TalkingData 新能源车行业用户人群洞察 1492397503986

2020-03-01 104浏览

  • 1.新能源车行业用户人群洞察 年新能源车行业热点报告 移动数据研究中心 2017/4/17 年 月 1
  • 2.目录 新能源车行业发展总体概况 新能源车领域APP市场表现 新能源车用户人群画像总结 新能源车用户人群行为分析 2017/4/17 2
  • 3.报告说明 • 数据来源 • 数据中心数据来自 、 、 的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来 源的数据复合而成；中国汽车工业协会、全国乘用车市场信息联席会、交管局等公开数据和资料。 • 数据周期 • 年 • • • • • • 年， 年 月 概念定义 关联应用：指安装了某款应用的用户同时安装的其他应用； 覆盖率 安装过某个 的设备数量 监测移动设备数量 ； 活跃率 使用过某个 的设备数量 监测移动设备数量 ； 使用率 活跃率 覆盖率 ； 用户人群，即根据相关应用、标签或者线下位置筛选得出的一类用户群体，例如：常规汽车用户人群是 指使用加油油耗类 的有车人群。 2017/4/17 3
  • 4.新能源车行业发展总体概况 2017/4/17 4
  • 5.新能源乘用车行业处发展初期，增速较快但规模远低于常规汽车 从国内乘用车近年销量走势看，新能源乘用车行业由爆发式增长转变为高速增长，增长速度数倍于乘用车市场整体，但从总体销量 看，新能源乘用车的销量尚不及乘用车市场的 ，新能源车目前作为一个新兴产业，社会各界参与热情高，未来发展空间较大。 国内乘用车销量近年变化趋势 乘用车销量及增速 新能源乘用车销量及增速 销量（万辆） 增长率 年 年 年 销量（万辆） 增长率 年 年 年 数据来源：中国汽车工业协会， 2017/4/17 年 年 5
  • 6.国内新能源乘用车 以上是纯电动动力，纯电动代表市场主流 新能源乘用车动力形态分布及占比变化 从新能源乘用车动力形态分布看，纯电动动 力市场占比由2014年的67.9%增长到2016 年的76.5%，市场占比在两年间提升了 12.7%，纯电动动力越来越成为主流趋势， 这背后亦离不开补贴、免税、号牌指标等政 策性倾斜。 纯电动 插电式混合动力 动力形态 对比2014年增长率 纯电动 插电式混合动力 年 年 年 数据来源：中国汽车工业协会， 2017/4/17 年 年 6
  • 7.国产品牌新能源车企竞争力不断增强，新能源乘用车销量稳步推进 主要国产品牌新能源乘用车近年销量情况 从主要国产品牌新能源乘用车近年销量走势 看，各品牌企业在新能源乘用车领域的销量 保持快速增长，其中，比亚迪、吉利、北 汽、众泰和奇瑞等品牌的新能源乘用车销量 较为领先。 年 比亚迪 吉利 北汽 众泰 奇瑞 上汽 江淮 江铃 长安 东风 年 销量（辆） 年 数据来源：全国乘用车市场信息联席会， 2017/4/17 年 年 7
  • 8.北京、上海和广东引领新能源乘用车市场风潮，带动产业发展 2016年全国主要省市新能源乘用车销量 从2016年全国主要省市新能源乘用车销量分 布看，北京、上海和广东在新能源乘用车销 量方面领先全国，成为新能源车消费者主要 聚集地。 销量（辆） 江西 湖南 安徽 山西 天津 浙江 山东 广东 上海 北京 数据来源： 2017/4/17 ， 年 8
  • 9.新能源车逐步获得用户认可，个人新能源指标申请总数增幅明显 从北京、上海和广州的近年个人普通 新能源小客车指标申请总数看，个人新能源指标有效申请总数总体呈明显增长趋势，且增长幅度 相对高于个人普通指标有效申请总数，消费者对新能源车的需求进一步增加，同时提升了对新能源车的认可程度。 个人普通/新能源小客车指标申请总数变化趋势 个人普通指标有效申请（投标）总数 单位：万个 北京 上海 广州 个人新能源指标有效申请总数 单位：个 北京 广州 数据来源：北京市小客车指标调控管理办公室、上海市交通委员会、广州市中小客车指标调控管理办公室 注 ：北京市个人普通 新能源指标数据，是根据每年 期数据整理，每期结果于整数月（期数 ）公布；注 ：上海市个人新能源客车指标在 年 月前根据拍卖管理规定执行， 月后按照《上海市鼓励购买和使用新能源汽车暂行办法（ 年修订）》执行，符合条件及规定的非营运用途消费者 可以免费获得专用牌照。 2017/4/17 9
