TalkingData 2018年Q1移动游戏行业报告 1527142810114

2020-03-01 287浏览

  • 1.稳定发展,创新激发市场活力 ——2018年Q1移动游戏行业报告 TalkingData 2018年5月 2018/5/24 1
  • 2.目录 CONTENTS 01 移动游戏行业发展现状-------------------- 03 02 移动游戏热门人群洞察-------------------- 13 03 移动游戏市场未来趋势-------------------- 37 2018/5/24 2
  • 3.01 移动游戏行业发展现状 2018/5/24 3
  • 4.移动互联网蓬勃发展,游戏应用继续领先 在“提速降费”、4G普及、应用丰富等利好因素影响下,各行各 业全面拥抱移动互联网时代,并深化移动互联网与人们日常生 活的融合,游戏、社交、手机支付、网购、共享单车等迅速地 改变着人们的生活。 2015-2017 移动互联网用户流量使用情况 月户均移动互联网接入流量(MB) 同比增长率 2,000 150% 1,600 120% 1,200 90% 800 60% 400 30% 0 0% 2015 2016 2017 2017年12月底 移动互联网App规模情况 应用类型(TOP5) 应用数量(万款) 市场占比(%) 游戏 107.0 26.6% 生活服务 48.4 12.0% 通讯社交 46.7 11.6% 电子商务 38.0 9.4% 办公学习 30.8 7.6% 2018/5/24 数据来源:TalkingData、工信部 4
  • 5.游戏时间碎片化,娱乐场景更多元 移动游戏作为线上休闲娱乐的一种方式,其随时随地能够适用 较多人群的特性,受到大部分用户的青睐,无论是居家、乘车 或者身处公司等场景,人们往往会利用闲暇的碎片化时间进行 游戏,调查显示超过30%的玩家每天至少花费2小时打游戏。 2017年 移动游戏用户游戏场景分布 家中 88.8% 交通工具(例如公交、地铁等) 43.3% 公司 37.5% 公共场所(例如商场、公园等) 23.8% 学校 11.3% 网吧 10.4% 2017年 移动游戏用户日均游戏时长分布 6小时以上, 4-6小时, 3.8% 3.3% 30分钟以 内, 18.9% 2-4小时, 23.1% 30-60分钟, 30.7% 1-2小时, 20.2% 2018/5/24 数据来源:TalkingData,移动游戏用户的游戏场景和日 均游戏时长数据,根据有效的调研问卷结果整理得出。 5
  • 6.使用习惯逐渐固化,竞争从流量转向运营 存量时代移动用户的App使用习惯进一步固化,用户流量更加 集中于头部应用,移动游戏用户的时间和金钱不断投入到部分 作品,移动游戏行业竞争焦点由流量转向运营,其中,长生命 周期移动游戏用户的精细运营成为关键。 2015-2017 移动互联网用户App使用情况 平均安装App款数 App平均打开率 40 75% 38 60% 36 45% 34 30% 32 15% 30 0% 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2015-2017 移动游戏用户部分运营指标情况 平均每月游戏时长(小时) 35 付费率 3.5% 30 3.0% 25 2.5% 20 2.0% 15 1.5% 10 1.0% 2015年12月 2018/5/24 2016年12月 2017年12月 数据来源:TalkingData 6
  • 7.用户规模趋于稳定,行业收入稳步增长 得益于Html5游戏、微信“小游戏”、游戏直播、移动电竞、手机 支付等生态的完善,移动游戏用户规模保持稳定增长,在整体 移动互联网中的渗透率超过80%,并推动移动游戏市场收入规 模进入千亿时代。 2015-2017 移动游戏设备规模增长情况 移动游戏设备规模(亿台) 移动游戏渗透率 15 100% 12 80% 9 60% 6 40% 3 20% 0 0% 2015 2016 2017 2013-2017 中国移动游戏市场收入规模情况 市场规模(亿元) 同比增长率 1,250 250% 1,000 200% 750 150% 500 100% 250 50% 0 0% 2013 2018/5/24 2014 2015 2016 2017 数据来源:TalkingData,移动游戏设备规模是指安装或 打开过移动游戏的智能移动终端(包括智能手机、平板电 脑、智能手表等)的累计活跃设备总数。 7
  • 8.研发运营精细化,洞悉玩家促发展 移动游戏行业参与者对游戏研发和运营拥有充分的经验积累, 在研发上仍将工作重心放在核心玩法和互动体验上面,在洞察 玩家时普遍以数据指标和玩家评论作为重要分析依据,用户优 先和精细化发展策略帮助参与者紧跟市场步伐,洞悉玩家偏 好。 2017年 移动游戏行业参与者游戏研发关注点 核心玩法 70.6% 互动体验 67.7% 商业模式 52.9% 社交氛围 39.7% 外挂/Bug等问题 20.6% 2017年 移动游戏行业参与者洞察玩家方式 数据指标 86.8% 玩家评论 63.2% 建模 23.5% 问卷调查 2018/5/24 17.6% 其他 1.5% 咨询机构 1.5% 数据来源:TalkingData,移动游戏行业参与者的研发关 注点和洞察玩家方式的数据,根据有效的调研问卷结果整 理得出。 8
  • 9.端游IP骤升温,游戏厂商挖红利 随着移动游戏行业加快对端游IP的移植速度,大量端游IP开始 通过改编或者重制等形式进入移动游戏市场,而持有较多端游 IP资源的腾讯、网易等厂商则凭借技术、运营等积累,不断加 码端游IP在移动游戏市场的投入并取得成效。 2015-2017 主流畅销游戏IP类型分布情况 端游IP占比 正版授权IP占比 其他类型占比 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2015-2017年 端游IP所属厂商分布情况  腾讯 2015年12月 2018/5/24  网易  其他 2016年12月 2017年12月 数据来源:TalkingData根据Apple App Store游戏畅销榜 TOP100整理得出。 9
