2018年中国汽车电商行业用户行为白皮书
2020-02-27 223浏览
- 1.中国汽车电商行业用户白皮书 2018年 ——暨中国汽车电商营销价值洞察报告
- 2.摘要 中国汽车行业及汽车营销行业市场规模巨大。2011-2017年间，汽车网络广告市场规模持续高速增长， 2017年，其市场规模达150.7亿，增速为 17.3%。由于国内汽车销量仍处于增长空间，汽车广告主仍然 需要通过大量营销活动推动销售增长，因而其整体广告预算将进一步提升，与此同时，随着互联网媒介 的持续兴盛和其他传统媒介的渐渐式微，汽车广告预算将向线上投放大幅倾斜，从而推动着汽车网络广 告市场规模的持续增长。 预计到2019年，汽车网络广告市场规模将达190.8亿。 SMS 汽车营销移动化、生活场景化趋势加强。在营销行业移动化的趋势下，汽车营销也不可逆转的走向新兴 媒介、媒体的移动化；同时，汽车营销逐渐关注用户在特定场景下的购物需求，满足用户的功能需求及 情感需求，提升营销效果。 汽车电商平台凭借完善的线上线下服务布局，营销优势明显，逐步成为汽车生态营销的主要参与者、探 索者和引领者。以优信、一猫汽车网、淘车等为代表的汽车电商充分利用新车、二手车及汽车金融等主 要业务板块，以用户为中心，电商数据为基础，产品及服务创新为导向，打造用户购车线上线下相结合 的全生命周期生态营销平台。 来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 2
- 3.中国汽车营销发展趋势 1 汽车电商用户行为分析 2 汽车电商营销案例分析 3 3
- 4.中国汽车网络营销发展背景 国家政策逐步完善，助力汽车销量稳步提升 国家针对汽车行业政策法规逐步完善，从2009年起多项宏观及微观层面政策出台，尤其《车辆购置税征收管理办法》中 1.6升及以下排量乘用车购置税降低，极大地刺激中国汽车销量快速增长。此外，良好的经济形势不断提升消费者消费能 力，推动整体汽车行业朝着科技、环保、产能优化升级的方向发展；中汽协数据显示，2009-2017年，中国汽车销量保持 稳定增长趋势，2017年新车销量仍保持稳定提升，年销量达2887.9万辆。 2009-2017年中国汽车销量 32.4% 4.3% 2.5% 1364.5 2009 1806.2 2010 1850.5 1930.6 2011 2012 汽车总销量（万辆） 《中华人民共和国车船税法》 主中 要国 政汽 2009 2012 策车 法行 规 业 《汽车产业调整与振兴规划》 13.9% 2198.4 2013 6.9% 4.7% 2349.2 2459.8 2014 2015 同比增长（%） 13.9% 3.0% 2802.8 2887.9 2016 2017 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 《国务院办公厅关于加强 内燃机工业节能减排的意见》 《二手车流通企业经营管理规范》 2013 2014 2015 2016 《汽车销售管理办法》 《取消汽车轮胎等四产品消费税》 《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》 2017 《车辆购置税征收管理办法》 来源：艾瑞咨询根据中国汽车工业协会数据自主绘制所得。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 4
- 5.中国汽车网络营销发展现状 互联网是中国汽车广告最大投放渠道，2017年占比达37.8% 根据艾瑞咨询数据，2011-2017年间，汽车广告在不同渠道的投放份额发生巨大变化，互联网已经是最大投放渠道，占比 达37.8%，其次是电视，占比为29.2%，再其次是户外，占比为20.7%。艾瑞分析认为，近年来随着汽车目标用户年轻化 趋势不断加强以及移动互联网的快速发展，电视和平面等传统媒介广告份额缩减明显， 汽车广告主的投放预算将持续向互 联网广告倾斜。户外广告受创作形式的限制增长空间有限，而广播作为车主群体中不可或缺的重要媒介，整体份额虽小但 增长趋势较为平稳乐观。 2011-2017年中国汽车广告投放不同渠道份额变化 100% 90% 80% 70% 60% 20.6% 19.0% 6.9% 7.1% 24.6% 23.1% 16.4% 10.5% 13.6% 7.8% 7.7% 7.4% 21.9% 19.5% 20.2% 50% 40% 30% 32.5% 33.0% 34.0% 34.5% 35.0% 20% 10% 15.4% 17.8% 20.3% 23.5% 27.7% 2011 2012 2013 2014 2015 7.6% 7.9% 18.7% 32.8% 33.0% 5.1% 7.2% 20.7% 29.2% 37.8% 0% 互联网 电视 户外 广播 2016 2017 平面 来源:根据公开数据和专家访谈，经艾瑞统计模型推算而得。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 5
- 6.中国汽车网络营销发展现状 2017年市场规模达150.7亿，增速为17.3% 根据艾瑞咨询数据，2011-2017年间，汽车网络广告市场规模持续高速增长，2017年，其市场规模达150.7亿，增速为 17.3%。艾瑞分析认为，由于国内汽车销量仍处于增长空间，汽车广告主仍然需要通过大量营销活动推动销售增长，因而 其整体广告预算将进一步提升，与此同时，随着互联网媒介的持续兴盛和其他传统媒介的渐渐式微，汽车广告预算将向线 上投放大幅倾斜，从而推动着汽车网络广告市场规模的持续增长。 2011-2019年中国汽车网络广告市场规模 26.1% 30.2% 33.8% 33.3% 31.6% 17.3% 14.2% 10.9% 190.8 172.1 150.7 128.5 97.6 73.2 33.3 2011 42.0 2012 54.7 2013 2014 规模（亿元） 2015 2016 2017e 2018e 2019e 增长率（%） 来源:根据公开数据和专家访谈，经艾瑞统计模型推算而得。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 6
