名机型上市时间市场份额排名机型上市时间市场份额 1 iPhone 6 2014年9月 3.74% 11 iPhone 5S 2013年9月 1.15% 2 iPhone 7 Plus 2016年9月 3.42% 12 OPPO R9s 2016年10月 1.12% 3 iPhone 6S 2015年9月 3.24% 13 vivo X9 2016年11月 0.96% 4 iPhone 6S Plus 2015年9月 2.92% 14 OPPO R11 2017年6月 0.95% 5 iPhone 7 2016年9月 2.66% 15 vivo Y66 2016年12月 0.91% 6 iPhone 6 Plus 2014年9月 2.42% 16 vivo X20 2017年11月 0.85% 7 iPhone X 2017年11月 2.11% 17 vivo Y67 2016年11月 0.81% 8 OPPO R9 2016年3月 1.68% 18 OPPO A59s 2016年10月 0.81% 9 OPPO A57 2016年11月 1.49% 19 OPPO A37 2016年4月 0.76% 10 iPhone 8 Plus 2017年9月 1.33% 20 iPhone 8 2017年9月 0.74% 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2018年6月中国大陆31省/市数据 2018/7/30 7
8.2017年底发售机型为主要增长点 2018年二季度，机型市场份额保持增长的主要还是2017年年底发售的机型。在机型市场份额增长TOP 20中，有15款发布于去年下半年，有8款发售于去年年底的11-12月。 2018年发布的新机型中，vivo X21以0.44% 的份额增长居于第三位。 2018Q2移动智能终端机型市场份额增长TOP20 排名机型上市时间份额增长排名机型上市时间份额增长 1 vivo X20 2017年11月 0.59% 11 小米红米5A 2017年5月 0.24% 2 iPhone X 2017年11月 0.49% 12 小米 5X 2017年7月 0.22% 3 vivo X21 2018年3月 0.44% 13 华为 Mate 10 2017年10月 0.22% 4 小米红米5 Plus 2017年12月 0.42% 14 vivo Y66i 2017年12月 0.21% 5 OPPO R11s 2017年11月 0.39% 15 小米 Note3 2017年9月 0.21% 华为荣耀畅玩7x 2017年10月 0.38% 16 iPhone 8 2017年9月 0.20% 6 7 iPhone 8 Plus 2017年9月 0.32% 17 小米 Note 4X 2017年2月 0.18% 8 华为 Nova 2s 2017年12月 0.29% 18 华为荣耀V10 2017年11月 0.17% 9 OPPO A83 2017年12月 0.28% 19 小米 MIX 2 2017年9月 0.15% 10 小米小米6 2017年4月 0.27% 20 华为 Mate 10 Pro 2017年10月 0.15% 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据，份额增长=2018年6月机型市场份额- 2018年3月机型市场份额 2018/7/30 8
9.一线市场苹果领先，安卓品牌深耕三线在设备活跃城市层级分布中，苹果用户中一线、二线城市的占比要高于其他品牌。而安卓品牌用户分布主要以三线及以下城市为主，一线及二线城市占比最高的安卓品牌为华为及三星。 2018Q2移动智能终端TOP10品牌设备活跃城市级别占比苹果 OPPO 华为 vivo 19.2% 5.8% 5.5% 12.0% 三星 11.9% 金立 8.5% 4.2% 乐视 8.3% 酷派 7.5% 73.4% 26.1% 61.3% 20.3% 74.1% 23.9% 64.1% 26.1% 62.0% 22.5% 69.0% 18.6% 77.2% 20.1% 71.7% 17.8% 74.7% 一线城市 2018/7/30 51.4% 20.8% 12.6% 小米魅族 29.4% 二线城市三线及以下城市数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2018年6月中国大陆31省/市数据注：一线城市指“北上广深”，二线城市为各省会、直辖市、以及厦门、珠海、汕头经济特区，三线及以下城市为除一二线城市之外其他城市 9
