2017年全球金融科技调查 保险科技（InsurTech）调查报告
2020-03-01 106浏览
- 1.2017年全球金融科技调查—保险科技（InsurTech）调查报告 保险业“新常态” 以保险科技驱动创新 45% 的传统保险公司已与保险科技 公司建立合作关系 68% 的受访者预计于2018年之前将 区块链技术应用到实际业务中 94% 的受访者将优先考虑如何提升 风险洞察能力和增进客户关系 www.pwccn.com
- 2.2 普华永道2017年全球金融科技调查— 保险科技调查报告 Title 内容提要 引言 3 保险公司在颠覆中砥砺前行 4 以提升风险洞察能力和增进客户关系为先 5 聚焦大数据分析与移动技术，拥抱新兴科技 6 做好迎接区块链的准备 7 挑战与机遇并存 8 结语 9 附录 10 联系人 11 保险 科 技不 再 被 视为颠 覆行业 的因素，而是成为驱动转型的中 坚力量 提升风险洞察能力和增进客户关 系的需求不断推动转型 保险公司正热衷于投资关键性科 技 ，如 大 数 据 分 析与 移 动 技 术 等，为转型提供有力支撑 包括机器人流程自动化（RPA）、 人工智能（AI）及物联网（Internet of Things）等在内的新兴科技已经 崭露头角 区块链技术（Blockchain）更加 为人熟知，且大多数保险公司预 计于2018年之前将其应用到实际 业务中 保险公司与保险科技公司将通力 合作，共同应对行业中的新挑战
- 3.3 普华永道2017年全球金融科技调查— 保险科技调查报告 引言 金融服务业的变革步伐不断加速。尽管保险业无法一夜之间发生巨变，但许多保险公司 已经放眼本公司之外，以便应对挑战，寻求机遇。新的产品与服务不断涌现，以满足客户 愈加复杂多变的需求。随着全新的商业模式与人工智能、物联网等新兴技术的涌现，成 本将持续降低。这不仅能够提升客户体验，还能优化后台管理流程。保险科技正在重塑 保险业。曾经被视为颠覆力的保险科技，如今正在驱动行业全面创新。 来自40个国家和地区的189名保险业高管参与了普华永道《2017年全球金融科技调查》。 本调查报告深入分析了保险科技和保险业相互关联的程度越来越高的原因，以及保险业 如何在保险科技的挑战下推陈出新。报告的编委会由来自全球的行业专家组成。通过普 华永道专有的DeNovo平台，报告还对保险科技创新及其对商业模式的影响进行了研究。 新产品与服务不断涌现，以满足客户愈加复杂多变的需求。
- 4.4 普华永道2017年全球金融科技调查— 保险科技调查报告 保险公司在颠覆中砥砺前行 2016年，保险业经历了金融科技带来的巨大变革，有74% 的保险业受访者将保险科技视为颠覆性因素。如今，尽管 大多受访者认为自身业务仍然受到保险科技的威胁，保险 科技已经得到广泛的理解和接受。在深入了解保险科技之 后，大部分受访者（56%）预计其业务收入的1%至20%可 能受到保险科技公司的威胁（见图1）。 事实上，保险公司正积极拥抱保险 科 技带来的机 遇。有 52%的受访者将应对颠覆作为其战略核心。 此外，在所有金融机构中，保险公司在关注金融科技方面 表现的最为积极，采取了具有竞争性的应对措施，并且不 断增加与创新公司的合作（2017年的比例为45%，高于 2016年的28%）。与科技公司的合作有助于传统保险公司 满足客户不断变化的需求，并涉足新的市场细分领域。例 如，按需付费保险业务。 创新还将进一步改进传统保险公司的运营。例如，通过人 工智能，保险公司可实现投保与理赔流程的自动化，从而 提高效率。 图1：被保险科技公司抢走的业务收入占比 未来五年内，被独立的金融科技公司抢走的业务收入占比是多少？ 2016 2017 0% 81%–100% 0% 61%–80% 10% 41%–60% 6% 22% 21%–40% 20% 48% 1%–20% 56% 1% 3% 资料来源：普华永道2017年全球金融科技调查，保险业受访者 “我认为初创企业会不断推动颠覆，并最终与科技公司或 者传统机构融为一体。” 亚洲某大型保险公司创新负责人