- 7.中国汽车网络营销发展现状 2017年移动端投放规模大幅超过PC端，占比达57.2% 根据艾瑞咨询数据，2011-2017年间，汽车网络广告市场中，移动端占比不断提升，到2017年，移动端投放规模占比达 57.2%。艾瑞分析认为，移动端已经成为用户全天候伴随媒介，与PC端相比，移动端广告具有用户覆盖更广、广告形式更 丰富、广告投放更精准，广告互动率更高等优势，因而汽车广告主的投放预算将进一步向移动端倾斜。 2011-2019年中国汽车网络广告市场细分结构 100% 7.8% 14.4% 23.6% 29.7% 80% 38.8% 50.8% 57.2% 63.8% 60% 92.2% 40% 85.6% 76.4% 70.3% 71.3% 61.2% 49.2% 20% 42.9% 36.2% 28.7% 0% 2011 2012 2013 2014 移动端 2015 2016 2017e 2018e 2019e PC端 来源:根据公开数据和专家访谈，经艾瑞统计模型推算而得。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 7
- 8.中国汽车网络营销发展现状 交通类广告投放规模增速趋缓，汽车行业仍为最大广告主 2017年交通类广告主投放规模为105.2亿元，增速持续放缓，主要因为交通类广告主开始探索更有效的营销方案，尝试进 行效果类广告投放，广告花费增速稍有降低。但作为长期稳定的广告主，未来交通类行业预计仍将保持稳定的广告投入； 从广告主投放TOP10来看，一汽大众、上海通用、上汽大众及东风日产等投放规模均在5亿元以上，稳居行业前列。 AdTracker-2009-2017年中国交通类广 告主投放规模 123.5% 26.5% 28.5% 11.8% 35.1% 14.4% 93.5 一汽大众 6.8% 5.3% 99.9 105.2 81.7 54.1 33.3 60.5 42.1 14.9 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 广告投放金额（亿元） AdTracker-2017年中国交通类广告主 投放TOP10 8.0 上汽通用 7.8 上汽大众汽车 7.5 东风日产 5.5 一汽丰田 5.4 长安福特 5.3 福特汽车 3.0 BMW宝马 3.0 长安汽车 2.9 奔驰中国 同比增长（%） 2.3 金额（亿元） 奔驰中国 注释：以上数据为艾瑞通过AdTracker即时网络媒体监测得到，历史数据可能产生波动， 如有差异请以AdTracker系统作为参考使用。艾瑞不为发布以上的数据承担法律责任。 来源：AdTracker. 2017.12，基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监 测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。 注释：以上数据为艾瑞通过AdTracker即时网络媒体监测得到，历史数据可能产生波动， 如有差异请以AdTracker系统作为参考使用。艾瑞不为发布以上的数据承担法律责任。 来源：AdTracker. 2017.12，基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监 测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。 ©2018.2 iResearch Inc. ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn www.iresearch.com.cn 8
- 9.中国汽车网络营销发展现状 汽车厂商广告投放占比超八成 汽车网站是最主要的投放渠道 从细分市场来看，汽车厂商投放占比85.9%，相比2016年略有下降；其次是机动车相关服务，占比为10.4%，同比上升明 显，艾瑞分析认为，该趋势与2017年机动车相关服务中的汽车经销商及电商渠道广告投放增加有关。从广告渠道类型来看， 汽车网站是交通类广告主最重要的投放媒体，占比超过五成，其次是门户网站和视频网站。 AdTracker-2017年中国交通类广告投放 细分行业 交通运输服务 3.1% 交通类企业形象 0.5% 机动车相关服务 10.4% AdTracker-2017年中国交通类广告主媒体 投放选择 新闻网站 4.4% IT类网站 0.8% 其它网站 3.6% 视频网站 11.9% 汽车 85.9% 门户网站 27.4% 汽车网站 51.9% 注释：以上数据为艾瑞通过AdTracker即时网络媒体监测得到，历史数据可能产生波动， 如有差异请以AdTracker系统作为参考使用。艾瑞不为发布以上的数据承担法律责任。 来源：AdTracker. 2017.12，基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监 测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。 注释：以上数据为艾瑞通过AdTracker即时网络媒体监测得到，历史数据可能产生波动， 如有差异请以AdTracker系统作为参考使用。艾瑞不为发布以上的数据承担法律责任。 来源：AdTracker. 2017.12，基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监 测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。 ©2018.2 iResearch Inc. ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn www.iresearch.com.cn 9