  • 10.个人新能源指标有效比有所收紧，但整体水平仍高于个人普通指标 从北京、上海和广州的个人普通 新能源小客车指标有效比看，个人新能源指标有效比相对高于个人普通指标有效比，新能源车较高的 “中签率”开始对部分用户产生吸引力。但从整体上看，有限的指标配置资源仍旧难以缓解超大型城市小客车“一号难求”的事实。 个人普通/新能源小客车指标有效比变化趋势 个人普通指标有效比 个人新能源指标有效比 指标有效比=指标配置总数/有效申请编码总数 指标有效比=指标配置总数/有效申请编码总数 北京 上海 广州 2017/4/17 北京 广州 数据来源：北京市小客车指标调控管理办公室、上海市交通委员会、广州市中小客车指标调控管理办公室 注 ：北京市个人普通 新能源指标数据，是根据每年 期数据整理，每期结果于整数月（期数 ）公布；注 ：上海市个人新能源客车指标在 年 月前根据拍卖管理规定执行， 月后按照《上海市鼓励购买和使用新能源汽车暂行办法（ 年修订）》执行，符合条件及规定的非营运用途消费者 可以免费获得专用拍照。 10
  • 11.充电基础设施建设需要加快，新能源车优缺点并存引导研发支持 从新能源车优缺点及配套设施状况看，新能源车在购车、出行、环保等方面存在较多优势，但在续驶里程、充电时间、充电桩资源等 方面存在掣肘。从目前阶段看，新能源车基本满足市内通行需求，未来仍需通过技术升级、产品创新等方式满足更多层次需求。 新能源车优缺点及配套设施状况 充电基础设施建设缓慢 优点 缺点 的车桩比 尚不能满足市场需求 数据来源：公开资料整理 2017/4/17 11
  • 12.新能源车发展前景看好，续驶里程和基础设施等或将得到持续提升 从未来新能源车主要技术指标及发展路线看，新能源车将在汽车市场占据更多空间，预计到 年新能源车的市场保有量将达到 万辆，新能源车年度销量占汽车总销量的 。同时，续驶里程、充电桩数量、充换电站数量等也随之得到提高。 新能源车主要技术指标及发展路线图 年 年 年 年 新能源车 市场保有量 （万辆） 纯电动乘用车 续驶里程 （ ） 充电桩 市场保有量 （万个） 新能源车 占总销量比例 （ ） 纯电动乘用车 单体成本 （元 ） 充换电站 市场分布数量 （万家） 数据来源：中国汽车工程学会、中国汽车工业协会、新华网等公开资料整理 2017/4/17 12
  • 13.新能源车领域 2017/4/17 市场表现 13
  • 14.出行和汽车服务类应用的覆盖率和使用率相对较低，仍存提升空间 从各类别应用覆盖率/使用率分布看，出行及汽车服务类应用的覆盖率和使用率仍处于行业下游水平，还没有满足大量用户在APP端的 服务需求，未来其在智能移动终端的表现仍有较多提升空间，新能源车作为出行和汽车服务领域的重要分支或将受益。 各类别应用覆盖率/使用率分布情况 使用率 100% 应用商店 通讯社交 80% 图片摄影 智能硬件 医疗 新闻 60% 教育 快递物流 母婴 20% 房产 游戏 网络购物 视频 健康美容 出行 40% 系统/工具 汽车服务 餐饮 音乐 金融理财 阅读 地图导航 分类信息 社区服务 旅游 覆盖率 0% 0% 20% 40% 60% 80% 数据来源： 2017/4/17 100% 移动数据研究中心， 年 月 平台数据 使用率 应用类别活跃率 应用类别覆盖率 14
  • 15.新能源租车 使用率总体低于租车类应用水平，市场有待改善 从出行类 表现看，打车类应用的覆盖率明显高于其他出行类应用；租车、代驾和拼车类应用的覆盖率较为接近，但租车类应用的 使用率相对较高，其中，有车、一度用车、易开出行和盼达用车等新能源租车 的使用率仍低于行业水平。 出行类 表现情况 主要新能源租车应用使用率 打 车 租 车 代 驾 拼 车 （使用率） 有车 （覆盖率） 2017/4/17 一度用车 易开出行 数据来源： 盼达用车 移动数据研究中心， 年 月 平台 使用率 活跃率 覆盖率 15