- 5.5 普华永道2017年全球金融科技调查— 保险科技调查报告 无论从客户还是商业角度，保险科技都将对整个保险业产生 深远影响。初创企业将在承保流程和提供保险服务方面另 辟蹊径以超越传统保险公司。” 亚洲某大型保险公司CEO 以提升风险洞察能力和增进客户关系为先 保险公司越来越注重以客户为中心。与去年调查中反映的 趋势相一致的是，94%的受访者将提升风险洞察能力和增 进客户关系视为最重要的创新趋势（见图2）。 图2：保险业创新趋势 未来五年内，以下保险科技趋势对保险业的重要程度如何？ 气泡的大小与DeNovo平台评估的相关金融科技公司数量成正比 这些创新趋势恰恰反映在现有保险科技公司的价值主张 上。与物联网相关的初创企业和解决方案基于对大数据的 使用和监测，正在逐渐引起市场参与者的关注。新的工具 接踵而来，并且帮助企业更好地满足客户需求，从事后保 护模式过渡到事前预防模式。这种转变过程中，保险科技 公司则侧重于特定的更加细分的市场领域，并不断开发新 产品以接触到目标客户。对特定产品（例如按需付费）需求 的增加以及P2P模式更加强化了这一趋势。 优先考虑增进客户关系，可确保产品的直观性、便利性与 可及性。根据受访者的回答，目前仅有16%到25%的客户 通过手机及网站与保险公司互动，未来发展数字化交互的 空间十分可观。受访者预计，未来几年中有81%到90%的 客户会使用数字化渠道，因此保险公司需要重点投资移动 与互联技术。 保险科技公司在开发新产品、推动市场创新和帮助现有企 业满足客户不断变化的需求方面处于优势地位。 1. 数据模型与分析技术进一步成熟，从而更准确地识别并量化风险 非 常 重 要 2. 接近客户、增进与客户的关系以及服务客户的方式进一步成熟，对客 户的定位更加精准 1 3. 聚合平台崛起，可对不同供应商的产品与服务进行比对 2 4. 整合“服务化”解决方案，实现核心保险职能外包 重 要 程 度 5. 联网汽车与无人驾驶车辆兴起，对汽车理赔频率及损伤严重程度产 生影响 3 4 一 般 重 要 略有可能 很有可能 对趋势响应的可能性 资料来源：普华永道2017年全球金融科技调查，保险业受访者与DeNovo平台
- 6.6 普华永道2017年全球金融科技调查— 保险科技调查报告 聚焦大数据分析与移动技术，拥抱新兴科技 为了顺应行业发展趋势，保险公司计划增加大数据分析与移 动技术的投入，确保提升风险洞察能力和增进客户关系。 图3：未来12个月对关键科技的投资取向 未来12个月内，贵公司对以下新兴科技进行投资的可能性有多大？ 与此同时，在短期内，保险公司正着眼对人工智能、机器人 流程自动化等新兴科技进行投资（图3）。机器人流程自动 化已经应用于后台运营，并与之前迥然不同的系统实现对 接。人工智能让理赔及承保决策过程变得精简，也让经验 丰富的专业人员从这些简单流程中解放出来，更加专注于 需要人为判断的决策工作。 与金 融 服 务业 其 他 业 态 相比，保 险公司已 经 将 物 联 网 （22%）置于比区块链（8%）更重要的地位。而银行业几 乎完全相反，有25%的银行业受访者认 为区块链更为重 要，而仅有8%认为物联网更胜一筹。保险业对物联网的重 视凸显了该行业通过利用有效数据从事后反应模式向事前 预防性风险管理模式的过渡。物联网可提供海量实时数 据，改进保险公司与客户互动的方式，并将风险控制在有 限损失范围之内。 84% 大数据分析 58% 移动技术 34% 机器人流程 自动化 33% 人工智能 资料来源：普华永道2017年全球金融科技调查，保险业受访者 33% 22% 网络信息安全 物联网 12% 11% 公共云基础设施 生物识别与 身份管理 8% 分布式账簿技术 （如区块链）
- 7.7 普华永道2017年全球金融科技调查— 保险科技调查报告 做好迎接区块链的准备 受访者对区块链的关注与日俱增。他们渐渐意识到，该技 术可以使新产品和服务的设计更为透明、安全与高效，从 而更具竞争优势。去年仅有17%的保险业受访者将区块链 视为重要的创新趋势，而今年，近半数受访者已经开始在 公司内部探索应用该技术，或正在参与和区块链相关的方 案制定过程。 展望未来，区块链 技 术有望在保险业得到广泛应用。有 68%的受访者预计在2018年之前将区块链其作为实际业 务的一部分或应用于其中某个流程（见图4）。从中可以看 出该技术的重要性及其用途的广泛性，包括： （1）实现自 动理赔，在降低成本的同时为客户提供便利； （2）简化数 据搜集与支付的操作环节，从而让承保流程的透明度更 高、可控性更强； （3）实现巨灾风险或损失的聚合及分摊， 从而更好地监控、理解敞口与理赔流程，同时使得整个过 程更为透明。 图4：区块链在保险业的应用 贵公司会在什么时候将区块链作为实际业务的一部分或应用于其中某个流程 保险业 所有金融业 68% 99% 100% 77% 79% 86% 69% 57% 20% 2% 21% 2% 2016年 2017年 资料来源：普华永道2017年全球金融科技调查，保险业受访者 2018年 2019年 2020年 2021年