- 10.中国汽车网络营销趋势变革 传统汽车营销面临变革，汽车电商+互联网时代已经到来 互联网发展初期，门户网站、汽车垂直网站是消费者获取汽车信息的主要渠道，但购车行为属于理性消费，单纯的信息不 足以促成购买，高曝光却不能带来高转化。随着电商平台的出现，消费者开始通过朋友、口碑、汽车电商平台选购汽车， 提升了销售转化，但也面临模式、服务不成熟等诸多问题。而在互联网3.0时代，迎来了以优信为代表的汽车媒体+汽车电 商双重营销模式，以高曝光及高转化率破局汽车电商乱象，造就一站式全生命周期汽车整合营销新模式。 汽车消费者触媒渠道的时代变迁 时代变迁 渠道类型 覆盖人群 互联网1.0 综合门户网站 覆盖泛人群 传统互联网时代 汽车垂直网站 曝光量最高 渠道特点 媒体属性偏重 信息多而杂 转化率低 综合电商 典型代表 LOGO 四大门户 易车/汽车之家 京东 互联网2.0 汽车电商 覆盖精准人群 商业化以汽车交易合作为主 淘宝 电商互联网时代 （包括新车电商 转化率较高 合作模式单一 人人车 和二手车电商） 瓜子二手车 商业化模式丰富，涵盖： 互联网3.0 电商+互联网时代 汽车电商+ 覆盖重度购车人群 转化率高 汽车交易、渠道合作 内容营销、活动营销 优信 吸引更广的重度购车用户， 实现更高转化 来源：艾瑞咨询根据公开资料整理而得，自主研究及绘制。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 10
- 11.中国汽车营销发展趋势 1 汽车电商用户行为分析 2 汽车电商营销案例分析 3 11
- 12.汽车用户消费趋势概览 在线购车接受度大幅提高，汽车电商用户年轻化趋势更显著 相较于2016年，随着消费者的消费习惯及汽车电商的服务模式越来越成熟，2017年中国用户对在线购车的接受度提升明 显，达49.7%。汽车电商用户较整体购车网民更为年轻化， 90后用户比例显著高于整体购车网民。90后用户更习惯通过 网络获取汽车信息，容易接受新事物，线上购车可能性更高。 2017年中国购车网民对在线购车的接受度 49.7% 35 岁 以 下 用 户 占 比 25.4% 2016年 N=1508 整体购 车网民 2017年 N=700 随着用户消费习惯改变及互联网商业模 式创新变革，汽车电商等线上服务渠道 逐渐趋于成熟，网民在线购车接受度已 达49.7%。 汽车电 商网民 66.0% 在整体购车网民中，35岁以下的年轻人群占 比达66.0%，成为目前购车的主要群体。其 中90后作为新兴的消费力量，个性化的消费 需求成为未来汽车消费领域不可忽视的力量。 73.2% 相较整体购车网民来说，汽车电商用户的年 轻化趋势更为明显，35岁以下用户占比超过 70%，成为重要的消费群体。 85/90后人群喜欢猎奇，易于接受新鲜事物， 互联网渗透率高，且电商使用习惯已逐渐养 成。 来源：艾瑞咨询于2016年9月及2017年10月通过iClick网上调查获得。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 12
- 13.汽车用户消费趋势概览 用户更倾向于具有场景优势的汽车电商平台获取信息渠道 汽车垂直网站作为发展较为成熟的汽车媒体，在汽车信息深度和广度方面深耕细作，积累了大量汽车用户，成为新车用户 获取汽车信息的主要窗口，超过半数的新车用户通过汽车垂直网站获取信息；近年来新车电商以汽车交易为切入点，汽车 信息和购车服务双管齐下，逐渐成为新的汽车信息获取渠道。相对于新车用户对于资讯的需求，二手车则更接近销售（交 易），二手车电商的商业模式相对新车电商也更为成熟，故成为二手车用户获取汽车信息的主要渠道。 汽车用户汽车信息获取渠道 新车用户获取 汽车信息渠道 汽车垂直网站 58.9% 新车电商平台 48.1% 4S/厂商官网 30.6% 二手车用户获取 汽车信息渠道 二手车电商平台 74.5% 汽车垂直媒体 47.4% 门户二手车 频道 25.8% 来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，新车N=1001，二手车N=1021。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 13
- 14.汽车用户消费趋势概览 二手车接受度明显提升；汽车金融持续升温 随着二手车电商长期持续的广告营销、市场教育以及用户的消费观念的改变，相较于2016年，2017年中国汽车用户对于 二手车的接受度明显提升，达24.3%。而汽车金融作为汽车产业链中最为关键的一环，发展迅速，2017年中国汽车用户 对于汽车金融的接受度达45.7%。艾瑞分析认为，汽车金融的用户接受度较为乐观，但2017年中国汽车金融的实际渗透 率在35%左右，与欧美汽车金融渗透率差距明显，尤其是中国二手车金融渗透率较低，市场增长空间较大。汽车电商在 金融产品创新、大数据风控及贴近交易场景方面具有先天优势，将会在汽车金融的发展过程中发挥重要作用。 2016&2017年中国汽车用户购买二手车情况 8.0% 2016年 N=1606 2016&2017年中国汽车用户贷款购车接受度 42.6% 45.7% 2016年 2017年 N=1606 N=796 24.3% 2017年 N=733 来源：艾瑞咨询于2016年9月及2017年10月通过iClick网上调查获得。 来源：艾瑞咨询于2016年9月及2017年10月通过iClick网上调查获得。 ©2018.2 iResearch Inc. ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn www.iresearch.com.cn 14
- 15.中国汽车用户购车流程分析 购车市场占汽车消费链条中的最大份额，汽车营销潜力巨大 通过对汽车全生命周期的分析结合艾瑞数据显示，包括“看”-“选”-“买”-“用”-“卖”流程的买车市场占据着整个 汽车交易规模市场69%的交易份额，稳居各细分行业之首；买车市场整体的巨大规模是汽车营销市场的基础，服务于买车 市场的汽车营销行业潜力巨大。 中国购车全生命周期基本流程 2017年中国汽车全生命周期市场份额 看 卖车市场 6.9% 卖 车生活 3.7% 汽车出行 1.1% 购车后 保险市场 7.5% 选 用 养护市场 11.9% 买 来源：艾瑞咨询根据中国汽车流通协会数据、企业综合访谈、企业财务报表及艾瑞统 计模式核算。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制所得。 ©2018.2 iResearch Inc. 买车市场 69.0% www.iresearch.com.cn ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 15
- 16.购车前—— 汽车电商用户购车前行为分析 16