10.华东、华南地区偏好iPhone 在华东、华南等地区，苹果在TOP品牌中更受欢迎。而OPPO在华中、西南地区更受欢迎，华为、vivo在华中地区更受喜爱，三星在东北地区最受欢迎。 2018Q2典型区域设备品牌偏好指数东北地区华北地区华东地区华南地区华中地区西南地区苹果 150 125 三星 oppo 100 75 50 小米华为 vivo 2018/7/30 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据品牌偏好指数=该地区某品牌市场份额*100/全国某品牌市场份额，东北地区包括黑吉辽，华北地区包括京津冀晋蒙，华中地区包括豫鄂湘赣，西南地区包括川滇贵藏渝，华东地区包括鲁苏皖沪浙闽，华南地区包括粤桂琼10
11.中高端价位成市场主流 2018年二季度，移动智能设备存量市场 2000-3999元的中高端机型在设备价格区间分布中占比最高，这个价格区间也是主流安卓旗舰机型的定价范围。硬件配置、品牌形象的提升使得安卓旗舰机型获得更多认可。移动智能设备存量市场价格区间分布 10.6% 13.1% 14.7% 43.6% 44.2% 43.0% 24.7% 25.3% 25.5% 27.3% 27.4% 25.2% 19.7% 20.6% 18.1% 17.0% 2016年12月 2017年12月 2018年3月 2018年6月 1-999 2018/7/30 1000-1999 2000-3999 4000及以上数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据注：上市超过2年的机型按折旧价格计算 11
12.小屏设备占比持续下降，大屏设备成主流 2018年二季度， 5英寸以上的大屏设备市场份额增长至70.4%，4.5寸及以下的小屏幕设备占比继续下降至4.1%，小屏设备面临淘汰。移动智能设备存量市场屏幕尺寸分布 49.3% 63.1% 66.2% 70.4% 35.9% 30.1% 14.8% 2016年12月 25.5% 6.8% 5.6% 4.1% 2017年12月 2018年3月 2018年6月小屏设备 2018/7/30 28.2% 中屏设备大屏设备数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据注：大屏为5英寸以上，中屏为4.6-5英寸，小屏为4.5英寸及以下 12
13.4G网络用户占比保持增长截至2018年6月，4G用户占比较2018年3月增长1.1%，使用4G高速网络的用户占比提升至73.3%。移动智能设备不同网络用户分布 23.3% 18.5% 18.5% 17.5% 12.2% 9.3% 9.2% 69.3% 72.2% 73.3% 2017年12月 2018年3月 2018年6月 18.8% 57.9% 2016年12月 4G用户 3G用户 2G用户数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，中国大陆31省/市数据 2018/7/30 13
14.2018Q2安卓设备换机行为分析 2018/7/30 14
15.OPPO、vivo品牌用户流通最为常见 2018二季度安卓设备换机用户中，华为用户中有62.2%、小米用户中53.5%仍会选择本品牌，二者的品牌忠诚度最高。相似的定位促进了OPPO和vivo之间的用户流通，OPPO用户换机时有23.1%选择vivo，而vivo用户换机时有28.3%会选择OPPO，在跨品牌换机中占比最高。三星用户中的87.3%在换机时不会再选择三星，品牌忠诚度在安卓TOP5品牌中最低。 2018Q2安卓品牌换机用户品牌去向分布 100% 90% 5.9% 80% 23.1% 5.8% 7.8% 12.7% 10.6% 8.2% 70% 53.5% 48.0% 60% 15.6% 16.5% 50% 62.2% 40% 10.0% 14.2% 30% 49.7% 20% 10% 38.8% 14.4% 28.3% 15.9% 16.2% 23.2% 0% OPPO vivo 华为 OPPO 2018/7/30 华为 vivo 小米小米三星三星其他数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据换机行为定义：指用户在2018年3月与2018年6月所使用的设备机型发生变化，2018年3月设备为用户原设备，2018年6月设备为用户新设备 15
