2018年数字化汽车报告

2020-03-01 236浏览

1.2018年思略特数字化汽车报告未来已至：成功车企如何在传统与创新间取得平衡
2.2018年思略特数字化汽车报告：转型洞察概要与目录第一章  第七期思略特数字化汽车年度市场雷达报告概要  该研究为全球研究，主要聚焦美国、欧洲及中国  基于详细的研究作出量化的市场预测 • • • 互联、自动、电动及共享汽车市场何时崛起？消费者的需求是什么？收入和利润将怎样转变？政策和法规会如何影响发展进程？ • • • 出行服务市场概览哪些竞争方式能为车企带来最大价值？智能网联汽车服务中蕴含哪些新的机遇？ • 汽车制造商如何在传统业务与新技术和服务模式之间取得平衡？未来该做些什么？ • 第二章出行和互联服务展望  对车企、供应商的高管、一流的专业学者及行业分析师开展访谈第三章发展未来能力 • Strategy& PwC 1
3.我们的数字化业务前瞻研究帮助汽车制造商及出行服务提供商指明未来方向数字化业务研究内容：主要转型领域第一章市场雷达消费者驱动技术推动互联化、电动化、自动化按需、共享、多模式出行法规影响收入和利润转变批准、税收、数据隐私、基础设施第二章车辆业务出行和互联服务展望互联服务出行服务第三章构建未来能力 Strategy& PwC 智能产品组合沉浸式渠道超本地化布局量身定制的技术灵活的组织架构 2
4.出行行业的变革方兴未艾，车企应紧跟发展步伐 • 到2030年，美国、欧洲、中国的共享按需车辆（出行服务）市场将达1.4万亿美元（2017年为870亿美元） • 利润丰厚的出行服务将弥补车辆销售额的下降：到2030年，出行服务将为汽车行业贡献22%的收入和30%的利润，而新车销售将带来 38%的收入及26%的利润 • 占全球人口50%以上的千禧一代期望获得个性化、全面集成、多模式及按需的出行体验。若机器人出租车的价格合理，47%的欧洲消费者和79%的中国消费者会考虑放弃自有汽车 • 互联、电动、自动和共享出行服务不断满足客户对便捷性的需求：电池容量较小的电动汽车的总拥有成本已经低于同类型的汽油和柴油车。到2022年，所有新车都将实现互联化；到2021年，4级自动驾驶车辆将用于特定场景 • 政策将成为变革的主要推动力：西方国家政府的损失较大（燃油税、制造业就业、交通系统控制等），东方国家政府的获益更多（减少雾霾、电池技术领先地位） • 美国的自动驾驶法规最为成熟，由于欧洲国家的法律框架各不相同，欧洲的自动驾驶相关法规发展缓慢 • 大城市对内燃机汽车的限制令、税收减免政策和强制性电动车配额等因素推进电动车发展。到2030年，曾为“少数派” 的电动车数量将不断增加，中国市场的电动车将占到新车总量的50%、欧洲为44%、美国为20% • 到2030年，欧洲出行服务市场的价值将达4510亿美元（2017年为250亿美元），届时，中国市场将显著超越欧洲市场 Strategy& PwC 3
5.车企需积极行动，向下一代出行服务提供商转型 • 到2030年，供应商业务、车辆销售和售后市场等传统行业的利润份额将从71%降至41%。出行平台提供商将抢占自有车辆的市场份额，有望成为最大赢家 • 因此，车企必须双管齐下、灵活变通：既是高效的汽车设计者和生产者，又能成为灵活的数字化服务提供商 • 在现有的零售结构之外，车企须管理越来越多的数字化和实体客户渠道，并学习如何管理大量触点和客户互动 • 新的超本地化选址：从偏远的低成本生产地区转移至高价值的大都市地区，以便运营出行服务 • 快速的创新周期要求对信息技术进行根本性变革，智能网联汽车服务需要围绕物联网的全新技术支撑站稳脚跟同时迎接创新——若要在2019年开辟新的客户渠道并扩展核心技术平台，传统行业玩家必须抓紧时机明确自身的出行定位，并在 2020年开始进行大规模的全球布局及合作伙伴整合，以便在不久的将来从新的出行服务中获得可观收入 Strategy& PwC 4