- 17.购车前-汽车电商用户触媒行为分析 汽车电商平台凭借场景优势成用户获取汽车信息的重要渠道 汽车垂直网站作为发展较为成熟的汽车媒体，在汽车信息深度和广度方面深耕细作，积累了大量汽车用户，成为新车用户 获取汽车信息的主要窗口，超过半数的新车用户通过汽车垂直网站获取信息；近年来汽车电商以汽车交易为切入点为用户 提供更为全面的汽车信息和购车服务，逐渐成为新的汽车信息获取渠道。 新车用户获取汽车信息渠道 汽车垂直网站 58.9% 48.1% 汽车电商网站 二手车用户获取汽车信息渠道 二手车电商网站 门户二手车频道 搜索引擎 汽车工具类APP 47.4% 汽车垂直媒体 30.6% 4s/厂商官方网站 门户汽车频道 74.5% 25.8% 21.6% 16.4% 14.1% 生活服务类网站 搜索引擎 17.7% 15.1% 来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，新车N=1001，二手车N=1021。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 17
- 18.购车前-新车用户触媒行为分析 车辆参数配置和车辆测评是新车用户最关注的信息，与其最 看重汽车网站的信息全面性和测评分析这一趋势相契合 新车用户对于汽车信息类别关注情况 53.1% 45.4% 27.5% 车辆参 数配置 车辆测评 车主评论 23.4% 车辆保 值情况 23.0% 维修保 养费用 22.1% 促销优惠 15.2% 新车上 市新闻 14.7% 10.9% 车辆图片 营销宣 传活动 9.7% 新车广告 5.2% 二手车出售 新车用户对汽车信息网站关注因素 50.8% 50.5% 车型数量、配置参数、 具备专业的 报价等信息的全面性 测评分析 49.5% 不同车型的参数、价 格等方面的对比功能 29.7% 23.6% 车友的使用 体验分享 更加直观、丰富的 车辆展现形式 23.3% 能够提供经销商地理 位置、报价等信息 20.9% 能够提供购车 的折扣优惠 来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，N=1001。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 18
- 19.购车前-新车用户触媒行为分析 汽车电商在“信息专业、具有预订功能”方面表现突出 新车用户选择汽车垂直媒体和汽车电商平台主要是由于其信息更加全面、专业以及具有导购、预订功能；选择搜索引擎和 门户汽车频道多是由于习惯使用该平台，进而延伸至获取汽车信息；此外，多数用户认为使用搜索引擎获取信息更加便捷。 新车用户选择不同汽车媒介渠道原因 汽车垂直网站 /APP 汽车电商网站 /APP 门户汽车频道 4S店/厂商官 方网站 搜索引擎 汽车工具类 APP 信息更加全面、专业 65.7% 69.3% 71.4% 48.6% 59.8% 58.2% 49.1% 既有丰富的车辆信息 40.8% 还有导购/预订功能 39.0% 47.3% 37.8% 34.2% 23.6% 41.5% 信息更加权威 31.8% 23.0% 41.6% 23.0% 34.2% 25.5% 28.3% 知名度高 30.3% 有良好的口碑 36.7% 22.1% 35.1% 36.8% 20.0% 41.5% 信息获取更加便捷 27.1% 31.9% 20.8% 31.1% 20.5% 43.6% 28.3% 习惯使用该平台，进 26.9% 而延伸至获取汽车信息 29.1% 20.8% 41.9% 28.2% 43.6% 20.8% 信息界面更清晰/友好 24.2% 30.7% 19.0% 23.0% 27.4% 16.4% 28.3% 整体 N=1001 N=313 N=385 N=74 N=117 N=55 N=53 来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 19
- 20.购车前-二手车用户触媒行为分析 二手车用户最关注车况，看重二手车平台的车源数量和质量 由于二手车“一车一况”的非标属性，二手车用户对于二手车的关注主要集中在车辆使用年限和车辆检测报告方面，也就 是实际车况；因而二手车用户对二手车网站的期望是在车源多的基础上，保证车源质量，车况透明。 二手车用户对于二手车信息的关注情况 36.8% 车辆使用年限 35.8% 车辆检测报告 31.9% 质保情况 29.4% 28.6% 车辆过往事故情况 27.1% 车辆行驶公里数 24.9% 车辆外观完好程度 车辆价格 18.9% 17.1% 车辆品牌 车辆保值率情况 二手车用户对于二手车网站的看重因素 40.3% 39.8% 35.3% 33.3% 28.0% 26.2% 25.3% 13.7% 车源多，选择多 车源质量有保证 有车辆检测报告 车辆价格合理/透明 车况真实透明 车源真实存在 价格便宜 便捷的金融服务 来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，N=1021。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 20
- 21.购车前-二手车用户触媒行为分析 二手车电商平台知名度高、口碑好，汽车垂直媒体信息丰富 二手车用户选择汽车垂直媒体主要由于其拥有海量信息，车源信息丰富；而选择二手车电商平台则是认为其知名度高，有 良好的口碑，艾瑞分析认为，这与近年来二手车电商交易平台不断提升的交易服务能力和持续的品牌传播有关。 二手车用户选择不同二手车媒介渠道原因 整体 汽车垂直媒体 二手车电商平台 生活服务类网站 门户二手车频道 搜索引擎 车源信息丰富 43.6% 52.0% 42.7% 33.8% 38.0% 42.1% 信息真实，有检测保证 37.7% 48.0% 37.5% 20.6% 38.0% 15.8% 知名度高，有良好的口碑 34.6% 29.4% 38.8% 26.5% 29.3% 18.4% 车辆价格信息透明 34.6% 38.7% 36.4% 25.0% 23.9% 23.7% 信息获取更加便捷 27.0% 25.0% 26.7% 32.4% 25.0% 39.5% 信息界面清晰友好 23.8% 22.5% 23.1% 33.8% 25.0% 21.1% 信息更权威 22.0% 19.1% 22.3% 19.1% 29.3% 21.1% 习惯使用该平台 18.4% 14.7% 17.3% 30.9% 19.6% 31.6% N=1021 N=204 N=618 N=68 N=92 N=38 来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 21