16.小米品牌吸引力主要集中在老用户 2018二季度安卓设备换机用户中，小米手机68.7%的用户为品牌老用户，在头部品牌中老用户占比最高。魅族在OPPO、华为、vivo、小米换机人群品牌来源中平均占比超过3.5%，用户流失较为严重。 2018Q2安卓品牌换机用户品牌来源分布 100% 90% 7.9% 3.8% 5.4% 4.0% 80% 14.5% 13.9% 70% 18.2% 60% 50% 5.6% 3.9% 6.0% 3.5% 11.8% 34.0% 9.8% 40.7% 68.7% 11.0% 40% 9.6% 30% 15.7% 41.6% 10% 14.9% 0% OPPO 华为 OPPO 2018/7/30 14.8% 10.2% 46.2% 20% 3.5% 华为 vivo 25.6% 5.3% 7.7% 7.1% 19.0% vivo 小米三星小米三星魅族其他数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据换机行为定义：指用户在2018年3月与2018年6月所使用的设备机型发生变化，2018年3月设备为用户原设备，2018年6月设备为用户新设备 16
17.典型机型换机分析：OPPO R15 换入OPPO R15的用户中，51.9%来自OPPO本品牌，48.1%来自其他品牌，其中来自vivo的用户占比为16.0%。换入OPPO R15的机型来源中，OPPO R9排在首位，机型来源TOP10中全部为OPPO机型，品牌内机型升级是主流。 OPPO R15 用户来源分析品牌来源分析机型来源TOP10 OPPO R9 10.82% OPPO R9s vivo 16.0% 小米 9.6% 华为 9.2% 三星 3.6% 3.3% OPPO 其他品牌来自其他品牌魅族 48.1% 来自本品牌 51.9% OPPO R9 Plus 3.47% OPPO R11 3.45% OPPO R11s 3.41% OPPO R7s OPPO A59s OPPO A57 OPPO R15 5.84% 2.80% 2.50% 2.23% OPPO R9s Plus 1.99% OPPO A59 1.85% 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据 2018/7/30 17
18.典型机型换机分析：华为 P20 换入华为P20的用户中，49.9%来自华为本品牌，50.1%来自其他品牌，其中来自OPPO、小米、vivo的用户占比之和达到34.3%。换入华为P20的机型来源中，华为 P9排在首位，OPPO R9、R9s也是华为P20的重要用户来源。华为 P20用户来源分析品牌来源分析机型来源TOP10 华为 P9 OPPO 15.5% vivo 10.4% 小米 8.4% 魅族 8.0% 3.7% 华为其他品牌来自其他品牌三星 50.1% 来自本品牌华为 P20 49.9% 9.99% OPPO R9 4.92% 华为 P10 4.88% 华为 Mate8 华为 Mate9 华为荣耀8 OPPO R9s 3.92% 3.46% 3.06% 2.29% 华为 P8 2.12% vivo X7 1.96% 华为 P9 Plus 1.57% 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据 2018/7/30 18
19.典型机型换机分析：小米红米Note 5 换入小米红米 Note5的用户中，66.4%来自小米本品牌，33.6%来自其他品牌。换入红米 Note5的主要为“米粉”人群，机型来源中，红米Note3排在首位，TOP10全部来自小米往年机型，“米粉”的品牌忠诚度可见一斑。小米红米 Note5 用户来源分析品牌来源分析机型来源TOP10 红米Note 3 11.20% 红米Note 4X 华为 7.9% 魅族 6.0% OPPO 5.6% 三星 4.4% 1.7% 小米其他品牌来自其他品牌 vivo 33.6% 来自本品牌红米Note 5 66.4% 7.55% 红米Note 4 红米Note 红米Note2 6.69% 4.08% 3.25% 小米 MI5 2.54% 红米3S 2.50% 红米3 2.12% 红米4X 1.93% 红米4 1.84% 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据 2018/7/30 19
20.典型机型换机分析：vivo X21 换入vivo X21的用户中，44.7%来自vivo本品牌，55.3%来自其他品牌，其中来自OPPO的占比达到25.7%，在其他品牌中占比最高。换入vivo X21的机型来源中，OPPO R9排在首位，而vivo、OPPO共同包揽了机型来源TOP 10，两个品牌的用户流通最为常见。 vivo X21 用户来源分析品牌来源分析机型来源TOP10 OPPO R9 5.70% vivo X9 OPPO 25.7% 华为 8.9% 小米 7.7% 三星 3.6% 3.6% vivo 其他品牌来自其他品牌魅族 55.3% 来自本品牌 vivo X21 44.7% 5.54% vivo X20 5.11% vivo X7 4.96% vivo X7 Plus 3.05% vivo X6 3.00% OPPO R9s 2.79% vivo X9 Plus 2.68% vivo Y67 OPPO R9 Plus 2.43% 2.00% 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据 2018/7/30 20
