TalkingData 2018年Q1移动游戏行业报告 1527142810114

2020-03-01 287浏览

1.稳定发展，创新激发市场活力 ——2018年Q1移动游戏行业报告 TalkingData 2018年5月 2018/5/24 1
2.目录 CONTENTS 01 移动游戏行业发展现状-------------------- 03 02 移动游戏热门人群洞察-------------------- 13 03 移动游戏市场未来趋势-------------------- 37 2018/5/24 2
3.01 移动游戏行业发展现状 2018/5/24 3
4.移动互联网蓬勃发展，游戏应用继续领先在“提速降费”、4G普及、应用丰富等利好因素影响下，各行各业全面拥抱移动互联网时代，并深化移动互联网与人们日常生活的融合，游戏、社交、手机支付、网购、共享单车等迅速地改变着人们的生活。 2015-2017 移动互联网用户流量使用情况月户均移动互联网接入流量（MB）同比增长率 2,000 150% 1,600 120% 1,200 90% 800 60% 400 30% 0 0% 2015 2016 2017 2017年12月底移动互联网App规模情况应用类型（TOP5）应用数量（万款）市场占比（%）游戏 107.0 26.6% 生活服务 48.4 12.0% 通讯社交 46.7 11.6% 电子商务 38.0 9.4% 办公学习 30.8 7.6% 2018/5/24 数据来源：TalkingData、工信部 4
5.游戏时间碎片化，娱乐场景更多元移动游戏作为线上休闲娱乐的一种方式，其随时随地能够适用较多人群的特性，受到大部分用户的青睐，无论是居家、乘车或者身处公司等场景，人们往往会利用闲暇的碎片化时间进行游戏，调查显示超过30%的玩家每天至少花费2小时打游戏。 2017年移动游戏用户游戏场景分布家中 88.8% 交通工具(例如公交、地铁等) 43.3% 公司 37.5% 公共场所(例如商场、公园等) 23.8% 学校 11.3% 网吧 10.4% 2017年移动游戏用户日均游戏时长分布 6小时以上， 4-6小时， 3.8% 3.3% 30分钟以内， 18.9% 2-4小时， 23.1% 30-60分钟， 30.7% 1-2小时， 20.2% 2018/5/24 数据来源：TalkingData，移动游戏用户的游戏场景和日均游戏时长数据，根据有效的调研问卷结果整理得出。 5
6.使用习惯逐渐固化，竞争从流量转向运营存量时代移动用户的App使用习惯进一步固化，用户流量更加集中于头部应用，移动游戏用户的时间和金钱不断投入到部分作品，移动游戏行业竞争焦点由流量转向运营，其中，长生命周期移动游戏用户的精细运营成为关键。 2015-2017 移动互联网用户App使用情况平均安装App款数 App平均打开率 40 75% 38 60% 36 45% 34 30% 32 15% 30 0% 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2015-2017 移动游戏用户部分运营指标情况平均每月游戏时长（小时） 35 付费率 3.5% 30 3.0% 25 2.5% 20 2.0% 15 1.5% 10 1.0% 2015年12月 2018/5/24 2016年12月 2017年12月数据来源：TalkingData 6
7.用户规模趋于稳定，行业收入稳步增长得益于Html5游戏、微信“小游戏”、游戏直播、移动电竞、手机支付等生态的完善，移动游戏用户规模保持稳定增长，在整体移动互联网中的渗透率超过80%，并推动移动游戏市场收入规模进入千亿时代。 2015-2017 移动游戏设备规模增长情况移动游戏设备规模（亿台）移动游戏渗透率 15 100% 12 80% 9 60% 6 40% 3 20% 0 0% 2015 2016 2017 2013-2017 中国移动游戏市场收入规模情况市场规模（亿元）同比增长率 1,250 250% 1,000 200% 750 150% 500 100% 250 50% 0 0% 2013 2018/5/24 2014 2015 2016 2017 数据来源：TalkingData，移动游戏设备规模是指安装或打开过移动游戏的智能移动终端（包括智能手机、平板电脑、智能手表等）的累计活跃设备总数。 7
8.研发运营精细化，洞悉玩家促发展移动游戏行业参与者对游戏研发和运营拥有充分的经验积累，在研发上仍将工作重心放在核心玩法和互动体验上面，在洞察玩家时普遍以数据指标和玩家评论作为重要分析依据，用户优先和精细化发展策略帮助参与者紧跟市场步伐，洞悉玩家偏好。 2017年移动游戏行业参与者游戏研发关注点核心玩法 70.6% 互动体验 67.7% 商业模式 52.9% 社交氛围 39.7% 外挂/Bug等问题 20.6% 2017年移动游戏行业参与者洞察玩家方式数据指标 86.8% 玩家评论 63.2% 建模 23.5% 问卷调查 2018/5/24 17.6% 其他 1.5% 咨询机构 1.5% 数据来源：TalkingData，移动游戏行业参与者的研发关注点和洞察玩家方式的数据，根据有效的调研问卷结果整理得出。 8