- 22.购车中—— 汽车电商用户购车行为分析 22
- 23.购车中-汽车电商用户购车原因&用途 满足“自我需求”成为汽车电商用户购车的重要驱动因素 汽车电商用户购车原因中“喜欢上某款车”比例最大，占比超过三成，属满足“自我需求”型消费，事业导向和家庭导向 的驱动因素次之；上班代步、自驾游等提升自我生活品质的用途成为汽车电商用户购车的主要用途。 汽车电商用户购车原因 36.1% 25.6% 喜欢上某款车了 23.9% 19.0% 家里有小孩了 事业晋升 16.2% 满足“自我需求”消费 7.8% 毕业参加工作 商务需求 要结婚了 家庭成员增多 汽车电商用户购车用途 70.2% 49.5% 6.7% N=450 34.7% 18.6% 上下班代步 出游/自驾 以年轻的80/90为主的汽车电商用 户，情感导向（就是喜欢某款车） 超过事业需求导向成为其购车的主 要原因，满足“自我需求”，提升 个人生活品质成为与互联网及移动 互联网共同成长起来的汽车电商用 户购车的重要推动力。 接送孩子上下学 丰富休闲娱乐生活 丰富休闲娱乐生活成为汽车电商用户 的购车重要用途，比例已超过“接送 孩子”和“商务用途”，汽车成为他 们彰显价值观和生活方式的标签。伴 随着近年来周边游/自驾游市场的火 热，汽车成为用户日常代步和娱乐休 闲必不可少的一部分。 商务用途 来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得。N=1015。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 23
- 24.购车中-汽车电商用户购车渠道选择 二手车电商渗透率更高；物流不方便、售后没保障及信息不 透明是汽车电商的主要痛点 与新车用户相比，二手车用户更倾向于选择汽车电商平台等线上渠道购车，（愿意）选择线上购车渠道的二手车用户比例 为59.1%；艾瑞分析认为，近年来二手车电商平台致力于打造覆盖线上线下全流程购车生态平台，并通过长期的市场推广 和广告宣传进行了较有成效的市场教育，因而二手车用户对于汽车电商等线上购车渠道接受度更高。 汽车电商接受度情况 线上购买新车顾虑点 线上购买二手车车顾虑点 担心不是真实车源 45.9% 41.6% 车源质量没保障 提车物流不方便 53.5% 提车物流不方便 28.0% 不能试驾 51.1% 预约/购车过程繁琐 26.8% 25.1% 售后服务没保障 价格/质量信息不透明 售后服务没保障 59.1% 21.5% 促销力度小 12.8% 车型品牌少 11.8% 看车效率低 20.8% 18.4% N=418 30.0% N=710 新车 二手车 N=1015 N=1021 电商等线上渠道 其他传统渠道 来源：艾瑞咨询于2017年11月通过iClick网上调查获得。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 24
- 25.购车中-汽车电商用户购车消费情况 新车用户与二手车用户购车预算临界点为10万元，新车用户更偏爱SUV 新车用户购车金额集中在10-20万元，二手车用户购车则集中于5-10万价格区间，二手车与新车的预算临界点为10万元。 紧凑型及中型车为新车、二手车用户主要考虑车型。艾瑞分析认为，目前新车市场在汽车市场的地位仍然不可撼动，但从 汽车市场的庞大体量及二手车行业的不断发展完善来看，二手车市场的潜力巨大。 42.0% 新车用户VS二手车用户 购买车辆价格 0.9% 31.8% 27.3% 34.3% 16.7% 16.6% 7.0% 15-20万元 20-30万元 11.0% 5.4% 5万元以下 5-10万元 10-15万元 新车用户 5.5% 1.6% 30万以上 二手车用户 40.1% 42.4% 24.4% 26.0% 新车用户VS二手车用户 购买车辆类型 1.3% 微型车 7.4% 10.0% 小型车 4.9% 6.6% 紧凑型车 中型车 新车用户 中大型车 1.1% 2.0% 豪华车 19.5% 10.0% SUV 0.1% 0.4% 1.2%0.9% 跑车 MPV 二手车用户 来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得。新车用户N=1001，二手车用户N=1021。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 25
- 26.购车中-汽车电商用户购车消费情况 品牌地位稳固，丰田和大众依旧是汽车电商用户最为青睐的品牌 雪佛兰位居新车用户考虑品牌前列，奥迪作为豪华品牌成为二手车用户重 要关注品牌 新车电商VS二手车电商用户品牌偏好TOP10 18.3% 16.1% 9.7% 新车用户 丰田 大众 雪佛兰 5.6% 4.7% 4.0% 3.9% 3.8% 3.5% 3.3% 本田 别克 现代 吉利 奥迪 福特 马自达 17.7% 9.8% 大众 丰田 8.1% 本田 6.0% 5.8% 5.6% 5.5% 5.2% 4.1% 3.3% 奥迪 别克 奇瑞 日产 福特 现代 雪佛兰 二手车用户 来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得。新车用户N=1001，二手车用户N=1021。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 26
- 27.购车中-汽车电商用户汽车金融使用情况 新车用户对汽车金融的使用率更高，多数人将资金用于他处 超过六成的二手车用户认为价格可承受，没必要贷款购车 新车用户贷款购车原因 汽车电商用户汽车金融使用情况 资金可用于其他用途 37.8% 首付低,负担小 36.1% 33.3% 手头资金不够，预算有限 新车 29.1% 28.5% 算上利息后价格可接受 审核门槛低，申请时间短 二手车 24.6% 贷款额度高 23.4% 13.7% 二手车用户全款购车原因 61.1% 价格可承受， 没必要贷款 25.2% 23.9% 贷款利息过高, 不划算 贷款手续麻烦 14.6% 13.8% 家里给钱, 没经济负担 没有合适我的 贷款方案 4.2% 不符合贷款 审请条件 来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 27