  • 10.角色扮演仍热门,策略游戏始升温 角色扮演游戏目前仍旧是主流畅销游戏,为整个移动游戏市场 创造了较多的收益,与此同时,策略游戏比重开始逐渐提升, 而且,一年以上运营时间的策略游戏占比不断增加,策略游戏 成为重要市场。 2015-2017 主流畅销游戏细分市场分布情况 角色扮演 策略游戏 动作游戏 休闲游戏 卡牌游戏 其他 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2015-2017年 策略游戏上线时间分布情况  一年以内 2015年12月 2018/5/24  一年以上 2016年12月 2017年12月 数据来源:TalkingData根据Apple App Store游戏畅销榜 TOP100整理得出。 10
  • 11.新作冲榜愈艰难,卡牌游戏持降温 老游戏凭借稳定的玩家基础和良好的运营支撑,将生命周期进 一步延长,截至2017年12月,主流老游戏的平均运营时间接近 30个月,这也间接增加了新上线游戏冲击榜单的压力,尤其是 竞争较激烈的角色扮演类市场,而卡牌游戏的热度则继续退 减。 2015-2017 主流老游戏运营周期概况 老游戏平均运营时间(月) 35 30 25 20 15 10 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2015-2017 主流畅销新游戏市场分布情况 角色扮演 卡牌游戏 动作游戏 体育游戏 其他 新游戏占比 策略游戏 75% 150% 60% 120% 90% 45% 60% 30% 30% 15% 0% 0% 2015 2018/5/24 2016 2017 数据来源:TalkingData根据Apple App Store游戏畅销榜 TOP100整理得出。 11
  • 12.精品游戏大厂造,头部游戏聚玩家 游戏精品化带来的直接影响是用户向头部作品集聚,马太效应 下,优质游戏的用户基础会更稳固,游戏的各项运营指标也会 优异;与此类似,一线厂商凭借广泛的市场布局和高额的研发 投入,能够让旗下游戏满足并沉淀多元兴趣偏好的用户。 2016-2017年 头部(TOP10)游戏用户覆盖率分布情况 33.3% 42.7% 2016年12月 2017年12月 头部游戏 头部游戏 2016-2017年 腾讯&网易游戏用户覆盖率分布情况 31.3% 2018/5/24 45.9% 2016年12月 2017年12月 腾讯&网易 腾讯&网易 数据来源:TalkingData 12
  • 13.02 移动游戏热门人群洞察 2018/5/24 13
  • 14.热血汉子用户特征关键词 热血汉子人群,是指相对偏好动作射击、体育竞技等移动游戏 的男性用户群体。 热血汉子 用户词云图 2018/5/24 数据来源:TalkingData 14
  • 15.手游忠实老玩家,娱乐时光宅家中 移动游戏伴随移动互联网应运而生,给予用户在移动碎片化生 活中放松身心的娱乐空间,热血男儿中3/4的游戏网龄至少达到 3年,87%曾为游戏付费,接近一半的日均游戏至少1个小时, 而且4成以上的愿意在家中、交通工具或公司等场景下玩游戏。 移动游戏网龄及付费概况 1年以内 4年 1年 5年 2年 5年以上 8% 3年 有 13% 4% 34% 没有 12% 游戏付费概况 移动游戏网龄 9% 24% 87% 8% 移动游戏时长及场景概况 30分钟以内 2-4小时 30-60分钟 4-6小时 5%2% 11% 20% 日均游戏时长 13% 29% 2018/5/24 1-2小时 6小时以上  偏好度 家中 87% 交通工具 41% 公司 40% 公共场所 学校 23% 17% 数据来源:TalkingData,热血汉子的移动游戏网龄、付 费情况、游戏时长以及游戏场景的数据,根据有效的调研 问卷结果整理得出。 15
  • 16.挥洒男儿青春气,动作射击燃激情 热血汉子整体较为喜欢网络游戏、休闲时间、角色扮演和动作 射击类作品,偏好度均超过80%,TGI指数相对较高的则是动作 射击、角色扮演和挂机类游戏;而从具体作品看,热血汉子较 热爱MOBA的《王者荣耀》和FPS的《穿越火线:枪战王者》。 移动游戏类型偏好 偏好度 指数 120% 360 100% 300 80% 240 60% 180 40% 120 20% 60 0% 0 网 络 游 戏 休 闲 时 间 角 色 扮 演 动 作 射 击 跑 酷 竞 速 扑 克 棋 牌 经 营 策 略 塔 防 守 卫 宝 石 消 除 体 育 格 斗 养 成 类 儿 童 益 智 挂 机 类 文 字 游 戏 博 彩 类 动作射击&体育电竞相关应用TOP20  偏好度 67% 61% 15% 15% 掌 上 穿 越 火 线 终 弓 最 心 结 箭 强 悦 俱 者 手 乐 大 审 作 部 判 战 日 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 侠 街 生 盗 头 死 狙 助 猎 篮 击 手 车 球 手 孤 胆 车 神 全 民 飞 机 大 战 火 柴 人 联 盟 暗 影 格 斗 2 企 鹅 电 竞 1% DNF 2018/5/24 荒 野 行 动 NBA 王 者 荣 耀 助 手 2: 穿 越 火 线 枪 战 王 者 : 王 者 荣 耀 9% 9% 7% 6% 3% 3% 3% 果 宝 三 国 掌 上 王 者 荣 耀 数据来源:TalkingData 16