  • 16.充电桩应用使用率整体接近加油油耗类应用水平，用户体验较好 从汽车服务类 表现看，违章车险、驾考摇号和综合资讯类应用的覆盖率和使用率相对较高；星星充电、特来电、充电桩和 充电等 加油油耗类应用的使用率相较行业水平差距较小。 汽车服务类 表现情况 主要充电桩应用使用率 综合资讯 违章车险 汽车养护 驾考摇号 行车辅助 汽车交易 （使用率） 加油油耗 星星充电 （覆盖率） 2017/4/17 特来电 充电桩 数据来源： 充电 移动数据研究中心， 年 月 平台 使用率 活跃率 覆盖率 16
  • 17.新能源车用户人群画像总结 2017/4/17 17
  • 18.女性人群对新能源车的接受度相对高于男性人群 从人群性别看，新能源车潜在用户人群和新能源车用户人群的女性占比分别为32.4%和25.6%，所占比例相对高于常规汽车女性用户 人群，说明女性人群相比男性人群对于新能源车具有更高的接受度。 人群性别对比 女性 女性 常规汽车 用户人群 女性 新能源车 潜在用户人群 男性 新能源车 用户人群 男性 男性 数据来源： 2017/4/17 移动数据研究中心 18
  • 19.岁的 后人群占新能源车用户 成 从人群年龄看，新能源车用户在35岁及以下人群的比重相对高于常规汽车用户和新能源车潜在用户；36-45岁的70后人群在新能源车 潜在用户的比重相对较高。 人群年龄对比 常规汽车用户人群 岁及以下 岁 新能源车潜在用户人群 岁 新能源车用户人群 岁 岁以上 数据来源： 2017/4/17 移动数据研究中心 19
  • 20.以上新能源车用户以及潜在用户人群主要集聚在一线城市 从人群地域分布看，常规汽车用户人群一半以上来自三线及以下城市；新能源车潜在用户人群和新能源车用户人群在北京、上海等一 线城市的比重相对较高，所占比例均超过 。另外，江苏、浙江等地也是新能源车潜在用户人群的重要地区。 人群地域对比 一线 城市 常规汽车用户人群 新能源车潜在用户人群 新能源车用户人群 常规汽车用户人群 新能源车潜在用户人群 新能源车用户人群 三线及 以下城市 二线 城市 福建 陕西 河南 辽宁 广西 湖南 湖北 上海 北京 浙江 四川 山东 江苏 数据来源： 2017/4/17 河北 广东 移动数据研究中心 20
  • 21.新能源车用户人群较为偏好出行、汽车等应用类型 从不同类型应用偏好看，常规汽车用户人群 相对偏好通讯社交和金融理财类应用，新能 源车潜在用户人群相对偏好视频和旅游类应 用，新能源车用户人群则相对偏好出行和汽 车类应用。 不同类型应用偏好 通讯社交 房产 金融理财 阅读 常规汽车用户人群 网络购物 新能源车潜在用户人群 新能源车用户人群 教育 出行 旅游 视频 游戏 音乐电台 图片摄影 新闻 生活 汽车 健康美容 注：不同类型应用偏好根据 2017/4/17 数据来源： 移动数据研究中心 关联应用整理得出，不包括系统应用、工具、应用商店和插件等 21
  • 22.新能源车用户人群比较偏好滴滴出行、星星充电等应用 从人群应用偏好 看，常规汽车用户人群在金融领域相对偏好支付宝，新能源车用户人群在出行和汽车领域相对偏好滴滴出行和星 星充电，新能源车潜在用户人群在旅游和视频领域相对偏好铁路 和爱奇艺。 人群应用偏好TOP10 应用排名 常规汽车用户(金融) 新能源车用户(出行) 新能源车用户(汽车) 新能源车潜在用户(旅游) 新能源车潜在用户(视频) 支付宝 滴滴出行 星星充电 铁路 爱奇艺 中国工商银行 高德地图 充电桩 去哪儿旅行 华为视频 同花顺 百度地图 充电 携程旅行 优酷 工银融 联 滴滴优步司机 汽车之家 地铁通 腾讯视频 拍拍贷借款 摩拜单车 北京交警 东方航空 乐视体育 上海公交 哔哩哔哩 车轮查违章 华住 乐视视频 中国银行手机银行 中国建设银行 共享单车 出行 充网 华为钱包 曹操专车 比亚迪云服务 春秋航空 小米视频 买单吧 嘀嗒拼车 违章查询助手 智行火车票 芒果 招商银行 曹操司机 聚电桩 飞常准 搜狐视频 数据来源： 2017/4/17 移动数据研究中心 22