9.端游IP骤升温，游戏厂商挖红利随着移动游戏行业加快对端游IP的移植速度，大量端游IP开始通过改编或者重制等形式进入移动游戏市场，而持有较多端游 IP资源的腾讯、网易等厂商则凭借技术、运营等积累，不断加码端游IP在移动游戏市场的投入并取得成效。 2015-2017 主流畅销游戏IP类型分布情况端游IP占比正版授权IP占比其他类型占比 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2015-2017年端游IP所属厂商分布情况  腾讯 2015年12月 2018/5/24  网易  其他 2016年12月 2017年12月数据来源：TalkingData根据Apple App Store游戏畅销榜 TOP100整理得出。 9
10.角色扮演仍热门，策略游戏始升温角色扮演游戏目前仍旧是主流畅销游戏，为整个移动游戏市场创造了较多的收益，与此同时，策略游戏比重开始逐渐提升，而且，一年以上运营时间的策略游戏占比不断增加，策略游戏成为重要市场。 2015-2017 主流畅销游戏细分市场分布情况角色扮演策略游戏动作游戏休闲游戏卡牌游戏其他 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2015-2017年策略游戏上线时间分布情况  一年以内 2015年12月 2018/5/24  一年以上 2016年12月 2017年12月数据来源：TalkingData根据Apple App Store游戏畅销榜 TOP100整理得出。 10
11.新作冲榜愈艰难，卡牌游戏持降温老游戏凭借稳定的玩家基础和良好的运营支撑，将生命周期进一步延长，截至2017年12月，主流老游戏的平均运营时间接近 30个月，这也间接增加了新上线游戏冲击榜单的压力，尤其是竞争较激烈的角色扮演类市场，而卡牌游戏的热度则继续退减。 2015-2017 主流老游戏运营周期概况老游戏平均运营时间（月） 35 30 25 20 15 10 2015年12月 2016年12月 2017年12月 2015-2017 主流畅销新游戏市场分布情况角色扮演卡牌游戏动作游戏体育游戏其他新游戏占比策略游戏 75% 150% 60% 120% 90% 45% 60% 30% 30% 15% 0% 0% 2015 2018/5/24 2016 2017 数据来源：TalkingData根据Apple App Store游戏畅销榜 TOP100整理得出。 11
12.精品游戏大厂造，头部游戏聚玩家游戏精品化带来的直接影响是用户向头部作品集聚，马太效应下，优质游戏的用户基础会更稳固，游戏的各项运营指标也会优异；与此类似，一线厂商凭借广泛的市场布局和高额的研发投入，能够让旗下游戏满足并沉淀多元兴趣偏好的用户。 2016-2017年头部(TOP10)游戏用户覆盖率分布情况 33.3% 42.7% 2016年12月 2017年12月头部游戏头部游戏 2016-2017年腾讯&网易游戏用户覆盖率分布情况 31.3% 2018/5/24 45.9% 2016年12月 2017年12月腾讯&网易腾讯&网易数据来源：TalkingData 12
13.02 移动游戏热门人群洞察 2018/5/24 13
14.热血汉子用户特征关键词热血汉子人群，是指相对偏好动作射击、体育竞技等移动游戏的男性用户群体。热血汉子用户词云图 2018/5/24 数据来源：TalkingData 14
15.手游忠实老玩家，娱乐时光宅家中移动游戏伴随移动互联网应运而生，给予用户在移动碎片化生活中放松身心的娱乐空间，热血男儿中3/4的游戏网龄至少达到 3年，87%曾为游戏付费，接近一半的日均游戏至少1个小时，而且4成以上的愿意在家中、交通工具或公司等场景下玩游戏。移动游戏网龄及付费概况 1年以内 4年 1年 5年 2年 5年以上 8% 3年有 13% 4% 34% 没有 12% 游戏付费概况移动游戏网龄 9% 24% 87% 8% 移动游戏时长及场景概况 30分钟以内 2-4小时 30-60分钟 4-6小时 5%2% 11% 20% 日均游戏时长 13% 29% 2018/5/24 1-2小时 6小时以上  偏好度家中 87% 交通工具 41% 公司 40% 公共场所学校 23% 17% 数据来源：TalkingData，热血汉子的移动游戏网龄、付费情况、游戏时长以及游戏场景的数据，根据有效的调研问卷结果整理得出。 15
16.挥洒男儿青春气，动作射击燃激情热血汉子整体较为喜欢网络游戏、休闲时间、角色扮演和动作射击类作品，偏好度均超过80%，TGI指数相对较高的则是动作射击、角色扮演和挂机类游戏；而从具体作品看，热血汉子较热爱MOBA的《王者荣耀》和FPS的《穿越火线:枪战王者》。移动游戏类型偏好偏好度指数 120% 360 100% 300 80% 240 60% 180 40% 120 20% 60 0% 0 网络游戏休闲时间角色扮演动作射击跑酷竞速扑克棋牌经营策略塔防守卫宝石消除体育格斗养成类儿童益智挂机类文字游戏博彩类动作射击&体育电竞相关应用TOP20  偏好度 67% 61% 15% 15% 掌上穿越火线终弓最心结箭强悦俱者手乐大审作部判战日 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 侠街生盗头死狙助猎篮击手车球手孤胆车神全民飞机大战火柴人联盟暗影格斗 2 企鹅电竞 1% DNF 2018/5/24 荒野行动 NBA 王者荣耀助手 2: 穿越火线枪战王者 : 王者荣耀 9% 9% 7% 6% 3% 3% 3% 果宝三国掌上王者荣耀数据来源：TalkingData 16