- 28.购车后—— 汽车用户后市场消费行为分析 28
- 29.购车后-汽车电商用户养护渠道选择情况 汽车电商用户线上养护渗透率较高，汽车养护O2O消费意识较强 新车由于质保期的影响，4S店依然在汽车养护市场占主导地位，超过六成的汽车用户选择4S店养护车辆；但随着近年来互 联网O2O养护平台的兴起以及O2O消费习惯的养成，汽车用户对线上养护渠道的接受度越来越高。超过四成的汽车电商 用户选择互联网O2O养护平台进行保养，其在汽车养护方面的互联网O2O消费意识较强，更容易接受O2O养护方式。 汽车电商用户养护渠道选择情况 线上养护渠道 62.1% 40.5% 40.3% 30.4% 29.9% 23.7% 0.3% 4S店 互联网O2O汽车 线上购买配件，自 养护平台 己找线下门店安装 品牌快修连锁 大型修理厂 路边店 其他 来源：艾瑞咨询于2017年11月通过iClick网上调查获得。N=733。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 29
- 30.购车后-汽车电商用户养护消费情况 汽车电商用户平均单次养护花费较高，属后市场高净值用户 单次养护均值达786.8元，机油品牌偏爱壳牌、嘉实多和美孚 汽车电商用户平均单次养护花费 0-300元 6.6% 301-500元 20.3% 501-800元 31.0% 801-1000元 22.1% 1001-1500元 1501-2000元 2001元以上 汽车电商用户机油品牌偏好TOP3 12.6% 4.9% 30.4% 29.6% 28.9% 2.6% 金额（元） 来源：艾瑞咨询于2017年11月通过iClick网上调查获得，N=733。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 30
- 31.购车后-汽车电商用户车险消费情况 熟人介绍、4S店等传统渠道是汽车电商用户主要购买车险渠道 保险公司官网/车险APP等线上途径成为重要的保险购买渠道 平安车险、太平洋保险及PICC是最受用户青睐的保险品牌 汽车电商用户汽车保险购买渠道 熟人介绍 23.2% 4S店购买 保险公司官网 车险APP业务 19.1% 15.1% 13.0% 电话销售 11.9% 电商网站代 理渠道 10.4% 维修保养 门店代理 7.1% 汽车电商用户汽车保险品牌偏好情况 平安车险 28.8% 太平洋车险 21.7% 中华 联合 车险 PICC 人寿 车险 阳光 车险 大地 车险 安邦 车险 19.1% 8.7% 6.8% 5.5% 5.2% 3.0% 来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，N=733。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 31
- 32.购车后-汽车电商用户养护及卖车情况 汽车电商用户年均车险费用为3317.5元 多数汽车电商用户选择二手车电商平台作为售车渠道 超过半数的汽车电商用户选择二手车电商或4S店出售二手车，其中二手车电商平台超过4S店成为汽车电商用户主要考虑的 卖车渠道，占比达33.6%。艾瑞分析认为，与传统汽车用户相比，汽车电商用户经过前期对于汽车电商的了解和使用习惯 的养成，其汽车消费线上化程度较高，从看车、选车、买车、用车到卖车，汽车电商用户对于线上渠道的接受度较高。 汽车电商用户一年汽车保险费用 1000元及以下 33.6% 3.3% 1001-2000元 25.4% 17.3% 2001-3000元 20.7% 3001-4000元 汽车电商用户卖车渠道选择情况 17.7% 25.4% 11.7% 4001-5000元 5001-6000元 6001元及以上 23.2% 8.6% 6.3% 3.8% 均值：3317.5元 1.9% 二手车电商平台 4S店 朋友熟人 二手车电商平台 线下门店 连锁二手 车经销商 二手车黄牛 来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，优信用户N=379；非优信用户N=354。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 32
- 33.汽车电商营销趋势 以用户为中心，提升用户汽车全生命周期消费价值 汽车电商利用场景优势深度参与用户看车、选车、买车、用车和卖车的全生命周期消费流程。从看车阶段的品牌传播、选车 阶段的产品传播、买车阶段的促销及金融服务、用车阶段的养护及二手车置换/拍卖等，以用户需求为中心，覆盖内容营销、 产品创新和服务升级的汽车消费全生命周期的汽车电商营销已成大势所趋。随着用户的消费习惯的改变，汽车电商牢牢抓住 金融这个与用户购车联系最为紧密的切入点进行营销新模式的尝试，2017年作为汽车融资租赁元年，包括腾讯、易车等投资 的易鑫，阿里系的大搜车，以及优信、瓜子等二手车垂直电商，汽车电商们纷纷以此方式挺进汽车电商营销市场。 SMS 以服务为导向，加强线上线下相结合的全渠道营销 当前用户的生活轨迹被互联网分为线上和线下两大范畴，同时在线下和线上场景中又有许多细分场景，其中电商为其重要的 线上场景之一，汽车不同于普通快消品，其因价值高、品牌多、需试驾等原因离不开线下服务。如何能够线上尽可能覆盖更 多的用户触点，解决目前汽车营销活动中碎片化、分散化的问题，线下又能及时地提供让用户满意的服务留住用户并促成交 易，解决目前汽车线上购车服务不完善问题，从而实现对用户的线上线下相结合的全渠道营销，成为整个汽车电商产业链共 同关注和期待的话题。 以数据为驱动，提升产品及服务核心竞争力 汽车电商在营销方面除具有先天的场景优势之外，更大的竞争优势在于以大数据为基础的产品/服务创新能力及资源整合。汽 车电商平台可以基于自身的大数据分析技术，建立精准的用户画像分析，从而对用户需求进行精准定位，提高经销商的运营 效率。随着用户数据量的指数级增长、数据处理能力的爆发式提升、数据营销场景的蔓延式扩散，数据在汽车电商营销领域 的重要性前所未有的凸显出来，汽车数字营销领域的从业者，通过数据指导用户洞察、制定营销策略、优化内容制作、管理 营销投放、考核营销效果，极大地提升了数字营销的效率和效果，以大数据为基础的汽车营销和服务。 来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 33