  • 17.追忆童年小时代,日漫背后显情怀 热血汉子同样拥有柔情的一面,在DOTA-LOL、魔兽、魔幻、 军事战争等游戏题材之外,他们也钟情于80后日本动漫题材游 戏,Q版以及动漫风格的作品,例如《QQ飞车》、《火影忍 者》、《魂斗罗:归来》等移动游戏则让其倍感怀念。 移动游戏题材偏好 偏好度 指数 100% 200 80% 160 60% 120 40% 80 20% 40 0% 0 僵 军 三 影 科 修 西 体 二 武 中 航 魔 综 西 尸 事 国 后 视 幻 仙 游 育 次 侠 国 海 兽 艺 方 元 战 玄 神 古 日 动 争 幻 话 典 本 漫 神 动 话 漫 80 DOTA-LOL 魔 幻 Q版&动漫风移动游戏TOP20  偏好度 18% 14% 13% 9% 5% 4% QQ 3% 2% 1% 1% 1% 1% 宾 果 消 消 消 火 影 忍 者 汤 姆 猫 跑 酷 魂 斗 罗 归 来 我 的 安 吉 拉 天 天 爱 消 除 欢 乐 球 吃 球 海 阴 天 神 保 滨 阳 天 偷 卫 消 师 炫 奶 萝 消 斗 爸 卜 乐 小 黄 人 快 跑 保 卫 萝 卜 1% 1% 1% 3 我 的 汤 姆 猫 3% 1 天 天 酷 跑 3% : 地 铁 跑 酷 3% : 2018/5/24 贪 吃 蛇 大 作 战 3% ® ® 球 球 大 作 战 (BOB) 开 心 飞 消 车 消 乐 4% 数据来源:TalkingData 17
  • 18.亲朋好友常开黑,游戏达人志趣同 热血男儿的亲朋好友同样是游戏达人,能够通吃“农药”和“吃 鸡”,大约7成的人都会玩“农药”和“吃鸡”,享受这两款游戏所带 来的欢愉;大约96%的热血男儿最近一个月会玩至少1款游戏, 而近期经常玩的游戏则包括《王者荣耀》、《绝地求生》等。 亲朋好友玩“农药”或者“吃鸡”游戏概况 只玩“农药” 都没玩 只玩“吃鸡” 不知道 4% 9% 6% 都在玩 10% 游戏偏好概况 70% 最近所玩游戏概况  偏好度 没玩过 1款 22% 2款 3款 4% 26% 近期游戏款数 14% 王者荣耀 44% 绝地求生 34% 其他 33% 荒野行动 QQ飞车 欢乐斗地主 34% 2018/5/24 很多款 22% 10% 8% 开心消消乐 6% 穿越火线 5% 数据来源:TalkingData,热血汉子的亲朋好友玩“农药” 或者“吃鸡”游戏概况和最近所玩游戏概况的数据,根据有 效的调研问卷结果整理得出。 18
  • 19.堪当游戏多面手,高额付费剁手忙 在安装偏好方面,热血汉子安装游戏的款数整体较高,仅安装 1-2款的TGI指数不足90,安装3款以上的TGI指数则均超过120, 说明热血汉子游戏偏好比较广泛;在付费偏好方面,热血汉子 在100元以上的TGI指数则均超过130,说明付费意愿比较强烈。 移动游戏安装偏好分布 移动游戏 安装量级 偏好度 TGI指数 低安装(仅安装1-2款) 58.2% 84 中安装(安装3-7款) 35.2% 136 6.6% 128 安装情况 高安装(安装7款以上) 移动游戏付费偏好分布 偏好度 移动游戏 160 付费意愿 120 指数 52.2% 80 20.8% 40 7.7% 12.7% 6.6% 0 100元以下 2018/5/24 100-500元 500-1000元 1000-5000元 5000元以上 数据来源:TalkingData 19
  • 20.豪杰云集广东省,东北玩家更热血 热血汉子相对集中于广东、河南、江苏、河北和山东等人口大 省,其中广东以超过10%的占比居全国首位,相比整体移动互 联网人群,热血汉子在青海、贵州和广西的TGI指数较高;热血 汉子在华东的比重尽管高但TGI指数低,东北的TGI指数最高。 省份分布 覆盖率 指数 12% 180 10% 150 8% 120 6% 90 4% 60 2% 30 0% 广 河 江 河 山 湖 浙 四 广 辽 云 贵 安 福 湖 山 陕 江 重 黑 吉 北 内 甘 新 上 天 海 宁 青 西 东 南 苏 北 东 南 江 川 西 宁 南 州 徽 建 北 西 西 西 庆 龙 林 京 蒙 肃 疆 海 津 南 夏 海 藏 江 古 0 区域分布 覆盖率 指数 36% 132 30% 110 24% 88 18% 66 12% 44 6% 22 0% 华 南 2018/5/24 华 东 华 中 华 北 西 南 东 北 西 北 0 数据来源:TalkingData,华南包括粤、桂、琼、港、澳,华东包括苏、鲁、浙、闽、沪、 皖、赣、台,华中包括豫、鄂、湘,华北包括京、津、冀、晋、蒙,西南包括云、贵、 川、渝、藏,东北包括黑、吉、辽,西北包括陕、甘、宁、新、青。报告下同。 20
  • 21.热血汉子兴趣多,游戏工作两不误 热血汉子不仅仅偏爱游戏,日常生活中同样离不开影音、通 讯、工具、生活等App,相对整体互联网人群更加偏好阅读、 工作和娱乐类应用;除了微信、QQ等维系社交的应用外,热 血汉子还喜欢通过爱奇艺视频和腾讯视频满足追影需求。 移动应用类型偏好 偏好度 指数 120% 180 100% 150 80% 120 60% 90 40% 60 20% 30 0% 0 影 通 手 生 网 社 商 资 阅 金 工 教 健 汽 娱 家 母 房 个 音 讯 机 活 购 交 旅 讯 读 融 作 育 康 车 乐 居 婴 产 护 出 理 美 工 行 财 容 具 移动应用TOP20  偏好度 90% 89% 63% 27% 27% WPS Office 手 全 美 机 民 团 百 度 歌 K 腾 支 手 快 酷 应 高 新 优 讯 付 机 手 狗 用 德 浪 酷 视 宝 淘 音 宝 音 地 浏 微 视 乐 图 览 博 频 频 宝 乐 器 QQ 2018/5/24 48% 46% 43% 42% 39% 37% 36% 34% 32% 32% 31% QQ 爱 奇 万 艺 能 视 钥 频 匙 WiFi QQ 微 信 58% 57% 55% 55% 百 度 地 图 数据来源:TalkingData 21
  • 22.游戏佳人用户特征关键词 游戏佳人人群,是指相对偏好恋爱养成、模拟经营等主要面向 女性玩家的移动游戏用户群体。 游戏佳人 用户词云图 2018/5/24 数据来源:TalkingData 22