17.追忆童年小时代，日漫背后显情怀热血汉子同样拥有柔情的一面，在DOTA-LOL、魔兽、魔幻、军事战争等游戏题材之外，他们也钟情于80后日本动漫题材游戏，Q版以及动漫风格的作品，例如《QQ飞车》、《火影忍者》、《魂斗罗：归来》等移动游戏则让其倍感怀念。移动游戏题材偏好偏好度指数 100% 200 80% 160 60% 120 40% 80 20% 40 0% 0 僵军三影科修西体二武中航魔综西尸事国后视幻仙游育次侠国海兽艺方元战玄神古日动争幻话典本漫神动话漫 80 DOTA-LOL 魔幻 Q版&动漫风移动游戏TOP20  偏好度 18% 14% 13% 9% 5% 4% QQ 3% 2% 1% 1% 1% 1% 宾果消消消火影忍者汤姆猫跑酷魂斗罗归来我的安吉拉天天爱消除欢乐球吃球海阴天神保滨阳天偷卫消师炫奶萝消斗爸卜乐小黄人快跑保卫萝卜 1% 1% 1% 3 我的汤姆猫 3% 1 天天酷跑 3% : 地铁跑酷 3% : 2018/5/24 贪吃蛇大作战 3% ® ® 球球大作战 (BOB) 开心飞消车消乐 4% 数据来源：TalkingData 17
18.亲朋好友常开黑，游戏达人志趣同热血男儿的亲朋好友同样是游戏达人，能够通吃“农药”和“吃鸡”，大约7成的人都会玩“农药”和“吃鸡”，享受这两款游戏所带来的欢愉；大约96%的热血男儿最近一个月会玩至少1款游戏，而近期经常玩的游戏则包括《王者荣耀》、《绝地求生》等。亲朋好友玩“农药”或者“吃鸡”游戏概况只玩“农药” 都没玩只玩“吃鸡” 不知道 4% 9% 6% 都在玩 10% 游戏偏好概况 70% 最近所玩游戏概况  偏好度没玩过 1款 22% 2款 3款 4% 26% 近期游戏款数 14% 王者荣耀 44% 绝地求生 34% 其他 33% 荒野行动 QQ飞车欢乐斗地主 34% 2018/5/24 很多款 22% 10% 8% 开心消消乐 6% 穿越火线 5% 数据来源：TalkingData，热血汉子的亲朋好友玩“农药” 或者“吃鸡”游戏概况和最近所玩游戏概况的数据，根据有效的调研问卷结果整理得出。 18
19.堪当游戏多面手，高额付费剁手忙在安装偏好方面，热血汉子安装游戏的款数整体较高，仅安装 1-2款的TGI指数不足90，安装3款以上的TGI指数则均超过120，说明热血汉子游戏偏好比较广泛；在付费偏好方面，热血汉子在100元以上的TGI指数则均超过130，说明付费意愿比较强烈。移动游戏安装偏好分布移动游戏安装量级偏好度 TGI指数低安装(仅安装1-2款) 58.2% 84 中安装(安装3-7款) 35.2% 136 6.6% 128 安装情况高安装(安装7款以上) 移动游戏付费偏好分布偏好度移动游戏 160 付费意愿 120 指数 52.2% 80 20.8% 40 7.7% 12.7% 6.6% 0 100元以下 2018/5/24 100-500元 500-1000元 1000-5000元 5000元以上数据来源：TalkingData 19
20.豪杰云集广东省，东北玩家更热血热血汉子相对集中于广东、河南、江苏、河北和山东等人口大省，其中广东以超过10%的占比居全国首位，相比整体移动互联网人群，热血汉子在青海、贵州和广西的TGI指数较高；热血汉子在华东的比重尽管高但TGI指数低，东北的TGI指数最高。省份分布覆盖率指数 12% 180 10% 150 8% 120 6% 90 4% 60 2% 30 0% 广河江河山湖浙四广辽云贵安福湖山陕江重黑吉北内甘新上天海宁青西东南苏北东南江川西宁南州徽建北西西西庆龙林京蒙肃疆海津南夏海藏江古 0 区域分布覆盖率指数 36% 132 30% 110 24% 88 18% 66 12% 44 6% 22 0% 华南 2018/5/24 华东华中华北西南东北西北 0 数据来源：TalkingData，华南包括粤、桂、琼、港、澳，华东包括苏、鲁、浙、闽、沪、皖、赣、台，华中包括豫、鄂、湘，华北包括京、津、冀、晋、蒙，西南包括云、贵、川、渝、藏，东北包括黑、吉、辽，西北包括陕、甘、宁、新、青。报告下同。 20
21.热血汉子兴趣多，游戏工作两不误热血汉子不仅仅偏爱游戏，日常生活中同样离不开影音、通讯、工具、生活等App，相对整体互联网人群更加偏好阅读、工作和娱乐类应用；除了微信、QQ等维系社交的应用外，热血汉子还喜欢通过爱奇艺视频和腾讯视频满足追影需求。移动应用类型偏好偏好度指数 120% 180 100% 150 80% 120 60% 90 40% 60 20% 30 0% 0 影通手生网社商资阅金工教健汽娱家母房个音讯机活购交旅讯读融作育康车乐居婴产护出理美工行财容具移动应用TOP20  偏好度 90% 89% 63% 27% 27% WPS Office 手全美机民团百度歌 K 腾支手快酷应高新优讯付机手狗用德浪酷视宝淘音宝音地浏微视乐图览博频频宝乐器 QQ 2018/5/24 48% 46% 43% 42% 39% 37% 36% 34% 32% 32% 31% QQ 爱奇万艺能视钥频匙 WiFi QQ 微信 58% 57% 55% 55% 百度地图数据来源：TalkingData 21
22.游戏佳人用户特征关键词游戏佳人人群，是指相对偏好恋爱养成、模拟经营等主要面向女性玩家的移动游戏用户群体。游戏佳人用户词云图 2018/5/24 数据来源：TalkingData 22