  • 23.新能源车用户人群相对偏好服饰鞋帽、珠宝手表等消费品类 从不同品类消费偏好看，常规汽车用户人群相对偏好生活服务、文化教育等品类，新能源车潜在用户人群相对偏好餐饮、休闲娱乐等 品类，新能源车用户人群相对偏好服饰鞋帽、珠宝手表、化妆品和数码等品类。 不同品类消费偏好 常规汽车用户人群 服饰鞋帽 生活服务 餐饮 珠宝手表 箱包 化妆品 新能源车潜在用户人群 数码 新能源车用户人群 运动健康 家居厨具 家用电器 文化教育 零售卖场 休闲娱乐 母婴用品 数据来源： 2017/4/17 金融 移动数据研究中心 23
  • 24.新能源车用户人群行为分析 2017/4/17 24
  • 25.北京常规汽车用户人群居住地主要集中在城区北部 从北京常规汽车用户人群的职住分布情况看，居住地主要集聚在北土城、望京、西二旗、通州北苑、梨园、劲松和五棵松等地，工作 地主要集聚在五道口、东直门、复兴门、 和万源街等地。 北京常规汽车用户人群-职住分布情况 居住地 工作地 西二旗 望京 五道口 北土城 东直门 五棵松 通州北苑 劲松 复兴门 梨园 万源街 数据来源： 2017/4/17 移动数据研究中心 25
  • 26.北京常规汽车用户人群周末生活相对偏好商圈 从北京常规汽车用户人群的周末生活轨迹看，聚集地主要集中在新中关购物中心、新世界百货、金地中心、来福士中心、望京、五棵 松等商业中心或生活社区区域。 北京常规汽车用户人群-周末生活轨迹情况  望京  新中关购物中心  来福士中心  五棵松  金地中心  新世界百货  梨园 数据来源： 2017/4/17 移动数据研究中心 26
  • 27.北京新能源车用户人群居住地主要集聚在 环以内区域 从北京新能源车用户人群的职住分布情况看，居住地主要集聚在团结湖、石佛营、莲花桥、物资学院路、西二旗和阜通等地，工作地 主要集聚在苏州街、崇文门、 和白纸坊等地。 北京新能源车用户人群-职住分布情况 居住地 工作地 西二旗 阜通 苏州街 石佛营 团结湖 物资学院路 莲花桥 崇文门 白纸坊 数据来源： 2017/4/17 移动数据研究中心 27
  • 28.北京新能源车用户人群周末生活相对偏好华贸购物中心等商圈 从北京新能源车用户人群的周末生活轨迹看，聚集地主要集中在呼家楼、华贸购物中心、燕莎奥特莱斯、悠乐汇和玉渊潭公园等区 域。 北京新能源车用户人群-周末生活轨迹情况  悠乐汇  玉渊潭公园  呼家楼  华贸购物中心  燕莎奥特莱斯 数据来源： 2017/4/17 移动数据研究中心 28
  • 29.北京新能源车潜在用户人群主要居住在北部区域 从北京新能源车潜在用户人群的职住分布情况看，居住地主要集聚在科学园、安华桥、北苑、三里屯和石佛营等地，工作地主要集聚 在中关村、西二旗、金融街、东单、 等地。 北京新能源车潜在用户人群-职住分布情况 居住地 北苑 工作地 西二旗 科学园 慧忠里 安华桥 中关村 安贞桥 三里屯 石佛营 金融街 东单 数据来源： 2017/4/17 移动数据研究中心 29
  • 30.北京新能源车潜在用户人群周末偏好公园及商业中心 从北京新能源车潜在用户人群的周末生活轨迹看，聚集地主要集中在奥林匹克公园、元大都城垣遗址、新中关购物中心、西单等公园 或商业中心区域。 北京新能源车潜在用户人群-周末生活轨迹情况  奥林匹克公园  新中关购物中心  望京  元大都城垣遗址  西单  王府井  新世界百货 数据来源： 2017/4/17 移动数据研究中心 30
  • 31.上海常规汽车用户人群工作地主要集聚在南京路一带 从上海常规汽车用户人群的职住分布情况看，居住地主要集聚在虹口足球场、翔殷路、世纪大道、上南地区和镇宁路等地，工作地主 要集聚在南京东路、静安寺、东宝兴路、上海科技馆、徐家汇等地。 上海常规汽车用户人群-职住分布情况 居住地 工作地 翔殷路 虹口足球场 东宝兴路 金桥 南京东路 静安寺 世纪大道 镇宁路 上海科技馆 上海虹桥机场 徐家汇 上南地区 万源路 数据来源： 2017/4/17 移动数据研究中心 31