- 8.8 普华永道2017年全球金融科技调查— 保险科技调查报告 挑战与机遇并存 投资保险科技相关的项目，对于保险公司而言，是扩大产 品和服务的范围、拓宽客户基础以及更好地利用分析能力 的绝佳机会。令人费解的是，现有保险公司预计这些项目 的投资回报率为13%，远远低于金融业整体20%的回报 率。这些相对更为保守、更接近产品定价预期的估算，是 否能够反映整个保险业创新投资的主流趋势？ 人才对于保险公司至关重要。有87%的保险公司在聘用和 留住具有相应创新技能的人才方面存在困难（见图5）。有 38%的保险公司认为“非常困难”，这一比例对于银行业 受访者仅为28%。保险公司可通过并购初创企业、与创新 公司合作，以及培养内部人才解决这一难题。然而，为了培 养人才，大多数公司需要改进人员招聘模式。 在消费者数据与风险数据与日俱增的背景下，信息技术安 全也成为急需解决的问题。并购保险科技公司或者与之合 作，意味着传统保险公司的信息技术系统在与全新的云平 台整合时，会暴露在风险敞口中。 保险科技在行业中的全面扩展，已经引起监管机构与政策 制定者的重视。在欧洲，人们越来越担忧过度依赖数据分 析可能造成意想不到的后果。例如，由于数据分析的准确 度越来越高，高风险投保人将无法承担定价过高的保费。 图5：保险业在创新能力上面临的挑战 此外，涉及数据隐私的新规，如欧盟委员会出台的《一般 数据保护条例》（GDPR），与创新数字战略的潜在冲突等 问题也引发了越来越多的担忧。一切尚无定论，而全面实 行《一般数据保护条例》在很大程度上仍然处于概念阶 段，保险公司应当认识到数字战略的潜在影响。 随着保险科技的发展，监管科技（RegTech）也在迅速兴 起。企业正热衷于发展相关科技以更有效地应对监管问 题，履行合规义务。在监管方面，监管科技有很多用武之 地，包括客户管理、合规监测，监管报告和预防欺诈等。银 行业在与监管科技公司开展合作方面较保险业略胜一筹， 但由于其可以节约成本并减少雇佣员工的数量，保险业也 将向银行业看齐，不断增加与监管科技公司的合作。 87% 63% 53% 人才 数据存储、 隐私及保护的 监管 信息科技 45% 43% 数字身份 新业务模式的 认证的监管 监管 资料来源：普华永道2017年全球金融科技调查，保险业受访者
- 9.9 普华永道2017年全球金融科技调查— 保险科技调查报告 “传统金融机构将意识到他们面临颠覆时无法像大型科技公司一样做出迅速反应，只能加 大投资，通过并购初创企业或与之合作推动变革。” 北美某大型保险公司产品负责人 结语 高效的创新项目更加依 赖于公司的创新过程、工具与文 化，而不仅取决于在研发上投入的多少。业务部门之间沟 通不足会导致公司过度关注于内部，形成“竖井心理”，即 员工更倾向于在已经建立的舒适空间内交流，往往会削弱 创新能力。如何确保创新能为公司创造价值？传统保险公 司应持续关注保险科技的发展，理解保险科技影响市场 的方式，并关注相关创新。对于保险公司而言，融入保险 科技的浪潮已经毋庸置疑，当前面临的问题是应当如何利 用保险科技的生态系统。 图6：创新驱动力的变化 图7：与创新公司合作的能力 未来三至五年内，贵公司的创新驱动力会如何变化？ 认为本公司与创新公司合作的能力“强”或“非常强”的传统公司比例 1% 1% 16% 17% 3% 4% 7% 42% 52% 保险公司的创新驱动力来自与保险科技公司的合作和内部 研发（见图6）。尽管大多数保险公司认为自己擅长提出新 的想法，但仅有17%的受访者表示有信心与创新企业共同 开发新产品（见图7）。在这方面，保险公司理应不甘落后 于其他金融机构，例如资产和财富管理公司、银行及资本 市场企业等。