23.游戏佳人年轻派，益智休闲图轻松接近80%游戏佳人的年龄在30岁以内，她们的移动游戏网龄相对较短，约一半的网龄不足3年，她们无疑正处在青春年华的大好时期，整体倾向于通过益智休闲、模拟经营等轻度移动游戏增加生活趣味，同时也原意尝试角色扮演、策略等重度游戏。年龄及网龄概况 20岁及以下 31-40岁 21-25岁 40岁及以上 26-30岁 1年以内 3年 1年 4年 2年 5年 1% 2% 18% 14% 28% 29% 6% 年龄分布 13% 移动游戏网龄 6% 17% 50% 14% 移动游戏类型偏好  偏好度 67% 36% 35% 33% 29% 28% 26% 14% 1% 益智休闲模拟经营 2018/5/24 角色扮演策略冒险音乐动作战争射击体育数据来源：TalkingData，游戏佳人的年龄、移动游戏网龄和移动游戏类型偏好的数据，根据有效的调研问卷结果整理得出。 23
24.东北女人更爱玩，奇迹暖暖受追捧 1/3的游戏佳人分布在华东地区，说明华东地区不仅盛产美女，也是女性玩家集聚地，相比移动互联网人群，游戏佳人在东北地区的TGI指数超过120，说明东北女人也比较偏好移动游戏；游戏佳人不仅青睐奇迹暖暖的甜美，也喜欢王者荣耀的英姿。区域分布覆盖率指数 36% 132 30% 110 24% 88 18% 66 12% 44 6% 22 0% 华南华东华中华北西南东北西北 0 移动游戏TOP20  偏好度 60% 38% 22% 穿越火线枪战王者 : ) 2018/5/24 球球大作战 (BOB) 贪钢恋迷我宾节欢阴我地汤滚吃琴与你的果奏乐阳的铁姆动蛇块制世安飞消大斗师汤跑猫的姆酷跑天作界吉车消师地大拉猫酷空人作消主战腾讯 ( 暖暖环游世界 ® ® 开心消消乐 QQ 王者荣耀 2™ 奇迹暖暖 17% 15% 12% 12% 11% 10% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 7% 6% 6% 6% 数据来源：TalkingData 24
25.花费金钱求美好，真实世界亦重要 57%的游戏佳人曾为移动游戏买单，她们愿意将金钱花费在更厉害、更好看、以及皮肤/英雄等，比较重视游戏内的实力和装扮；43%的游戏佳人还未向移动游戏付费，有一半人以为免费的就挺好，40%的人则认为不如花在真实生活中。有付费游戏佳人概况更厉害 59% 有过付费更好看 56% 57% 有特权 33% 打发时间陪玩 18% 54% 武器等装备 36% 关卡解锁等 36% 月卡 36% 宝石等消耗品 33% 49% 升级快交友皮肤/英雄等服饰等道具 31% 付费下载 28% 8% VIP等级 3% 点卡 23% 10% 未付费游戏佳人概况免费的就挺好 50% 未付过费 43% 不如花在真实生活中 40% 一点不值/没必要 2018/5/24 33% 看透了，坑太多 10% 就是没钱 10% 数据来源：TalkingData，游戏佳人的移动游戏付费概况和未付费概况的数据，根据有效的调研问卷结果整理得出。 25
26.追捧影视悬疑片，综艺栏目笑开怀游戏佳人的休闲娱乐方式并不仅在于移动游戏，91%的她们还倾向观看影视，相对喜欢犯罪悬疑、综艺节目、偶像爱情、冒险科幻和青春励志等类型影视作品，最近观看较多的节目是综艺和电影；此外，她们对吃喝、阅读和游玩也有着较高的偏好。游戏以外的偏好游戏之外的偏好影视类型偏好影视犯罪悬疑 91% 吃喝 54% 游玩 52% 直播 59% 偶像爱情 46% 冒险科幻 42% 青春励志 10% 其他 61% 综艺节目 74% 阅读  偏好度 7% 32% 古装宫廷 28% 武侠江湖 26% 惊悚恐怖 26% 军旅抗战 17% 家庭伦理 17% 最近观看的节目类型  偏好度 62% 61% 33% 32% 30% 30% 9% 电影网络剧动漫美日韩剧其他 / 2018/5/24 内地热播剧 / 综艺数据来源：TalkingData，游戏佳人的游戏之外的偏好、影视类型偏好和最近观看的节目类型的数据，根据有效的调研问卷结果整理得出。 26
27.倾慕帅气英俊男，实力演技更重要在偶像类型偏好方面，57%的游戏佳人更加喜欢帅哥型男， 36%的人喜欢“小鲜肉”，32%的人喜欢大叔；在关心偶像标准方面，74%的游戏佳人比较在意演技，“戏骨、戏精、实力派” 更受她们关系，65%的人在乎三观，61%的人则更看中颜值。偶像类型偏好  偏好度 57% 36% 32% 22% 20% 9% “ 小鲜肉 ” 大叔小姐姐小哥哥 “ 玉女 ” 3% 大妈老爷爷老奶奶 / 帅哥型男 3% 关心偶像的方面  偏好度 74% 65% 61% 17% 演技 2018/5/24 三观颜值八卦新闻 12% 活动周边数据来源：TalkingData，游戏佳人的偶像类型偏好和关心偶像的方面的数据，根据有效的调研问卷结果整理得出。 27
28.塑造气质美人妆，美颜修图齐上阵游戏佳人都有一颗美丽的心，相比移动互联网人群，她们在个护美容的TGI指数高达487，说明她们力求通过个护美容塑造起美好形象；为了时刻保持靓丽的美肌状态，游戏佳人比较偏重美颜功能设备，以及美图秀秀、Faceu激萌等拍照修图App。移动应用类型偏好偏好度指数 120% 540 100% 450 80% 360 60% 270 40% 180 20% 90 0% 手机工具影音生活通讯网购阅读社交教育商旅出行工作资讯金融理财健康娱乐母婴个护美容家居房产汽车 0 设备功能偏好及拍照修图应用TOP5 快充美颜  偏好度美图秀秀 TGI= 141 高性价比 TGI= 110 2018/5/24 TGI= 121 双曲背面 TGI= 101 34% Faceu激萌 32% B612咔叽 30% 天天P图 21% 美颜相机 20% 数据来源：TalkingData 28