  • 23.游戏佳人年轻派,益智休闲图轻松 接近80%游戏佳人的年龄在30岁以内,她们的移动游戏网龄相 对较短,约一半的网龄不足3年,她们无疑正处在青春年华的大 好时期,整体倾向于通过益智休闲、模拟经营等轻度移动游戏 增加生活趣味,同时也原意尝试角色扮演、策略等重度游戏。 年龄及网龄概况 20岁及以下 31-40岁 21-25岁 40岁及以上 26-30岁 1年以内 3年 1年 4年 2年 5年 1% 2% 18% 14% 28% 29% 6% 年龄分布 13% 移动游戏网龄 6% 17% 50% 14% 移动游戏类型偏好  偏好度 67% 36% 35% 33% 29% 28% 26% 14% 1% 益 智 休 闲 模 拟 经 营 2018/5/24 角 色 扮 演 策 略 冒 险 音 乐 动 作 战 争 射 击 体 育 数据来源:TalkingData,游戏佳人的年龄、移动游戏网 龄和移动游戏类型偏好的数据,根据有效的调研问卷结果 整理得出。 23
  • 24.东北女人更爱玩,奇迹暖暖受追捧 1/3的游戏佳人分布在华东地区,说明华东地区不仅盛产美女, 也是女性玩家集聚地,相比移动互联网人群,游戏佳人在东北 地区的TGI指数超过120,说明东北女人也比较偏好移动游戏; 游戏佳人不仅青睐奇迹暖暖的甜美,也喜欢王者荣耀的英姿。 区域分布 覆盖率 指数 36% 132 30% 110 24% 88 18% 66 12% 44 6% 22 0% 华 南 华 东 华 中 华 北 西 南 东 北 西 北 0 移动游戏TOP20  偏好度 60% 38% 22% 穿 越 火 线 枪 战 王 者 : ) 2018/5/24 球 球 大 作 战 (BOB) 贪 钢 恋 迷 我 宾 节 欢 阴 我 地 汤 滚 吃 琴 与 你 的 果 奏 乐 阳 的 铁 姆 动 蛇 块 制 世 安 飞 消 大 斗 师 汤 跑 猫 的 姆 酷 跑 天 作 界 吉 车 消 师 地 大 拉 猫 酷 空 人 作 消 主 战 腾 讯 ( 暖 暖 环 游 世 界 ® ® 开 心 消 消 乐 QQ 王 者 荣 耀 2™ 奇 迹 暖 暖 17% 15% 12% 12% 11% 10% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 7% 6% 6% 6% 数据来源:TalkingData 24
  • 25.花费金钱求美好,真实世界亦重要 57%的游戏佳人曾为移动游戏买单,她们愿意将金钱花费在更 厉害、更好看、以及皮肤/英雄等,比较重视游戏内的实力和装 扮;43%的游戏佳人还未向移动游戏付费,有一半人以为免费 的就挺好,40%的人则认为不如花在真实生活中。 有付费游戏佳人概况 更厉害 59% 有过付费 更好看 56% 57% 有特权 33% 打发时间 陪玩 18% 54% 武器等装备 36% 关卡解锁等 36% 月卡 36% 宝石等消耗品 33% 49% 升级快 交友 皮肤/英雄等 服饰等道具 31% 付费下载 28% 8% VIP等级 3% 点卡 23% 10% 未付费游戏佳人概况 免费的就挺好 50% 未付过费 43% 不如花在真实生活中 40% 一点不值/没必要 2018/5/24 33% 看透了,坑太多 10% 就是没钱 10% 数据来源:TalkingData,游戏佳人的移动游戏付费概况 和未付费概况的数据,根据有效的调研问卷结果整理得 出。 25
  • 26.追捧影视悬疑片,综艺栏目笑开怀 游戏佳人的休闲娱乐方式并不仅在于移动游戏,91%的她们还 倾向观看影视,相对喜欢犯罪悬疑、综艺节目、偶像爱情、冒 险科幻和青春励志等类型影视作品,最近观看较多的节目是综 艺和电影;此外,她们对吃喝、阅读和游玩也有着较高的偏 好。 游戏以外的偏好 游戏之外的偏好 影视类型偏好 影视 犯罪悬疑 91% 吃喝 54% 游玩 52% 直播 59% 偶像爱情 46% 冒险科幻 42% 青春励志 10% 其他 61% 综艺节目 74% 阅读  偏好度 7% 32% 古装宫廷 28% 武侠江湖 26% 惊悚恐怖 26% 军旅抗战 17% 家庭伦理 17% 最近观看的节目类型  偏好度 62% 61% 33% 32% 30% 30% 9% 电 影 网 络 剧 动 漫 美 日 韩 剧 其 他 / 2018/5/24 内 地 热 播 剧 / 综 艺 数据来源:TalkingData,游戏佳人的游戏之外的偏好、 影视类型偏好和最近观看的节目类型的数据,根据有效的 调研问卷结果整理得出。 26
  • 27.倾慕帅气英俊男,实力演技更重要 在偶像类型偏好方面,57%的游戏佳人更加喜欢帅哥型男, 36%的人喜欢“小鲜肉”,32%的人喜欢大叔;在关心偶像标准 方面,74%的游戏佳人比较在意演技,“戏骨、戏精、实力派” 更受她们关系,65%的人在乎三观,61%的人则更看中颜值。 偶像类型偏好  偏好度 57% 36% 32% 22% 20% 9% “ 小 鲜 肉 ” 大 叔 小 姐 姐 小 哥 哥 “ 玉 女 ” 3% 大 妈 老 爷 爷 老 奶 奶 / 帅 哥 型 男 3% 关心偶像的方面  偏好度 74% 65% 61% 17% 演 技 2018/5/24 三 观 颜 值 八 卦 新 闻 12% 活 动 周 边 数据来源:TalkingData,游戏佳人的偶像类型偏好和关 心偶像的方面的数据,根据有效的调研问卷结果整理得 出。 27
  • 28.塑造气质美人妆,美颜修图齐上阵 游戏佳人都有一颗美丽的心,相比移动互联网人群,她们在个 护美容的TGI指数高达487,说明她们力求通过个护美容塑造起 美好形象;为了时刻保持靓丽的美肌状态,游戏佳人比较偏重 美颜功能设备,以及美图秀秀、Faceu激萌等拍照修图App。 移动应用类型偏好 偏好度 指数 120% 540 100% 450 80% 360 60% 270 40% 180 20% 90 0% 手 机 工 具 影 音 生 活 通 讯 网 购 阅 读 社 交 教 育 商 旅 出 行 工 作 资 讯 金 融 理 财 健 康 娱 乐 母 婴 个 护 美 容 家 居 房 产 汽 车 0 设备功能偏好及拍照修图应用TOP5 快充 美颜  偏好度 美图秀秀 TGI= 141 高性价比 TGI= 110 2018/5/24 TGI= 121 双曲背面 TGI= 101 34% Faceu激萌 32% B612咔叽 30% 天天P图 21% 美颜相机 20% 数据来源:TalkingData 28