21.OPPO品牌在青少年、中老年人群中吸引力高在二季度换机时选择其他品牌的用户中， OPPO、华为、小米三家品牌的新用户主力人群都是26-35岁人群，占比都超过了 50%。典型安卓品牌新用户年龄分布 60.0% 50.0% 在典型品牌中，OPPO新用户中19岁以下以及46岁以上人群占比要高于其他两个品牌，在青少年、中老年人群中品牌吸引力更高。 51.9% 52.2% 52.9% 40.0% 30.0% 20.0% 21.2% 22.0% 21.8% 19.5% 18.9% 18.9% 10.0% 2.6% 2.3% 2.3% 4.8% 4.5% 4.2% 0.0% 19岁以下 19-25岁 26-35岁 OPPO 华为 36-45岁 46岁以上小米数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据 2018/7/30 21
22.小米新用户更多的关心车子与房子在二季度换机时选择其他品牌的用户中，选择小米的新用户对于汽车类、房产类、家居类应用的偏好更为突出，小米新用户的生活目标更多的集中在车子、房子。典型安卓品牌新用户应用兴趣TGI 网购 130 汽车 110 母婴 OPPO新用户更关心影音娱乐，而华为新用户更关心房产、健康与商旅出行，与其成熟商务形象相符。教育阅读 90 房产资讯 70 50 金融理财社交工作通讯健康影音家居 OPPO 2018/7/30 商旅出行华为小米数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2018年3月-2018年6月中国大陆31省/市数据指数计算方式：某品牌用户应用兴趣偏好TGI=该品牌用户某类应用兴趣偏好占比*100/三个品牌用户某类应用兴趣偏好占比均值 22
23.报告说明 • 数据来源 • TalkingData数据中心数据来自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来源的数据复合而成。 • 数据周期 • 2018年3月-2018年6月 • 概念定义 • 换机行为定义：指用户在2018年3月与2018年6月所使用的设备机型发生变化，2018年3月设备为用户原设备，2018年6月设备为用户新设备。 • TGI指数：即指Target Group Index（目标群体指数），反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势；例如：应用偏好TGI= [目标用户群某应用类型占比/不同用户群该应用类型占比的均值]*标准数100。 2018/7/30 23
24.关于TalkingData • TalkingData 成立于2011年，是国内领先的第三方数据智能服务商。借助以SmartDP为核心的数据智能应用生态为企业赋能，帮助企业逐步实现以数据为驱动力的数字化转型。 • TalkingData 成立以来秉承“数据改变企业决策，数据改善人类生活”的愿景，逐步成长为中国领先的数据智能服务商。以开放共赢为基础，TalkingData凭借领先的数据智能产品、服务与解决方案，致力于为客户创造价值，成为客户的“成效合作伙伴”，帮助现代企业实现数据驱动转型，加速各行业的数字化进程，利用数据产生的智能改变人类对世界以及对自身的认知，并最终实现对人类生活的改善。 2018/7/30 24
25.特别声明 • TalkingData移动观象台数据报告版权为TalkingData（北京腾云天下科技有限公司）所有，报告的所有图片、表格及文字内容的版权亦归TalkingData所有。报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。 • TalkingData移动观象台数据报告系TalkingData原创的免费产品，如需转载，请注明来源。 • 任何单位或个人不得以任何方式将报告内容的全部或部分用于商业化出版或有偿提供给其他单位或个人。否则，TalkingData有权追究其经济和法律责任。 2018/7/30 25
26.2018/7/30 26
27.谢谢! 2018/7/30 27