6.01. 市场雷达 Strategy& PwC 5
7.欧洲、美国、中国的出行变革进程各不相同出行变革，从现在至2030年 I. 变革初期 II. 纯电动车和L4/5级自动驾驶技术不够先进，无法广泛应用 III. 内燃机汽车和纯电动车的总体拥有成本持平；首批L4/5级自动驾驶出行服务上市欧洲美国电动化蓬勃发展自动驾驶普及纯电动车/插电式混合动力汽车的过渡顺利进行; 全自动车辆大规模应用欧洲 ? 美国 ? 中国中国 ? 消费者 – 寻求不同的出行方式出行变革的驱动因素经济 – 总体拥有成本优于现有出行方式科技 – 车载技术和基础设施不断成熟法规 – 有利于运营的标准、法律、激励措施和税收政策 Strategy& PwC 6
8.消费者消费者期望得到便捷、个性化、多模式及互联的出行服务全面互联互通按需 47% 的欧洲消费者会考虑放多模式 34%的欧洲消费者及89%的中 74% 的消费者选择最便捷的弃自有汽车，转而使用广泛普及且价格合理的自动驾驶机器人出租车服务国消费者期望获得全面整合的智能网联汽车服务1) 出行模式，包括多种交通方式的结合个性化 70%的消费者希望得到个性化的出注重体验乘坐全自动驾驶车辆时，46%的消费者认行服务，满足个人需求和出行习惯为音乐流媒体最能提升其乘车体验，42% 的人则选择视频流媒体共享 70% 的中国车主会通过点对点平台共享汽车来赚取收入，而仅有 28%的欧洲车主会这么做订购服务大多数消费者愿意每月花费250美元订购城内无限次乘车出行服务实时交通信息、通讯和广告、新闻和音乐信息来源：2018年普华永道思略特消费者调研，受访人数=3000人（来自欧洲、美国和中国） 1) Strategy& PwC 7
9.消费者共享自动驾驶车辆有望大量取代自有车辆——消费者的支付意愿可能低于行业预期自动驾驶机器人出租车场景一旦机器人出租车广泛应用，中国消费者最愿意放弃拥车放弃拥车的意愿 (%) 公共交通：2.8 欧元 -34% 33 82 21 机器人出租车的定价比公共交通高20% 32 26 29 美国 27 34 13 16 18 0 61 中国 13 私家车 8 公共交通 5 出租车 4 7 共享汽车共享汽车: 3.9 欧元出租车: 12.3 欧元合理的机器人出租车价格: 6.0 欧元 (~1.2 欧元/公里) 公共交通: 2.4 欧元 54 12 机器人出租车的可接受价格介于汽车共享和出租车价格之间市内5公里车程的可接受价格区间 (欧元)2 日常通勤的首选出行模式 (%)1 14 欧洲若定价合理，机器人出租车可满足约27%的日常通勤需求共享汽车: 5.3 欧元出租车: 12.8 欧元合理的机器人出租车价格：6.9 欧元 (~1.4 欧元/公里) 公共交通: 0.4 欧元出租车: 3.4 欧元机器人出租车汽车共享: 1.2 欧元合理的机器人出租车价格： 3.8 欧元(~0.8 欧元/公里) 合理的价格区间愿意很有可能可能不愿意现在 5-10年后（机器人出租车广泛普及之时）场景：5-10年后的机器人出租车价格与当前市场价格相比较便宜昂贵 1) 假设机器人出租车的定价比公共交通高出20% 2) 可接受的机器人价格范围=性价比高 (中位数), 其他交通方式的价格根据参考城市的市场价格估算信息来源：2018年普华永道思略特消费者调研，受访人数=3000人（来自欧洲、美国和中国），假设场景为5-10年后机器人出租车广泛普及，欧洲市场价格参考德国 Strategy& PwC 8