29.游戏佳人爱包包，购物天性买买买游戏佳人整体比较偏好餐饮、医疗、零售卖场等消费，注重吃穿以及健康，相比移动互联网人群，游戏佳人在箱包的TGI指数超过200，说明她们对箱包情有独钟；在生活消费的移动应用上，她们偏好手机淘宝、支付宝、美团、拼多多和京东等 App。消费偏好概况偏好度指数 60% 240 50% 200 40% 160 30% 标准值=100 120 20% 80 10% 40 0% 餐饮医疗零售卖场休闲娱乐服饰鞋帽生活服务丽人家居厨具金融运动健康亲子培训机构珠宝手表化妆品文化教育家用电器数码箱包结婚母婴用品汽车服务 0 生活消费相关应用TOP20  偏好度 64% 56% 37% 25% 20% 17% 17% 14% 13% 12% 11% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 8% 7% 6% 大闲小美去天中铁蘑中众鱼红团哪猫国路菇国共街工点书外儿建享评卖旅设商单银银行车行行 ofo 2018/5/24 滴滴出行 12306 手支美拼京唯饿携机付团多东品了程淘宝多会么旅宝行数据来源：TalkingData 29
30.寓教于乐用户特征关键词寓教于乐人群，是指通过移动游戏等益智启蒙应用，帮助家中孩童快乐成长的用户群体。寓教于乐用户词云图 2018/5/24 数据来源：TalkingData 30
31.游戏娱乐常相伴，动漫Q版惹人爱寓教于乐人群享有充分的游戏和娱乐机会，他们通过游戏的方式促进孩童智力的发展，儿童益智游戏的TGI指数达到289，说明游戏发挥着教育作用；在游戏风格上，寓教于乐人群相对偏好中国动漫、像素风格和Q版画风，可爱风格更能俘获童心。游戏类型偏好偏好度指数 100% 300 80% 240 60% 180 40% 120 标准值=100 20% 0% 60 休闲时间网络游戏跑酷竞速儿童益智经营策略宝石消除角色扮演扑克棋牌动作射击塔防守卫养成类体育格斗文字游戏挂机类 0 博彩类游戏风格偏好偏好度移动游戏风格偏好 150 指数 75% 120 49% 90 60 14% 30 17% 16% 9% 13% 10% 1% 1% 暴力血腥水墨 0 Q 版画风 2018/5/24 日韩风欧美动漫写实像素风格欧美魔幻中国动漫日式动漫数据来源：TalkingData 31
32.孩童成长欢乐多，文化教育轻松学寓教于乐是一个长期的过程，家长的陪伴和文教的熏陶，使得子女在成长的道路上不断提升知识文化水平。移动应用作为互动性较好的媒介，母婴、教育、阅读等类型移动应用受到家庭成员的偏爱，37%的寓教于乐人群相对偏好作业帮App。移动应用类型偏好偏好度指数 100% 250 80% 200 60% 150 标准值=100 40% 20% 0% 100 50 教育影音生活通讯手机工具网购阅读商旅出行社交资讯工作金融理财母婴健康家居娱乐汽车个护美容房产 0 教育和阅读相关应用TOP20  偏好度 37% 9% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 快看漫画宝掌网宝宝阅易宝阅有甜巴读道品士词店典 QQ 2018/5/24 一起作业学生 iReader 作小互小业猿动伴帮搜作龙题业宝纳多宝安宝米看宝全超盒阅游教市读乐育园平台奇妙美食餐厅作业盒子小学雪糕工厂腾讯动漫数据来源：TalkingData 32
33.游乐纵享中西部，寓教于乐重庆娃寓教于乐人群相对集中于华东，占比接近3成，但华中、西北和西南地区的用户更加纵享游乐，TGI指数分别达到122、113和 105，说明中西部寓教于乐人群对于包括移动游戏在内的娱乐需求较高，其中重庆、郑州、成都和西安等城市的用户占比较高。区域分布覆盖率指数 36% 132 30% 110 24% 88 18% 66 12% 44 6% 22 0% 华南华东东部-城市TOP10 华中华北中部-城市TOP10 西南东北西部-城市TOP10 西北 0 东北-城市TOP10 东部城市覆盖率中部城市覆盖率西部城市覆盖率东北城市覆盖率北京 1.9% 郑州 1.2% 重庆 2.1% 沈阳 0.5% 上海 1.7% 长沙 0.9% 成都 1.1% 长春 0.5% 广州 1.5% 武汉 0.8% 西安 1.0% 哈尔滨 0.5% 深圳 1.4% 南阳 0.8% 昆明 0.6% 大连 0.4% 天津 1.2% 周口 0.6% 南宁 0.6% 吉林 0.2% 苏州 1.2% 商丘 0.6% 贵阳 0.5% 齐齐哈尔 0.2% 保定 1.1% 合肥 0.6% 遵义 0.5% 绥化 0.2% 徐州 1.0% 洛阳 0.6% 毕节 0.4% 鞍山 0.2% 石家庄 1.0% 新乡 0.6% 咸阳 0.4% 四平 0.2% 东莞 0.9% 驻马店 0.6% 兰州 0.3% 松原 0.2% 2018/5/24 数据来源：TalkingData 33