  • 29.游戏佳人爱包包,购物天性买买买 游戏佳人整体比较偏好餐饮、医疗、零售卖场等消费,注重吃 穿以及健康,相比移动互联网人群,游戏佳人在箱包的TGI指数 超过200,说明她们对箱包情有独钟;在生活消费的移动应用 上,她们偏好手机淘宝、支付宝、美团、拼多多和京东等 App。 消费偏好概况 偏好度 指数 60% 240 50% 200 40% 160 30% 标准值=100 120 20% 80 10% 40 0% 餐 饮 医 疗 零 售 卖 场 休 闲 娱 乐 服 饰 鞋 帽 生 活 服 务 丽 人 家 居 厨 具 金 融 运 动 健 康 亲 子 培 训 机 构 珠 宝 手 表 化 妆 品 文 化 教 育 家 用 电 器 数 码 箱 包 结 婚 母 婴 用 品 汽 车 服 务 0 生活消费相关应用TOP20  偏好度 64% 56% 37% 25% 20% 17% 17% 14% 13% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 8% 7% 6% 大 闲 小 美 去 天 中 铁 蘑 中 众 鱼 红 团 哪 猫 国 路 菇 国 共 街 工 点 书 外 儿 建 享 评 卖 旅 设 商 单 银 银 行 车 行 行 ofo 2018/5/24 滴 滴 出 行 12306 手 支 美 拼 京 唯 饿 携 机 付 团 多 东 品 了 程 淘 宝 多 会 么 旅 宝 行 数据来源:TalkingData 29
  • 30.寓教于乐用户特征关键词 寓教于乐人群,是指通过移动游戏等益智启蒙应用,帮助家中 孩童快乐成长的用户群体。 寓教于乐 用户词云图 2018/5/24 数据来源:TalkingData 30
  • 31.游戏娱乐常相伴,动漫Q版惹人爱 寓教于乐人群享有充分的游戏和娱乐机会,他们通过游戏的方 式促进孩童智力的发展,儿童益智游戏的TGI指数达到289,说 明游戏发挥着教育作用;在游戏风格上,寓教于乐人群相对偏 好中国动漫、像素风格和Q版画风,可爱风格更能俘获童心。 游戏类型偏好 偏好度 指数 100% 300 80% 240 60% 180 40% 120 标准值=100 20% 0% 60 休 闲 时 间 网 络 游 戏 跑 酷 竞 速 儿 童 益 智 经 营 策 略 宝 石 消 除 角 色 扮 演 扑 克 棋 牌 动 作 射 击 塔 防 守 卫 养 成 类 体 育 格 斗 文 字 游 戏 挂 机 类 0 博 彩 类 游戏风格偏好 偏好度 移动游戏 风格偏好 150 指数 75% 120 49% 90 60 14% 30 17% 16% 9% 13% 10% 1% 1% 暴 力 血 腥 水 墨 0 Q 版 画 风 2018/5/24 日 韩 风 欧 美 动 漫 写 实 像 素 风 格 欧 美 魔 幻 中 国 动 漫 日 式 动 漫 数据来源:TalkingData 31
  • 32.孩童成长欢乐多,文化教育轻松学 寓教于乐是一个长期的过程,家长的陪伴和文教的熏陶,使得 子女在成长的道路上不断提升知识文化水平。移动应用作为互 动性较好的媒介,母婴、教育、阅读等类型移动应用受到家庭 成员的偏爱,37%的寓教于乐人群相对偏好作业帮App。 移动应用类型偏好 偏好度 指数 100% 250 80% 200 60% 150 标准值=100 40% 20% 0% 100 50 教 育 影 音 生 活 通 讯 手 机 工 具 网 购 阅 读 商 旅 出 行 社 交 资 讯 工 作 金 融 理 财 母 婴 健 康 家 居 娱 乐 汽 车 个 护 美 容 房 产 0 教育和阅读相关应用TOP20  偏好度 37% 9% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 快 看 漫 画 宝 掌 网 宝 宝 阅 易 宝 阅 有 甜 巴 读 道 品 士 词 店 典 QQ 2018/5/24 一 起 作 业 学 生 iReader 作 小 互 小 业 猿 动 伴 帮 搜 作 龙 题 业 宝 纳 多 宝 安 宝 米 看 宝 全 超 盒 阅 游 教 市 读 乐 育 园 平 台 奇 妙 美 食 餐 厅 作 业 盒 子 小 学 雪 糕 工 厂 腾 讯 动 漫 数据来源:TalkingData 32
  • 33.游乐纵享中西部,寓教于乐重庆娃 寓教于乐人群相对集中于华东,占比接近3成,但华中、西北和 西南地区的用户更加纵享游乐,TGI指数分别达到122、113和 105,说明中西部寓教于乐人群对于包括移动游戏在内的娱乐需 求较高,其中重庆、郑州、成都和西安等城市的用户占比较 高。 区域分布 覆盖率 指数 36% 132 30% 110 24% 88 18% 66 12% 44 6% 22 0% 华 南 华 东 东部-城市TOP10 华 中 华 北 中部-城市TOP10 西 南 东 北 西部-城市TOP10 西 北 0 东北-城市TOP10 东部城市 覆盖率 中部城市 覆盖率 西部城市 覆盖率 东北城市 覆盖率 北京 1.9% 郑州 1.2% 重庆 2.1% 沈阳 0.5% 上海 1.7% 长沙 0.9% 成都 1.1% 长春 0.5% 广州 1.5% 武汉 0.8% 西安 1.0% 哈尔滨 0.5% 深圳 1.4% 南阳 0.8% 昆明 0.6% 大连 0.4% 天津 1.2% 周口 0.6% 南宁 0.6% 吉林 0.2% 苏州 1.2% 商丘 0.6% 贵阳 0.5% 齐齐哈尔 0.2% 保定 1.1% 合肥 0.6% 遵义 0.5% 绥化 0.2% 徐州 1.0% 洛阳 0.6% 毕节 0.4% 鞍山 0.2% 石家庄 1.0% 新乡 0.6% 咸阳 0.4% 四平 0.2% 东莞 0.9% 驻马店 0.6% 兰州 0.3% 松原 0.2% 2018/5/24 数据来源:TalkingData 33