10.技术– 自动驾驶 L4级自动驾驶预计于2021年实现，届时，旅客捷运系统和机器人出租车可在限定道路上行驶，最高车速不得超过50公里/小时自动驾驶的可用性 (以德国为例) 旅客捷运系统城市 30 50 Restricted Areas 80 所有区域畅通无阻 Restricted Areas 7-12座农村机器人出租车城市 2-6座 100 50 80 Restricted Areas 高速公路 3级 4级 5级 Strategy& PwC 100 城市 2-5座高速公路 xx 最高时速区域限制所有区域畅通无阻，速度小于130公里/小时 Restricted Areas 130 农村自有车辆 Restricted Areas 80 Restricted Areas Restricted Areas 所有区域畅通无阻，速度小于130公里/小时 130 施工区自动驾驶车道变更 2021 2023 2025 2027 2029 2031 9
11.2. E-Mobility 技术– 电动出行解决充电问题对推广电动出行至关重要，同时能推动基础设施多样化发展电动出行基础设施类型 “住宅/工作场所充电桩” 3-11千瓦交流电 1-3相功率使用模式 • 夜间慢速充电（住宅） • 白天充电 • 按每日需求充电能量需求 10-20千瓦时 3-11千瓦交流电 1-3相 • 设置在城区的公共充电桩，针对没有私人充电桩的用户 • 按每日需求充电或完全充满 4…14小时 • 非常满意 • 方便且成本较低用户反馈最大范围 “电动车充电站” 3-11千瓦交流电 1-3相 • 在购物、用餐时，顺便充电 • 按每日部分需求充电 1…24小时 • 可得性、停车规则和成本非常重要 50-350千瓦直流电 (特殊情况下为22千瓦交流电) • 靠近长途路线 • 设置在城区内的充电站针对无法访问其他充电站点的客户 • 自动驾驶车队充电 30-80千瓦时（完全充满） 5-10千瓦时 4…14小时 1…7小时所需的充电时间 “配套充电桩” 10-80千瓦时续航里程最小范围 “路边公共充电桩” 0.5…2小时 0.5…3小时 • 配套设施方便实用 • 无法作为唯一的充电来源 5-20分钟 10分钟 …1.5小时 • 可得性、停车规则和成本非常重要 • 赋能长途驾驶 • 自动驾驶车队能提高利用率临界充电能增加续航里程新兴的电动出行基础设施类型 Strategy& PwC 10
12.经济 – 电动出行从2018年起，具有小电池容量的纯电动车的总体拥有成本将更具竞争力不同动力系统的发展挑战其他动力系统车辆的总体拥有成本与内燃机汽车相比较内燃机插电式混合动力 • 系统复杂，投资成本较高 • 纯电动模式下续航里程有限 • 内燃机模式下排放尾气 • 效率低 • 尾气污染纯电动 – + H2 O2 燃料电池电动车 • 投资成本较高 • 投资成本较高细分经济型 (峰值70千瓦) 中端 (峰值100千瓦) • 耐用性和寿命有限 • 续航里程有限 200 • 充电时间长高端 (峰值150千瓦) 纯电动车和内燃机汽车的总体拥有成本持平： 2020 2025 vs. 2030 ∆其他动力系统 1) 内燃机短 -15% 中 +1% 长 +15% 很长 +21% 短 -17% 中 -4% 长 +7% – H2 + O2 很长 +14% – H2 + O2 短 -19% 中 -11% 长 0% 很长 +8% – H2 + O2 纯电动车的总体拥有成本低于内燃机汽车： 1) 2030年最具竞争力的其他动力系统车辆的拥有成本与内燃机汽车相比 Strategy& PwC 续航里程 2018 里程：短=150千米; 中=300千米; 长=500千米; 很长=800千米 11
13.法规法律框架、税收政策、交通管制等因素将对出行变革产生巨大影响法规覆盖领域互联自动驾驶共享电动 … 其他 • 4G/5G流量服务和联网许可费的价格监管 • L4/5级自动驾驶的法律框架 • 运输运营者的资质和相应责任 • 实施实际驾驶排放（RDE） • 数据隐私和安全（例如地和WLTP测试2) 理空间数据） • 出行数据和渠道的标准化 • 自动驾驶的测试标准 • 出行提供商的市政费用（停车、排他性）1) • 进一步提高排放标准 • 跨国家和区域的数据传输 • 出行数据使用许可费1) • L4/5级自动驾驶车辆零部件/系统的技术指南 • 有关混合交通的驾驶规则 • 统一自动驾驶基础设施的法律定义 • 对单独驾驶私家车进行额外收费，以激励拼车、公共交通等其他出行方式1) • 限制外国提供商，确保全面掌控本国出行市场 • 强制性替代动力系统配额和补贴 • 购买激励措施 • 城市超低/零排放区 • 电动车用电税 • 针对网络犯罪的数据保护法规 • 跨域竞争法规（例如车辆操作系统、电池） • 对公共福利和资产有效使用的影响（例如动态收费） 1) 区域性法规覆盖的潜力 2) WLTP：全球统一轻型车辆排放测试标准 Strategy& PwC 12