- 34.中国汽车营销发展趋势 1 汽车电商用户行为分析 2 汽车电商营销案例分析 3 34
- 35.汽车电商营销案例分析-优信 专注提升汽车交易效率，布局全产业链汽车生态 优信集团最初以B2B(优信拍)二手车拍卖业务切入二手车电商行业，经过多年的快速发展，在行业中有着明显的领先优势。 2015年，优信上线B2C(优信二手车)二手车零售业务，连通车源交易与车辆终端交易，为用户提供丰富的购车金融解决方 案，着力打造二手车行业交易生态体系。2016年，优信数据上线，专注于服务二手车整体行业的大数据平台；2017年6月， 优信集团发布品牌升级战略，同时推出全国直购和优信新车业务并发力汽车金融，全面布局B2B、B2C、数据、金融、新 车和全国直购六大业务体系，提供汽车交易、数据服务、用户导流和广告服务，完善涵盖汽车交易与营销的全产业链生态。 优信集团业务布局 优 信 金 融 优信新车 个人收车 拍卖 车商 优信拍 优信 优信二手车 个人买车 收车 B B 用户 全国直购 C 优信数据 • • • • 检测认证 评估定价 车商信息管理 供应链管理 • • • • 用户洞察 品牌营销 金融风控 汽车保险 车辆流向 来源：艾瑞咨询根据公开资料、企业访谈整理而得，自主研究及绘制。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 35
- 36.汽车电商营销案例分析-优信 优信平台聚集92%真实用户，通过创新布局营销生态，在其整个生命周 期的关键阶段发力，实现最高效的用户决策行为引导和服务体验 优信全产业链营销生态，服务于用户从看车、选车、买车到用车、卖车整个购车生命周期，即优信营销生态影响的是整个 交易链条的核心人群；与此同时，优信积极同步布局交易及媒体板块，致力于在用户购车各个环节的决策关键性阶段发力， 为用户提供最有效的购车决策行为引导和最周到高效的服务。此外，优信营销生态提供涵盖曝光、线索、成交的一整套销 量提升解决方案，全面提升传统汽车广告的营销效率。 优信全产业链生态营销闭环 看 优信媒体服务 收车服务 • • • 技术检测 卖 智能定价 选 购车后 汽车简历查询 广告渠道服务 内容营销服务 活动营销服务 网站/APP 优信客服中心 全国线下门店 售后服务 用 保险服务 全国直购 买 优信金融 来源：艾瑞咨询根据公开资料、企业访谈整理而得，自主研究及绘制。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 36
- 37.汽车电商营销案例分析-优信 全平台资源实现品牌曝光，线下服务助力成交转化 作为优信汽车营销生态中的重要组成部分，优信一站式汽车营销方案主要以购车节的品牌曝光为起点、线上导流及线下门 店服务集客留资，最后以金融产品及置换服务促成交易转化，从而实现从品牌曝光到获客到交易的一站式营销解决方案。 优信购车节覆盖优信全平台重度购车用户，通过一系列优惠的金融置换等政策，吸引用户参与到购车狂欢活动中，并且联 合了众多主流汽车品牌/非汽车品牌设置优惠福利促成订单转化。 优信一站式汽车营销解决方案示例 流 程 品牌曝光 集客留资 成交转化 购车节BIGDAY 线上活动留资 金融产品支持 利用购车节线上专题活动等， 定制留资页面，获取用户意向 购车详情 设置多档金融政策降低购买门槛， 吸引二手车/新车消费者促成订单 优信全平台资源 线下门店支持 全平台所有资源当天集中展现 品 牌利益，实现集中式曝光 门店销售人员向到店用户介绍品 牌参与购车节相关信息，引导用 户参与活动 购车节活动合作 400客服回访 内 容 根据用户留资情况和线下门店用 户到店情况，通过回访确认用户 购车意向和需求 置换服务 购车节线下车展期间，优信专业 收车团队将在车展现场提供车辆 检测和收车服务。同时销售人员 将进行车辆置换的引导，提升品 牌销量 购车油卡补贴 通过优信购车节完成交易，即可 领取千元加油卡，促进用户购车 来源：艾瑞咨询根据公开资料、企业访谈整理而得，自主研究及绘制。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 37
- 38.汽车电商营销案例分析-优信 汽车金融持续升温，优信金融产品助力汽车营销新模式 艾瑞调研数据显示，优信用户在汽车金融的使用方面领先行业均值，优信金融服务在低首付、秒申请和高额度三方面优势 明显，其中新车和二手车的首付均低至10%；优信金融致力于帮助消费者降低购买门槛、缩短贷款审核时间，助力经销商 增加有效客源、加速库存流转，引领汽车电商营销新模式。 优信用户汽车金融使用情况 优信金融服务三大特点 低首付 二手车低至10% 新车低至10% 29.1% 行业整体 贷款购车 仅需一证一卡（身份 证/借记卡），30秒 在线申请，且不受户 籍、房产、职业等限 制 高额度 二手车最高30万 新车最高50万 优信金融服务利益点 37.4% 优信用户 秒申请 缓解消费者经济压力 消费者 优信为消费者垫付部分首付费用，降低购买门槛，减轻购买压力 转移品牌售车风险 全款购车 经销商 优信为消费者贷款，承担后续贷款事宜风险，经销商100%获得全款 来源：1.来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，优信用户N=554；行业整体N=1001。2.艾瑞咨询根据公开资料整理而得，自主研究及绘制。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 38
- 39.汽车电商营销案例分析-优信 定制二手车置换，正向激励最大化促进犹豫用户购车意向 相对于整体汽车用户，优信用户更倾向于选择二手车电商平台进行二手车处置，优信平台将准备处置二手车的消费者集客 至客户经销商4S店，通过优信置换福利刺激促成新车销售，促成二手车处置及新车交易是优信生态链条中的最后一环，也 是新的汽车消费服务流程的开始，从而形成完整的汽车消费生态营销闭环。 优信用户卖车渠道偏好情况 42.7% 33.6% 23.7% 17.7% 二手车电商平台 15.8% 4S店 19.8% 优信用户 9.0% 8.2% 朋友熟人 连锁二手车经销商 2.4% 行业整体 1.4% 二手车黄牛 优信二手车置换营销流程 二 手 车 处 置 用 户 线 • 线上内容营销引流 上 客 • 广告渠道资源引流 源 • 优信客服中心引流 线上线下渠道告知 优信C2B门店 意向用户 购车转化 客户经销商4S店 完成转化 置换礼包正向激励 线 下 客 • 优信门店话术引导 源 优信销售人员 话术引导，完成车辆处置 出示优信认证的卖车凭证 购车后，核销并由优信发放置换 礼包 客 户 汽 车 成 交 用 户 来源：1.来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，优信用户N=379；行业整体N=354。2.艾瑞咨询根据公开资料整理而得，自主研究及绘制。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 39