  • 34.“呱儿”已失宠,旅行是真爱 2018年初,《旅行青蛙》风靡中国,被玩家视为“儿子”的小青 蛙开始引爆朋友圈,从其百度指数和覆盖率变化趋势看,玩家 养蛙的热度并没有长久维持下去,相比让“呱儿子”外出旅行, 人们更在意本身的旅行,超过1/3的用户都会安装旅行应用。 《旅行青蛙》-用户趋势 百度指数趋势 月 月 月 日 日 日 月 日 月 月 日 日 覆盖率趋势 月 月 月 日 日 日 月 日 《旅行青蛙》-用户旅行偏好 48% 旅游渗透率 179 携程旅行 43.7% 去哪儿旅行 27.6% 旅游TGI指数 32% 出行渗透率 232 滴滴出行 69.2% ofo共享单车 30.0% 出行TGI指数 飞猪 12.2% 摩拜单车 24.1% 途牛旅游 3.9% 哈罗单车 4.8% 同程旅游 3.1% 嘀嗒拼车 3.7% 2018/5/24 数据来源:TalkingData、百度指数 34
  • 35.恋爱超次元,生活有格调 作为一款面向女性用户的恋爱经营游戏,《恋与制作人》在上 线之后俘获了许多女性玩家的芳心,游戏热度尽管相比上线初 期有所减少但仍维持相对稳定的表现,用户在游戏之余还较为 偏好阅读、健康美容、教育、图片摄影和娱乐票务等应用。 《恋与制作人》-用户趋势 百度指数趋势 覆盖率趋势 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 《恋与制作人》-用户媒介偏好 偏好度 指数 100% 250 80% 200 60% 150 40% 100 20% 50 0% 通 讯 社 交 视 频 2018/5/24 音 乐 游 戏 网 络 购 物 阅 读 图 片 摄 影 教 育 金 融 理 财 地 图 导 航 新 闻 旅 游 健 康 美 容 出 行 娱 乐 票 务 0 数据来源:TalkingData、百度指数 35
  • 36.浴血杀场展雄风,竞技游戏燃基情 “吃鸡”游戏掀起的战斗热潮开始推向全球,正版IP光环的《绝地 求生:刺激战场》持续吸引玩家,大约75%的男性玩家在“吃鸡” 这场战斗中大展雄风,角色扮演、动作竞技、策略、冒险解 谜、射击等富有激情的游戏同样吸引他们浴血其中。 《绝地求生:刺激战场》-用户趋势 百度指数趋势 月 月 月 日 日 日 月 日 月 月 日 日 覆盖率趋势 月 月 月 日 日 日 月 日 《绝地求生:刺激战场》-用户性别结构和游戏偏好 偏好度 男性 女性 25% 性别结构 100% 700 80% 560 60% 420 40% 280 20% 140 0% 75% 2018/5/24 指数 角 色 扮 演 网 游 益 智 策 略 射 击 动 作 竞 技 跑 酷 斗 地 主 音 乐 舞 蹈 赛 车 冒 险 解 谜 0 数据来源:TalkingData、百度指数 36
  • 37.03 移动游戏市场未来趋势 2018/5/24 37
  • 38.贴近年轻人文化潮流,营销方式需创新 在移动互联网主导的新媒体时代下,年轻人的活力和思维得到极大释 放,他们倾向通过感性和自由的方式表达个性自我,追求自由自在、刺 激/乐趣、新潮/酷、定制化、激情等精神诉求,“打王者”、“吃鸡”、“刷 短视频”、“斗图”等成为一种流行文化。目前来看,年轻人群自我表达的 需求还没有完全被满足,移动游戏作为现代休闲娱乐方式之一,能够利 用设备、技术、内容等的创新,迎合年轻人碎片化的互动娱乐需求,移 动游戏产品如果想要更广泛触动年轻人群,需要改善在创新创意方面的 策略。 年轻人群观念倾向 感性 117 E 114 自然 111 108 105 保 守 102 - 定制化 简约 活力 激情 高尚 质量 新潮/酷 古典 刺激/乐趣 安逸 自由自在 追求 个人效率 + 自 由 全面成本 99 明智购物 96 美誉 93 服务 亲族 科技 90 R -0.03 0.028 0.086 0.144 0.202 0.26 0.318 0.376 0.434 理性 2018/5/24 数据来源:TalkingData 38
  • 39.触动玩家游戏情怀,经典归根游戏本源 几乎在每一位玩家心目中,一段关于游戏的记忆都会令人难以忘怀,那 些陪伴成长或青春的游戏往往演变成为经典,例如“马里奥”、“奇迹”、 “魔兽”、“梦幻”、“QQ飞车”等对玩家情怀的投射并没有停歇过。从PC时 代到移动时代,移动互联网赋予经典更多互动性和创新空间,许多玩家 不仅没有消失对于经典作品的认同感,而且欣然接受游戏厂商所重新打 造的移动游戏作品,因此,回归游戏本源的初心将能够让“情怀”不仅仅 是情怀。 玩家“入坑”的主要因素  偏好度 63% 59% 50% 43% 29% 14% 炫 耀 情 怀 IP/ 冲 动 品 牌 信 仰 亲 朋 好 友 介 绍 11% 广 告 宣 传 《QQ飞车》-用户覆盖变化趋势 覆盖率趋势 2018/5/24 数据来源:TalkingData,玩家“入坑”的主要因素的数 据,根据有效的调研问卷结果整理得出。 39
  • 40.游戏参与者勿忘初心,市场仍旧存在机会 移动游戏行业尽管市场竞争越来越激烈,但是成熟的生态环境和健全的 法制体系推动着行业进步,移动游戏行业参与者依然看好发展前景,超 过6成的移动游戏开发者给予行业至少8分的评价。随着智能移动终端的 硬件水平提升,扩展能力增强,以及VR、AR等技术的完善,移动游戏 开发者能够不断创新产品玩法和互动模式。所以,移动游戏开发者需要 保持游戏研发初心,通过敏锐的市场洞察和高质量的创意,依旧能够在 移动游戏行业获得一片天地。 移动游戏行业发展信心评分概况  占比 35% 30% 32.9% 28.6% 25% 20% 15% 15.7% 15.7% 10% 7.1% 5% 0% 10分(斗志昂扬) 2018/5/24 8分(尽量争取) 6分(勉强苟活) 4分(比较不满) 2分(十分绝望) 数据来源:TalkingData,移动游戏行业发展信心评分概 况,根据有效的调研问卷结果整理得出。 40