  • 32.上海常规汽车用户人群周末生活相对偏好商圈 从上海常规汽车用户人群的周末生活轨迹看，聚集地主要集中在天虹商业广场、 长城弘基购物广场等商业中心区域。 休闲生活广场、凉城购物中心、大悦城、陆家嘴和 上海常规汽车用户人群-周末生活轨迹情况  凉城购物中心  天虹商业广场  休闲生活广场  大悦城  长城·弘基广场  陆家嘴  世纪大道  百联南方购物中心 数据来源： 2017/4/17 移动数据研究中心 32
  • 33.上海新能源车用户人群居住地主要在浦西地区 从上海新能源车用户人群的职住分布情况看，居住地主要集聚在新闸路、临平路、制造局路、甘泉苑、漕河泾、长寿路等地，工作地 主要集聚在黄陂南路、四川北路、西藏南路、徐家汇等地。 上海新能源车用户人群-职住分布情况 居住地 工作地 翔殷路 五角场 甘泉路 甘泉苑 曹杨路 长寿路 四川北路 临平路 新闸路 黄陂南路 西藏南路 制造局路 徐家汇 漕河泾 漕河泾 数据来源： 2017/4/17 移动数据研究中心 33
  • 34.上海新能源车用户人群周末生活相对偏好购物中心 从上海新能源车用户人群的周末生活轨迹看，聚集地主要集中在人民公园、悦达 活广场、 漫生活广场、百联又一城购物中心等公园或商业中心区域。 广场、龙之梦购物中心、港汇恒隆广场、光大生 上海新能源车用户人群-周末生活轨迹情况  百联又一城购物中心  漫生活广场  悦达 广场  人民公园  龙之梦购物中心  港汇恒隆广场  光大生活广场 数据来源： 2017/4/17 移动数据研究中心 34
  • 35.上海新能源车潜在用户人群职住范围主要在地铁 号线周边 从上海新能源车潜在用户人群的职住分布情况看，居住地主要集聚在南京路、愚园路、新渔路、涞清路等地，工作地主要集聚在人民 广场、陆家嘴、静安寺、世纪大道、徐家汇等地。 上海新能源车潜在用户人群-职住分布情况 居住地 工作地 南京路 新渔路 涞清路 人民广场 愚园路 中山公园 陆家嘴 静安寺 世纪大道 徐家汇 数据来源： 2017/4/17 移动数据研究中心 35
  • 36.上海新能源车潜在用户人群周末偏好步行街等商场商圈 从上海新能源车潜在用户人群的周末生活轨迹看，聚集地主要集中在来福士广场、上海广场、新世界百货、第一八佰伴、久光百货、 太平洋百货等商业区域。 上海新能源车潜在用户人群-周末生活轨迹情况  新世界百货  来福士广场  久光百货  上海广场  第一八佰伴  百盛优客城市广场  太平洋百货 数据来源： 2017/4/17 移动数据研究中心 36
  • 37.关于 • 成立于 年，致力于用数据改变企业做决策的方式，改善人类自身和环境。目前已完成 轮融资，是中国领先的独立第三方数据服务提供商，在全球开设多个分支机构。 • 融合了互联网“开放精神”和传统 严谨服务”的企业文化，为客户提供独树一帜，融创新与严谨为一 体，全方位智能数据解决方案。业内独一无二的 智能数据平台，集海量数据、极致的技术和 专业的咨询服务为一体，逐步打造开放的数据生态，为客户带来独特的数据价值。 • 目前， 智能数据平台覆盖超过 亿 月活跃独立智能设备，客户既包括像 滴出行等互联网企业，也包括中国银联、招商银行、欧时力、碧桂园等传统行业巨头。 2017/4/17 、腾讯、滴 37
  • 38.移动观象台 2017/4/17 38
  • 39.移动观象台 2017/4/17 应用排名 公众号排名 终端指数 洞悉市场动态，提供最新Android应 通过对自媒体人的账号和文章进行甄别 呈现移动设备趋势，提供最受欢迎的 用排行，针对单款应用绘制人群画像 分析，获悉最火爆的微信公众号排行 设备品牌、分辨率、操作系统等 数据报告 市场洞察 人迹地图 最权威的互联网行业报告，并针对热 基于大量移动互联网用户数据洞察用 挖掘用户行为轨迹，分类解析品牌受 门行业、热门事件进行重点分析 户特征，展现市场应用热度 众群体，提供可视化数据解读 39
  • 40.谢谢 2017/4/17 移动观象台 40