34.“呱儿”已失宠，旅行是真爱 2018年初，《旅行青蛙》风靡中国，被玩家视为“儿子”的小青蛙开始引爆朋友圈，从其百度指数和覆盖率变化趋势看，玩家养蛙的热度并没有长久维持下去，相比让“呱儿子”外出旅行，人们更在意本身的旅行，超过1/3的用户都会安装旅行应用。《旅行青蛙》-用户趋势百度指数趋势月月月日日日月日月月日日覆盖率趋势月月月日日日月日《旅行青蛙》-用户旅行偏好 48% 旅游渗透率 179 携程旅行 43.7% 去哪儿旅行 27.6% 旅游TGI指数 32% 出行渗透率 232 滴滴出行 69.2% ofo共享单车 30.0% 出行TGI指数飞猪 12.2% 摩拜单车 24.1% 途牛旅游 3.9% 哈罗单车 4.8% 同程旅游 3.1% 嘀嗒拼车 3.7% 2018/5/24 数据来源：TalkingData、百度指数 34
35.恋爱超次元，生活有格调作为一款面向女性用户的恋爱经营游戏，《恋与制作人》在上线之后俘获了许多女性玩家的芳心，游戏热度尽管相比上线初期有所减少但仍维持相对稳定的表现，用户在游戏之余还较为偏好阅读、健康美容、教育、图片摄影和娱乐票务等应用。《恋与制作人》-用户趋势百度指数趋势覆盖率趋势月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日《恋与制作人》-用户媒介偏好偏好度指数 100% 250 80% 200 60% 150 40% 100 20% 50 0% 通讯社交视频 2018/5/24 音乐游戏网络购物阅读图片摄影教育金融理财地图导航新闻旅游健康美容出行娱乐票务 0 数据来源：TalkingData、百度指数 35
36.浴血杀场展雄风，竞技游戏燃基情 “吃鸡”游戏掀起的战斗热潮开始推向全球，正版IP光环的《绝地求生:刺激战场》持续吸引玩家，大约75%的男性玩家在“吃鸡” 这场战斗中大展雄风，角色扮演、动作竞技、策略、冒险解谜、射击等富有激情的游戏同样吸引他们浴血其中。《绝地求生:刺激战场》-用户趋势百度指数趋势月月月日日日月日月月日日覆盖率趋势月月月日日日月日《绝地求生:刺激战场》-用户性别结构和游戏偏好偏好度男性女性 25% 性别结构 100% 700 80% 560 60% 420 40% 280 20% 140 0% 75% 2018/5/24 指数角色扮演网游益智策略射击动作竞技跑酷斗地主音乐舞蹈赛车冒险解谜 0 数据来源：TalkingData、百度指数 36
37.03 移动游戏市场未来趋势 2018/5/24 37
38.贴近年轻人文化潮流，营销方式需创新在移动互联网主导的新媒体时代下，年轻人的活力和思维得到极大释放，他们倾向通过感性和自由的方式表达个性自我，追求自由自在、刺激/乐趣、新潮/酷、定制化、激情等精神诉求，“打王者”、“吃鸡”、“刷短视频”、“斗图”等成为一种流行文化。目前来看，年轻人群自我表达的需求还没有完全被满足，移动游戏作为现代休闲娱乐方式之一，能够利用设备、技术、内容等的创新，迎合年轻人碎片化的互动娱乐需求，移动游戏产品如果想要更广泛触动年轻人群，需要改善在创新创意方面的策略。年轻人群观念倾向感性 117 E 114 自然 111 108 105 保守 102 - 定制化简约活力激情高尚质量新潮/酷古典刺激/乐趣安逸自由自在追求个人效率 + 自由全面成本 99 明智购物 96 美誉 93 服务亲族科技 90 R -0.03 0.028 0.086 0.144 0.202 0.26 0.318 0.376 0.434 理性 2018/5/24 数据来源：TalkingData 38
39.触动玩家游戏情怀，经典归根游戏本源几乎在每一位玩家心目中，一段关于游戏的记忆都会令人难以忘怀，那些陪伴成长或青春的游戏往往演变成为经典，例如“马里奥”、“奇迹”、 “魔兽”、“梦幻”、“QQ飞车”等对玩家情怀的投射并没有停歇过。从PC时代到移动时代，移动互联网赋予经典更多互动性和创新空间，许多玩家不仅没有消失对于经典作品的认同感，而且欣然接受游戏厂商所重新打造的移动游戏作品，因此，回归游戏本源的初心将能够让“情怀”不仅仅是情怀。玩家“入坑”的主要因素  偏好度 63% 59% 50% 43% 29% 14% 炫耀情怀 IP/ 冲动品牌信仰亲朋好友介绍 11% 广告宣传《QQ飞车》-用户覆盖变化趋势覆盖率趋势 2018/5/24 数据来源：TalkingData，玩家“入坑”的主要因素的数据，根据有效的调研问卷结果整理得出。 39
40.游戏参与者勿忘初心，市场仍旧存在机会移动游戏行业尽管市场竞争越来越激烈，但是成熟的生态环境和健全的法制体系推动着行业进步，移动游戏行业参与者依然看好发展前景，超过6成的移动游戏开发者给予行业至少8分的评价。随着智能移动终端的硬件水平提升，扩展能力增强，以及VR、AR等技术的完善，移动游戏开发者能够不断创新产品玩法和互动模式。所以，移动游戏开发者需要保持游戏研发初心，通过敏锐的市场洞察和高质量的创意，依旧能够在移动游戏行业获得一片天地。移动游戏行业发展信心评分概况  占比 35% 30% 32.9% 28.6% 25% 20% 15% 15.7% 15.7% 10% 7.1% 5% 0% 10分(斗志昂扬) 2018/5/24 8分(尽量争取) 6分(勉强苟活) 4分(比较不满) 2分(十分绝望) 数据来源：TalkingData，移动游戏行业发展信心评分概况，根据有效的调研问卷结果整理得出。 40