  • 41.探索区块链游戏商机,要承受中长期考验 区块链技术在游戏领域的创新和应用,为移动游戏开发者打开了想象空 间,目前全球范围内至少已经出现了100多款区块链游戏,例如 《Cryptokitties》、《Decentraland》、《Fair Slots》等,游戏玩法主 要围绕宠物养成、地产经营、博彩等类型,说明当前区块链游戏市场正 处于早期发展阶段,开发者和玩家都需要市场教育,区块链游戏市场尽 管受到投机心理、投资热潮等的驱动出现短暂爆发,但是区块链游戏距 离遍地开花,找到商业价值,似乎还需要走很长的路。 全球掀起区块链游戏风潮 宠物养成 博彩 地产经营 2018/5/24 数据来源:TalkingData 41
  • 42.小程序游戏新机遇,产品轻量不轻松 微信等社交平台的小游戏,将在2018年成为一个新风口,依托天然导量 的超级入口,充满想象空间的小游戏市场吸引很多开发者跃跃欲试。小 游戏由于门槛低、玩法轻度,适应人们碎片化的移动互联网生活,而且 能够利用社交平台的人际关系网络增进互动性。所以,小游戏市场存在 着大机会。但是,目前小游戏的发展也面临着变现等问题,尽管某些小 游戏已经在商业化上迈出第一步,但是如何取得玩法与盈利的平衡,以 及处理与平台的利益分配关系,将使得小游戏战场变得风云诡谲。 微信平台小游戏数量趋势 游戏在TOP100小程序中的占比 微信平台小游戏 累计使用用户数 (截至2018年1月15日) 3.1 亿 2017年9月 2017年12月 2018年3月 微信平台小游戏(示例) 《跳一跳》 2018/5/24 《物理弹球》 《海盗来了》 《欢乐坦克大战》 数据来源:TalkingData、腾讯、阿拉丁 42
  • 43.瞄准出海新商机,按需服务成常态 越来越多中国移动游戏开发者参与到拓展全球市场的行列,推出动作、 角色扮演、策略等类型符合海外用户需求的产品,未来中国移动游戏将 更加普遍借助Apple App Store和Google Play Store等生态系统,将产 品和服务推向南美、欧洲、非洲、中东、北美和大洋洲等更多市场。 中国移动游戏出海类型分布  占比 17% 15% 13% 8% 7% 7% 5% 动 作 游 戏 角 色 扮 演 游 戏 策 略 游 戏 休 闲 游 戏 教 育 游 戏 文 字 游 戏 赛 车 游 戏 4% 体 育 游 戏 4% 棋 牌 游 戏 3% 街 机 游 戏 3% 智 力 游 戏 3% 2% 2% 2% 桌 面 游 戏 模 拟 游 戏 小 游 戏 娱 乐 场 游 戏 2% 2% 探 险 游 戏 音 乐 游 戏 中国移动游戏出海用户分布  占比 59% 13% 亚 洲 南 美 洲 2018/5/24 13% 欧 洲 5% 4% 4% 2% 非 洲 中 东 北 美 洲 大 洋 洲 数据来源:TalkingData 43
  • 44.附:重点类型移动游戏榜单 2018/5/24 2018/5/24 44
  • 45.休闲类移动游戏榜单TOP10 2018年3月 休闲类移动游戏TOP10 注:应用活跃指数,是指根据TalkingData样本数据,并通过预测算法预估出的全平台活跃终端数, 应用排名变化基于游戏分类2018年3月与2018年2月排名对比 排名 应用名称 应用活跃指数 万 排名变化 开心消消乐® 11783.5 —— 迷你世界 4851.0 —— 贪吃蛇大作战 3241.5 +1 4 钢琴块2™ 3037.3 -1 5 球球大作战(BOB) 2936.7 —— 6 天天爱消除 2058.8 +1 7 我的汤姆猫 2019.3 +2 8 宾果消消消® 1654.5 -2 9 海滨消消乐 880.2 -1 10 PopStar!消灭星星 369.9 —— 2018/5/24 数据来源:TalkingData 45
  • 46.棋牌类移动游戏榜单TOP10 2018年3月 棋牌类移动游戏TOP10 注:应用活跃指数,是指根据TalkingData样本数据,并通过预测算法预估出的全平台活跃终端数, 应用排名变化基于游戏分类2018年3月与2018年2月排名对比 排名 应用名称 应用活跃指数 万 排名变化 欢乐斗地主•腾讯 6032.3 —— 腾讯欢乐麻将全集 2614.2 —— JJ斗地主 1862.4 +1 4 天天斗地主真人版(禅游) 1430.7 -1 5 天天象棋腾讯版 812.4 —— 6 途游斗地主2017 480.3 —— 7 JJ比赛 438.7 —— 8 中国象棋(cnvcs) 345.9 —— 9 联众天天斗地主 297.8 —— 10 腾讯·欢乐升级 290.1 —— 2018/5/24 数据来源:TalkingData 46
  • 47.策略类移动游戏榜单TOP10 2018年3月 策略类移动游戏TOP10 注:应用活跃指数,是指根据TalkingData样本数据,并通过预测算法预估出的全平台活跃终端数, 应用排名变化基于游戏分类2018年3月与2018年2月排名对比 排名 应用名称 应用活跃指数 万 排名变化 王者荣耀 21022.8 —— 植物大战僵尸2 776.5 +1 部落冲突 753.0 +1 4 玩吧 697.0 -2 5 部落冲突:皇室战争 359.6 —— 6 海岛奇兵 311.2 —— 7 保卫萝卜3 295.3 —— 8 保卫萝卜1 257.9 —— 9 英魂之刃 256.9 —— 10 保卫萝卜2 116.7 —— 2018/5/24 数据来源:TalkingData 47