- 40.汽车电商营销案例分析-淘车 线上流量及金融服务双重优势，打造互联网汽车零售新模式 淘车是国内汽车交易大生态倡导者易鑫集团打造的互联网汽车零售交易平台，易鑫集团是腾讯、京东、百度、易车等重量 级战略投资人共同注资的企业，为用户提供涵盖新车、二手车及汽车增值服务在内的一站式汽车交易服务。淘车凭借易车、 京东等流量资源支持及创新性的金融产品布局，在新车、二手车互联网零售领域头角初露并展示出较强的发展潜力。 淘车商业模式布局示意图 投资方 1 腾 讯 百 度 投资 易 车 京 东 易 鑫 集 团 商业模式 业务板块 交易平台业务 新车 主要包含促成消费者汽车购买交易， 促成汽车融资公司向消费者提供汽 车贷款，为汽车经销商提供销售车 联网系统等增值服务，为汽车制造 商、汽车经销商、汽车融资及保险 公司提供广告及会员服务 淘 车 2 自营融资业务 主要透过融资租赁及经营租赁为 消费者提供汽车融资解决方案 二手车 汽车分期 用 户 汽车保险 体验店 流量导流 来源：艾瑞咨询根据公开资料、企业访谈整理而得，自主研究及绘制。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 40
- 41.汽车电商营销案例分析-淘车 洞悉年轻用户需求，金融带动汽车销售 当下，90后人群已经成为社会消费的主力军之一，90后人群的购车需求也更加旺盛，无论是自主品牌车企、合资车企还是 纯进口车企都十分关注国内90后人群需求和习惯偏好。淘车紧随汽车消费年轻化趋势，实践金融产品创新带动销售的汽车 电商营销模式。“开走吧”是淘车专注为年轻群体打造的一种全新租赁产品，首年租赁形式，首付10%起，按月支付月租， 新车先开一年，车辆以及车牌所有权归属淘车”开走吧”所有（已限牌城市提供非本地牌照）。 淘车租赁产品“开走吧”业务流程 保证金冲抵购车款 一年后可选方案 在结清款项后， 获得车辆所有权 消 费 者 一次性购买此车 保证金冲抵尾期月供 3年分期支付月供 首付租金，不退还 开走吧与普通贷款对比 开走吧特点分析 1 3 首付10%起 灵活掌握 提供牌照 专属服务 厂商直销 资源优质 无需承担 购置税保险 2 4 开走吧 • • • 10%首付起 无车辆购置税 无保险费用 VS 贷款买车 • • • • 30%首付 车辆购置税 保险 抵押费用 来源：艾瑞咨询根据公开资料、企业访谈整理而得，自主研究及绘制。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 41
- 42.汽车电商营销案例分析-一猫汽车网 内容营销促进流量获取，渠道及金融布局促成交易 一猫汽车网最初从汽车媒体切入，到整合经销商资源再到布局线下销售渠道，打造“资讯+导购+渠道+金融”的新型汽车 电商营销模式。专注于挖掘自身在导流、获取精准线索、导购、撮合交易等方面的综合优势，搭建线下销售渠道及提供金 融服务，最终完成整个汽车营销链条，达成交易。 一猫汽车四位一体营销模式 资讯 1 2 3 4 内容 “原创+聚合“的内容整合形式 流量 “一猫+专业媒体+网略资讯联盟“即“1+X+N“的流量合集形式 导购 线上线索提供 线上获取线索 线下联合车展 线下巡展促销，撮合交易 商城订单转化 一猫商城精准订单转化导流 渠道 金融 渠道 一猫线下门店（聚焦3-6线地区），完成售车、用车等服务 分期购车 整合金融公司资源，提供多种分期购车解决方案 融资租赁 推出“快弹车”融资租赁产品，低首付、速度快，聚焦服务3-6线地区 来源：艾瑞咨询根据公开资料、企业访谈整理而得，自主研究及绘制。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 42
- 43.汽车电商营销案例分析-一猫汽车网 坚持全场景汽车电商理念，深化S2b2C运营体系 一猫汽车一方面作为供货商（S）整合上游优质供应商资源，提供给渠道商（b）各种技术、营销、数据及管理支持，辅助 渠道商（b）完成对消费者（C）的汽车交易（金融）服务；另一方面渠道商通过一对一沟通消费者，发现需求并定制需求， 同时将这些信息反馈给一猫，以便一猫更好地利用线上线下资源落实消费者所需的服务。其中渠道商包括一猫自建专营店 及加盟和授权店。一猫S2B2C模式的核心价值在于伴随消费升级以及在全场景汽车电商理念下，满足用户需求的基础上构 建供应商、商家与消费者的协同关系。 一猫汽车S2b2C运营体系 S 金融 b 2 仓储 新车 营销 2 C 加盟店 SaaS管理 备件 汽车用品 运营体系 线索 运营 IT系统 授权店 交易、服务 客服 物流 消费者 专营店 来源：艾瑞咨询根据公开资料、企业访谈整理而得，自主研究及绘制。 ©2018.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 43
- 44.关于艾瑞 在艾瑞 我们相信数据的力量，专注驱动大数据洞察为企业赋能。 在艾瑞 我们提供专业的数据、信息和咨询服务，让您更容易、更快捷的洞察市场、预见未来。 在艾瑞 我们重视人才培养，Keep Learning，坚信只有专业的团队，才能更好的为您服务。 在艾瑞 我们专注创新和变革，打破行业边界，探索更多可能。 在艾瑞 我们秉承汇聚智慧、成就价值理念为您赋能。 我们是艾瑞，我们致敬匠心 始终坚信“工匠精神，持之以恒”，致力于成为您专属的商业决策智囊。 海 量 的 数 据 400-026-2099 专 业 的 报 告 ask@iresearch.com.cn 扫 描 二 维 码 读 懂 全 行 业 44
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