14.法规欧洲、中国和美国有关电动车和自动驾驶车辆的法律框架各不相同法规趋势中国美国电动 • CARB州与EPA之间存在目标争议 • CARB的ZEV销售目标与 EPA的排放标准之间存在差距 • 车企对美国各州的法规差异存在担忧自动驾驶 • 各州独自立法 快速批准 • 部分州允许AV上高速（佛罗里达州、内华达州、弗吉尼亚州） • 密歇根州和加州允许无人驾驶车辆测试法规作用 (1) 促进 (2) 制约电动 • 许多城市针对纯电动车和插电式混动车推出牌照优惠政策 • 计划于2019年实施强制性EV配额 • 到2022年，逐步减少车辆补贴自动驾驶 • AV相关的法律制定已提上议程，全国性法规尚未颁布 • 高速公路上的测试车辆需进行登记（北京、上海等七个城市） • 许多玩家已根据当地法规开展测试欧洲电动 • 关注氮氧化物和颗粒污染 • 电动车可获积分，免除二氧化碳违规处罚 • 内燃机车辆城内禁令计划自动驾驶 • AV目前仅处于测试状态，在公共道路上进行测试时必须配备驾驶员 • 德国允许3级自动驾驶车辆上路，但相关认证并不明确 (3) 均衡缩写：CARB –采用加州排放标准的州； EPA – 美国国家环境保护局; ZEV – 零排放车辆; EV – 电动车; AV – 自动驾驶车辆 Strategy& PwC 13
15.市场前景哪里将成为电动、自动和共享出行转型的前沿阵地? 触发出行变革的因素（部分）… … 潜在的临界点（举例）之前消费者经济技术法规 • 拥车偏好 • 青睐新模式（共享、自动驾驶） • 相对支付意愿（占收入的百分比） 50%以上的人愿意放弃自有车辆？ • 现有和新兴出行方式的总体拥有成本（购买价格、优惠政策、燃油/电力成本、减记、罚款等）中档（中程300公里）车型中，纯电动车的成本与内燃机车辆的成本持平？ • 自动驾驶技术（例如车辆系统、V2X基础设施） • 电动驾驶技术（动力系统、电池、充电桩） • 标准 • 责任/立法 • 许可/CO2 目标 2030 之后在无道路限制且天气良好的情况下，自动驾驶汽车的速度能达80公里/小时？城市地区形成密集的充电网络？自动驾驶旅客捷运系统获批（8座，速度小于50公里/小时）？实现每公里二氧化碳排放量为95克的WLTP目标，实行城市准入限制？缩写：V2X – 车辆与一切事物的联系 Strategy& PwC 14
16.市场前景 2025年后，自动驾驶车辆将得到广泛普及自动驾驶车辆（新车销售总量） (欧洲、美国、中国；单位：百万） 20 21 20 2018 2020 2025 22 2030 • 到2030年，约25%的新车为L4/5级 • 假设L4/5级自动驾驶车辆自2028年起得到应用且相关法规到位 • 2025年起，机器人出租车可以在特定道路/ 限定区域中行驶 0级 1级 2级 3级 29 4级 18 18 17 17 2018 2020 2025 2030 • 2030年L4/5级车辆占比约10%，预计在2030 年后出现拐点 • 由于美国的传统汽车总体拥有成本低于其他地区，因此假设美国的转型速度较慢 2018 32 35 35 2020 2025 2030 • 2030年L4/5级车辆占比约35% • 假设L4/5级自动驾驶车辆自2028年起得到应用且相关法规到位 • 不断壮大的中产阶级乐意接受新的出行模式，拉动对自动驾驶车辆的需求 5级信息来源：普华永道AutoFacts Strategy& PwC 15