41.探索区块链游戏商机，要承受中长期考验区块链技术在游戏领域的创新和应用，为移动游戏开发者打开了想象空间，目前全球范围内至少已经出现了100多款区块链游戏，例如《Cryptokitties》、《Decentraland》、《Fair Slots》等，游戏玩法主要围绕宠物养成、地产经营、博彩等类型，说明当前区块链游戏市场正处于早期发展阶段，开发者和玩家都需要市场教育，区块链游戏市场尽管受到投机心理、投资热潮等的驱动出现短暂爆发，但是区块链游戏距离遍地开花，找到商业价值，似乎还需要走很长的路。全球掀起区块链游戏风潮宠物养成博彩地产经营 2018/5/24 数据来源：TalkingData 41
42.小程序游戏新机遇，产品轻量不轻松微信等社交平台的小游戏，将在2018年成为一个新风口，依托天然导量的超级入口，充满想象空间的小游戏市场吸引很多开发者跃跃欲试。小游戏由于门槛低、玩法轻度，适应人们碎片化的移动互联网生活，而且能够利用社交平台的人际关系网络增进互动性。所以，小游戏市场存在着大机会。但是，目前小游戏的发展也面临着变现等问题，尽管某些小游戏已经在商业化上迈出第一步，但是如何取得玩法与盈利的平衡，以及处理与平台的利益分配关系，将使得小游戏战场变得风云诡谲。微信平台小游戏数量趋势游戏在TOP100小程序中的占比微信平台小游戏累计使用用户数 (截至2018年1月15日) 3.1 亿 2017年9月 2017年12月 2018年3月微信平台小游戏（示例）《跳一跳》 2018/5/24 《物理弹球》《海盗来了》《欢乐坦克大战》数据来源：TalkingData、腾讯、阿拉丁 42
43.瞄准出海新商机，按需服务成常态越来越多中国移动游戏开发者参与到拓展全球市场的行列，推出动作、角色扮演、策略等类型符合海外用户需求的产品，未来中国移动游戏将更加普遍借助Apple App Store和Google Play Store等生态系统，将产品和服务推向南美、欧洲、非洲、中东、北美和大洋洲等更多市场。中国移动游戏出海类型分布  占比 17% 15% 13% 8% 7% 7% 5% 动作游戏角色扮演游戏策略游戏休闲游戏教育游戏文字游戏赛车游戏 4% 体育游戏 4% 棋牌游戏 3% 街机游戏 3% 智力游戏 3% 2% 2% 2% 桌面游戏模拟游戏小游戏娱乐场游戏 2% 2% 探险游戏音乐游戏中国移动游戏出海用户分布  占比 59% 13% 亚洲南美洲 2018/5/24 13% 欧洲 5% 4% 4% 2% 非洲中东北美洲大洋洲数据来源：TalkingData 43
44.附：重点类型移动游戏榜单 2018/5/24 2018/5/24 44
45.休闲类移动游戏榜单TOP10 2018年3月休闲类移动游戏TOP10 注：应用活跃指数，是指根据TalkingData样本数据，并通过预测算法预估出的全平台活跃终端数，应用排名变化基于游戏分类2018年3月与2018年2月排名对比排名应用名称应用活跃指数万排名变化开心消消乐® 11783.5 —— 迷你世界 4851.0 —— 贪吃蛇大作战 3241.5 +1 4 钢琴块2™ 3037.3 -1 5 球球大作战(BOB) 2936.7 —— 6 天天爱消除 2058.8 +1 7 我的汤姆猫 2019.3 +2 8 宾果消消消® 1654.5 -2 9 海滨消消乐 880.2 -1 10 PopStar!消灭星星 369.9 —— 2018/5/24 数据来源：TalkingData 45
46.棋牌类移动游戏榜单TOP10 2018年3月棋牌类移动游戏TOP10 注：应用活跃指数，是指根据TalkingData样本数据，并通过预测算法预估出的全平台活跃终端数，应用排名变化基于游戏分类2018年3月与2018年2月排名对比排名应用名称应用活跃指数万排名变化欢乐斗地主•腾讯 6032.3 —— 腾讯欢乐麻将全集 2614.2 —— JJ斗地主 1862.4 +1 4 天天斗地主真人版(禅游) 1430.7 -1 5 天天象棋腾讯版 812.4 —— 6 途游斗地主2017 480.3 —— 7 JJ比赛 438.7 —— 8 中国象棋(cnvcs) 345.9 —— 9 联众天天斗地主 297.8 —— 10 腾讯·欢乐升级 290.1 —— 2018/5/24 数据来源：TalkingData 46
47.策略类移动游戏榜单TOP10 2018年3月策略类移动游戏TOP10 注：应用活跃指数，是指根据TalkingData样本数据，并通过预测算法预估出的全平台活跃终端数，应用排名变化基于游戏分类2018年3月与2018年2月排名对比排名应用名称应用活跃指数万排名变化王者荣耀 21022.8 —— 植物大战僵尸2 776.5 +1 部落冲突 753.0 +1 4 玩吧 697.0 -2 5 部落冲突:皇室战争 359.6 —— 6 海岛奇兵 311.2 —— 7 保卫萝卜3 295.3 —— 8 保卫萝卜1 257.9 —— 9 英魂之刃 256.9 —— 10 保卫萝卜2 116.7 —— 2018/5/24 数据来源：TalkingData 47
48.动作类移动游戏榜单TOP10 2018年3月动作类移动游戏TOP10 注：应用活跃指数，是指根据TalkingData样本数据，并通过预测算法预估出的全平台活跃终端数，应用排名变化基于游戏分类2018年3月与2018年2月排名对比排名应用名称应用活跃指数万排名变化汤姆猫跑酷 2891.3 +2 地铁跑酷 2183.9 -1 神庙逃亡2 1406.0 -1 4 天天炫斗 770.8 —— 5 神庙逃亡:勇敢传说 69.7 +3 6 机战王 69.0 —— 7 崩坏3 61.8 —— 8 火柴人联盟2 59.5 -3 9 暗影格斗2 55.8 —— 10 亡灵杀手:夏侯惇 35.6 +9 2018/5/24 数据来源：TalkingData 48