  • 48.动作类移动游戏榜单TOP10 2018年3月 动作类移动游戏TOP10 注:应用活跃指数,是指根据TalkingData样本数据,并通过预测算法预估出的全平台活跃终端数, 应用排名变化基于游戏分类2018年3月与2018年2月排名对比 排名 应用名称 应用活跃指数 万 排名变化 汤姆猫跑酷 2891.3 +2 地铁跑酷 2183.9 -1 神庙逃亡2 1406.0 -1 4 天天炫斗 770.8 —— 5 神庙逃亡:勇敢传说 69.7 +3 6 机战王 69.0 —— 7 崩坏3 61.8 —— 8 火柴人联盟2 59.5 -3 9 暗影格斗2 55.8 —— 10 亡灵杀手:夏侯惇 35.6 +9 2018/5/24 数据来源:TalkingData 48
  • 49.射击类移动游戏榜单TOP10 2018年3月 射击类移动游戏TOP10 注:应用活跃指数,是指根据TalkingData样本数据,并通过预测算法预估出的全平台活跃终端数, 应用排名变化基于游戏分类2018年3月与2018年2月排名对比 排名 应用名称 应用活跃指数 万 排名变化 绝地求生:刺激战场 11427.4 New 穿越火线:枪战王者 4764.5 -1 荒野行动 4464.5 -1 4 绝地求生:全军出击 2496.2 New 5 终结者2:审判日 1604.4 -2 6 光荣使命:使命行动 351.9 -2 7 全民枪战 122.8 —— 8 火线精英 98.8 -4 9 全民突击 57.6 -3 10 狙击行动3D:代号猎鹰 30.9 -2 2018/5/24 数据来源:TalkingData 49
  • 50.角色扮演类移动游戏榜单TOP10 2018年3月 角色扮演类移动游戏TOP10 注:应用活跃指数,是指根据TalkingData样本数据,并通过预测算法预估出的全平台活跃终端数, 应用排名变化基于游戏分类2018年3月与2018年2月排名对比 排名 应用名称 应用活跃指数 万 排名变化 阴阳师 453.3 —— 火影忍者 378.8 —— 梦幻西游 206.0 +1 4 倩女幽魂 168.6 -1 5 大话西游 105.0 +1 6 时空猎人 90.7 +4 7 熹妃传 89.8 -2 8 问道 89.7 —— 9 侠盗猎车手:罪恶都市 70.4 +7 10 Fate/Grand Order 61.3 +3 2018/5/24 数据来源:TalkingData 50
  • 51.模拟经营类移动游戏榜单TOP10 2018年3月 模拟经营类移动游戏TOP10 注:应用活跃指数,是指根据TalkingData样本数据,并通过预测算法预估出的全平台活跃终端数, 应用排名变化基于游戏分类2018年3月与2018年2月排名对比 排名 应用名称 应用活跃指数 万 排名变化 我的安吉拉 1958.0 —— 梦幻花园 904.0 +2 奇迹暖暖 721.6 -1 4 梦想城镇 348.0 -1 5 猫咪后院 145.9 +7 6 暖暖环游世界 84.3 -1 7 全民农场 81.9 -1 8 开心水族箱 67.9 +1 9 去吧皮卡丘 50.9 +1 10 卡通农场 42.3 +8 2018/5/24 数据来源:TalkingData 51
  • 52.报告说明 数据来源 • TalkingData数据中心数据来自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking的行业数据采集,以及诸多合 作伙伴的数据交换,如应用市场、渠道、运营商等多种不同来源的数据复 合而成; • 百度指数、Apple App Store、腾讯、阿拉丁等公开资料和数据; • 调研问卷数据结果整理。 数据周期 • 用户画像、应用排名数据:2017-2018年3月。 概念定义 • “吃鸡”玩家:指统计周期内安装过《荒野行动》、《穿越火线:枪战王 者》、《小米枪战》、《终结者2:审判日》等具有“逃杀”玩法的游戏的 用户人群; • “农药”玩家:指统计周期内安装过《王者荣耀》游戏的用户人群; • 覆盖率:指安装过某个App的设备数量/监测移动设备数量*100% ; • 关联应用:指安装了某款应用的用户同时安装的其他应用; • TGI指数:即指Target Group Index(目标群体指数),反映目标群体在特 定研究范围内的强势或弱势;例如:消费类型偏好TGI=[目标用户群某类 型消费偏好占比/游戏佳人用户人群的该类型占比]*标准数100。 2018/5/24 52
  • 53.关于TalkingData TalkingData(北京腾云天下科技有限公司)成立 于2011年,是国内领先的第三方数据智能平台。 借助以SmartDP为核心的数据智能应用生态为企 业赋能,帮助企业逐步实现以数据为驱动力的数 字化转型。 我们的愿景 TalkingData成立以来秉承“数据改变企业决策,数 据改善人类生活”的愿景,逐步成长为中国领先的 数据智能服务商。以开放共赢为基础, TalkingData凭借领先的数据智能产品、服务与解 决方案,致力于为客户创造价值,成为客户的“成 效合作伙伴”,帮助现代企业实现数据驱动转型, 加速各行业的数字化进程,利用数据产生的智能 改变人类对世界以及对自身的认知,并最终实现 对人类生活的改善。 2018/5/24 53
  • 54.移动观象台 2018/5/24 54
  • 55.应用排名 公众号排名 洞悉市场动态,提供最新Android应 通过对自媒体人的账号和文章进行甄别 用排行,针对单款应用绘制人群画像 分析,获悉最火爆的微信公众号排行 数据报告 市场洞察 最权威的互联网行业报告,并针对热 基于大量移动互联网用户数据洞察用 门行业、热门事件进行重点分析 户特征,展现市场应用热度 终端指数 人迹地图 呈现移动设备趋势,提供最受欢迎的 挖掘用户行为轨迹,分类解析品牌受 设备品牌、分辨率、操作系统等 众群体,提供可视化数据解读 2018/5/24 55
  • 56.移动观象台 谢谢 mireport@tendcloud.com 2018/5/24 56