17.市场前景 2020年之后，相关法规将促进电动车销量的大幅提升，尤其是在欧洲和中国电动车（新车销售总量） (欧洲、美国、中国；单位：百万） • • • • 20 21 20 22 2018 2020 2025 2030 2030年，电动车占新车销售总量的44% 2020年起相关法规的促进作用日渐明显 2025年公共充电基础设施充足运营成本临界点因汽车类型和使用模式的不同而变化内燃机混合动力 29 18 18 17 17 2018 2020 2025 2030 • 2030年电动车占比为20%，其中9%为0-3级， 11%为L4/5级 • 预计出行模式在2030年之前不会发生显著变化，因此电动车技术的应用将遵循基于相对成本优势的传统S型曲线路径 2018 • • • • 32 35 35 2020 2025 2030 2030年电动车占比达50% 2018年6月起，法规发挥巨大推动作用 2025年充电基础设施完善不同汽车类型和使用模式的运营成本优势突显电动信息来源：普华永道AutoFacts Strategy& PwC 16
18.市场前景中国市场的共享自动驾驶出行将实现强劲增长出行类型分布（占总行驶路程的百分比）1 2% 100% 2% 3% 12% 6% 90% 80% 4% 30% 3% 70% 6% 1% 6% 60% 50% 91% 40% 6% 76% 30% 52% 20% 10% 0% 2018 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 自有自驾 1 共享司机驾驶自有自动驾驶 2018 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 共享机器人自动驾驶（2-6座） 2018 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 共享自动驾驶旅客捷运系统（7-12座）单位：公里信息来源：普华永道AutoFacts,思略特分析 Strategy& PwC 17
19.市场前景欧美的汽车保有量将减低，而中国则保持增长汽车保有量（自动驾驶、电动、互联车辆占比，单位：百万辆）汽车保有量（百万辆） 300 291 287 % 293 272 Total Parc Mio. Total Parc Mio. 占比 (%) 100 % 265 267 269 289 262 200 189 303 218 80 60 40 100 20 0 0 2018 • • • • 2020 2025 2030 300 2020 2025 2030 2018 2020 2025 2030 政策和科技实现突破性发展，推动互联、电动和自动驾驶车辆的应用行驶里程整体增加，车辆出行模式增长强劲（尤其是中国市场）由于共享/拼车模式提升了汽车的使用率，汽车基数逐渐减少中国：随着新兴出行模式的成本下降，新车销量不断增加（庞大的客户群）自动驾驶车辆电动车辆互联车辆保有总量信息来源：普华永道AutoFacts Strategy& PwC 18
20.市场前景到2030年，传统供应商、车辆销售和售后市场的利润份额可能大幅降至41% 全球汽车市场价值变化收入分布1) (单位：十亿美元) 5,315 <1% 2% 12% 377 8,931 100% 2% 22% 8% 1% 637 4% 13% 30% 41% 9% 8% 9% 71% • 出行服务车队所有者成为购买主力军，具有较强的议价能力 售后市场、融资和保险领域的利润率降低 • 自动驾驶技术增加了车辆技术的复杂性和价值，并降低碰撞可能性 保险业务和售后服务发生转变 • 车辆电动化降低了动力系统的复杂性、车辆维修需求以及传统供应商的业务  传统供应商的收入下降 10% 38% 26% 14% 7% 2017 出行服务增加车辆利用率和相应车辆磨损 车辆相关销售增加，但车辆基数下降 4% 16% 48% 13% • 100% <1% 11% 5% 9% 7% 11% 14% 主要影响因素利润分布1) (单位：十亿美元) 2030 2017 出行服务2) 技术供应商融资新车销售互联服务保险售后市场传统供应商 5% 41% 2030 1) 根据思略特2030年场景假设。