49.射击类移动游戏榜单TOP10 2018年3月射击类移动游戏TOP10 注：应用活跃指数，是指根据TalkingData样本数据，并通过预测算法预估出的全平台活跃终端数，应用排名变化基于游戏分类2018年3月与2018年2月排名对比排名应用名称应用活跃指数万排名变化绝地求生:刺激战场 11427.4 New 穿越火线:枪战王者 4764.5 -1 荒野行动 4464.5 -1 4 绝地求生:全军出击 2496.2 New 5 终结者2:审判日 1604.4 -2 6 光荣使命:使命行动 351.9 -2 7 全民枪战 122.8 —— 8 火线精英 98.8 -4 9 全民突击 57.6 -3 10 狙击行动3D:代号猎鹰 30.9 -2 2018/5/24 数据来源：TalkingData 49
50.角色扮演类移动游戏榜单TOP10 2018年3月角色扮演类移动游戏TOP10 注：应用活跃指数，是指根据TalkingData样本数据，并通过预测算法预估出的全平台活跃终端数，应用排名变化基于游戏分类2018年3月与2018年2月排名对比排名应用名称应用活跃指数万排名变化阴阳师 453.3 —— 火影忍者 378.8 —— 梦幻西游 206.0 +1 4 倩女幽魂 168.6 -1 5 大话西游 105.0 +1 6 时空猎人 90.7 +4 7 熹妃传 89.8 -2 8 问道 89.7 —— 9 侠盗猎车手:罪恶都市 70.4 +7 10 Fate/Grand Order 61.3 +3 2018/5/24 数据来源：TalkingData 50
51.模拟经营类移动游戏榜单TOP10 2018年3月模拟经营类移动游戏TOP10 注：应用活跃指数，是指根据TalkingData样本数据，并通过预测算法预估出的全平台活跃终端数，应用排名变化基于游戏分类2018年3月与2018年2月排名对比排名应用名称应用活跃指数万排名变化我的安吉拉 1958.0 —— 梦幻花园 904.0 +2 奇迹暖暖 721.6 -1 4 梦想城镇 348.0 -1 5 猫咪后院 145.9 +7 6 暖暖环游世界 84.3 -1 7 全民农场 81.9 -1 8 开心水族箱 67.9 +1 9 去吧皮卡丘 50.9 +1 10 卡通农场 42.3 +8 2018/5/24 数据来源：TalkingData 51
52.报告说明数据来源 • TalkingData数据中心数据来自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来源的数据复合而成； • 百度指数、Apple App Store、腾讯、阿拉丁等公开资料和数据； • 调研问卷数据结果整理。数据周期 • 用户画像、应用排名数据：2017-2018年3月。概念定义 • “吃鸡”玩家：指统计周期内安装过《荒野行动》、《穿越火线：枪战王者》、《小米枪战》、《终结者2：审判日》等具有“逃杀”玩法的游戏的用户人群； • “农药”玩家：指统计周期内安装过《王者荣耀》游戏的用户人群； • 覆盖率：指安装过某个App的设备数量/监测移动设备数量*100% ； • 关联应用：指安装了某款应用的用户同时安装的其他应用； • TGI指数：即指Target Group Index（目标群体指数），反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势；例如：消费类型偏好TGI=[目标用户群某类型消费偏好占比/游戏佳人用户人群的该类型占比]*标准数100。 2018/5/24 52
53.关于TalkingData TalkingData（北京腾云天下科技有限公司）成立于2011年，是国内领先的第三方数据智能平台。借助以SmartDP为核心的数据智能应用生态为企业赋能，帮助企业逐步实现以数据为驱动力的数字化转型。我们的愿景 TalkingData成立以来秉承“数据改变企业决策，数据改善人类生活”的愿景，逐步成长为中国领先的数据智能服务商。以开放共赢为基础， TalkingData凭借领先的数据智能产品、服务与解决方案，致力于为客户创造价值，成为客户的“成效合作伙伴”，帮助现代企业实现数据驱动转型，加速各行业的数字化进程，利用数据产生的智能改变人类对世界以及对自身的认知，并最终实现对人类生活的改善。 2018/5/24 53
54.移动观象台 2018/5/24 54
55.应用排名公众号排名洞悉市场动态，提供最新Android应通过对自媒体人的账号和文章进行甄别用排行，针对单款应用绘制人群画像分析，获悉最火爆的微信公众号排行数据报告市场洞察最权威的互联网行业报告，并针对热基于大量移动互联网用户数据洞察用门行业、热门事件进行重点分析户特征，展现市场应用热度终端指数人迹地图呈现移动设备趋势，提供最受欢迎的挖掘用户行为轨迹，分类解析品牌受设备品牌、分辨率、操作系统等众群体，提供可视化数据解读 2018/5/24 55
56.移动观象台谢谢 mireport@tendcloud.com 2018/5/24 56