而以上两种业态中，有30%的受访者表现出 对合作更有信心。 从根本上来说，现有企业需要确定如何利用与保险科技相 关的自有孵化器与加速器。不管是通过收购创新公司或与 之合作，还是成为创新公司的实验对象，利用其品牌与庞 大的客户群是拥抱保险科技的关键所在。不管创新驱动力 源自何处，保险公司都需要重新思考，如何将创新作为主 流思想融入企业传统文化，因为传统文化已无法适应保险 科技的发展速度与灵活性。 64% 84% 82% 55% 43% 29% 与金融科技 公司合作 内部研发 其他合作 关系 收购金融 科技公司 其他并购 n 减少 n 保持 n 增加 资料来源：普华永道2017年全球金融科技调查，保险业受访者 17% 30% 30% 保险公司 资产和财富管理公司 银行及资本市场企业 资料来源：普华永道2017年全球金融科技调查，保险业、资产和财富管 理业、银行业及资本市场受访者
- 10.10 普华永道2017年全球金融科技调查— 保险科技调查报告 附录 来自7 1个国家、6 个主要地区的1, 3 0 8 名受访者 参 与了 2017全球金融科 技调查，受访者主要为首席执行官、总 监/部门主管、IT/数字化/科技部门的主管以及其他战略 与创新部门的高管。 本报告基于来自全球40个国家和地区189家保险公司的反 馈。 图8：保险业受访者按所处地理位置分类 图9：保险业受访者按工作性质或职位分类 n 非洲 2% n 首席执行官 17% n 亚洲 36% n IT/数字/科技部门主管 17% n 欧 洲 40% n 总监/部门主管 14% n 拉丁美洲 9% n 首席财务官 8% n 北美洲 10% n 公司战略主管 7% n 大洋洲3% n 首席运营官 6% DeNovo DeNovo是普华永道金融服务业务开启创新的第一道数字 式大门，我们的专家在金融服务与新兴科技领域按需提供 咨询服务。 DeNovo是一个自助平台，您可通过此平台与普华永道的 行业专家接洽。通过DeNovo，您可以了解最新创新动态， 了解创新发生在您价值链上的哪个环节，如何利用科技与 大趋势，以及哪些公司正在创新。在这个平台上，您可以放 心提问，探寻答案，并看清创新以何 种方式影响您的业 务。有了DeNovo，创新不再是空谈！ n 创新业务主管 5% n 开发总监/业务拓展主管 4% n 首席风险官/风控经理 2% n 产品主管 2% n 其他 18% 资料来源：普华永道2017年全球金融科技调查，保险业受访者 资料来源：普华永道2017年全球金融科技调查，保险业受访者 免费体验DeNovo，或升级至DeNovo Premium， 获取更深入的战略分析并直接接洽行业专家。
- 11.11 普华永道2017年全球金融科技调查— 保险科技调查报告 Title 联系人 张立钧 普华永道中国金融业管理咨询主管合伙人 +86 (10) 6533 2755 james.chang@cn.pwc.com 周星 普华永道中国保险业主管合伙人 +86（10）6533 7986 xing.zhou@cn.pwc.com 黄小戎 普华永道中国保险业管理咨询主管合伙人 +86 (21) 2323 3799 xiaorong.huang@cn.pwc.com 许康玮 普华永道中国中区金融业主管合伙人 +86（21）2323 7615 kevin.xu@cn.pwc.com 王建平 普华永道中国金融业管理咨询合伙人 +86 (21) 2323 5682 jianping.j.wang@cn.pwc.com 周世强 普华永道中国南区金融业主管合伙人 +86（755）8261 8988 charles.s.chow@cn.pwc.com 周瑾 普华永道中国金融业管理咨询合伙人 +86 (10) 6533 5464 jimi.zhou@cn.pwc.com 胡静 普华永道中国金融业合伙人 +86（10）6533 5109 jing.hu@cn.pwc.com 黄晨 普华永道中国金融业合伙人 +86（755）8261 8253 kevin.c.huang@cn.pwc.com
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