由于四舍五入，总和可能存在差异 2) 车辆出行服务，包括共享自动驾驶、共享司机驾驶注：合并数据；供应商价值也计入车辆/售后/出行服务收入中，以显示完整的市场价值信息来源：普华永道Autofacts、IHS、HBR、Technavio、汤森路透、牛津经济研究院、车企报告、思略特分析 Strategy& PwC 19
21.02. 出行和互联服务展望 Strategy& PwC 20
22.出行平台相比传统出行模式，出行平台能提供更多元的选择、更便捷的服务以及更优惠的价格出行服务平台通过有效的资产利用和/或与生态伙伴的良好合作，提供更加便捷和优惠的出行服务预订和票务驾驶/ 运输旅行服务延伸计费和支付行程规划和路线安排出行服务平台保险资产保险出行保险 … 导航和交通导航交通监控… 金融车辆金融车辆租赁… 基础设施和能源提供道路/轨道充电和加油能源管理… 货运/ 物流配送服务 … IT 系统云服务运营系统平台… 传统车企车辆装配车辆设计零售 … 互联互通实时通讯 4G/5G … 传统车辆零部件车辆技术硬件开发软件开发… Strategy& PwC 零部件… 电动系统电池生产动力系统制造… … 媒体和零售 … 消费类电子品信息娱乐定位服务… 语音助手可穿戴设备 … 21
23.出行平台自2017年起，美国、欧洲和中国的出行服务市场规模预计每年增长25%，到2030 年达1.4万亿美元年复合增长率 2017-30 美国的出行市场规模发展预测 (单位：十亿美元) 47 170 2017 2025 欧洲的出行市场规模发展预测 (单位：十亿美元) 250 +14% 451 +25% 25 2017 2025 2030 中国的出行市场规模发展预测 (单位：十亿美元) 656 15 2017 • 共享出行的价格显著下降，主要原因是 – 汽车相关成本降低（性能、维护） – 自动驾驶 – 共享/拼车的进一步发展 +33% 201 2025 • 全球车辆出行向共享模式转变是主要的潜在驱动因素 • 单位行驶里程（共享/传统）总花费基于成本加成和家庭历史花费计算得出 2030 198 评论 2030 注：车辆出行服务包括共享自动驾驶、共享司机驾驶。基于思略特2030年场景假设。信息来源：专家访谈、普华永道Autofacts、思略特分析 Strategy& PwC 22
24.出行平台收入来源多样化、技术效率提升以及法规变化将影响自动驾驶出行服务的盈利能力潜力和风险1 利润 A A B C 收入来源多样化 1 广告和合作伙伴 • • 提供广告宣传提供生态系统合作伙伴的产品车内体验 • • 定制化车辆空间变现（例如办公室）提供音频导览观光旅游能力拓展 • • 提供配送服务（例如包裹、食物）支持紧急服务/公共交通出行分析和数据洞察 • • 变现匿名用户/运输数据提供出行/交通分析服务服务延伸 • 出售出行套餐（组合航班、租车和酒店） 1) 其他收入来源技术效率技术效率当前潜力 B C 法规变化成本基础法规变化车辆购置和运营 • 优化满足需求的车辆设计，包括远程信息处理/技术，用于共享基本车辆配置出行产品 • 通过中央式平台/更广泛的生态系统，提供访问和ID管理 • 搭载人工智能语音助手的客户服务 • IT/云基础设施的进一步商品化税收 • 对电动车进行征税以弥补燃油税收减少 • 对自动驾驶车辆收取道路使用费图形尺寸与实际份额大小成比例 Strategy& PwC 23
25.出行平台出行市场的四大竞争定位 B2C 目标受众出行顾问出行服务提供商 •B2C:'>B2C: