2018全球车市洞察报告 易车研究院

2020-02-27 352浏览

  • 1.全球车市洞察报告 2018简版
  • 2.目录 01 全球车市整体概况 02 全球主流国家概况 03 全球主流品牌概况 04 中国车企出口展望
  • 3.全球车市整体概况
  • 4.“金砖板块”收入提升显著，助力车企捕捉全球消费升级的新机遇 人均收入超四五千美元，汽车消费将快速兴起，目前南美、东欧、南非洲、中亚、南亚、东南亚、几内亚湾等七大“金砖板块”的人均收入接近 或超过四五千美元，将有效拉动汽车消费，助推汽车消费由欧美日向亚非拉普及。中亚、南亚、东南亚等“金砖板块”都位于中国周边，为20182020年中国“一带一路”的持续推进，汽车产业的输出提供便利，更为2021-2025年中国品牌的全球化布局与合资车企的战略转型提供新机遇 2007-2017年全球人均收入复合增长 中亚 东欧 南美 <5% 5%~7% 7%~10% 10%~15% >15% 几内亚湾 南亚 南非洲 东南亚 2017年全球人均收入(万美元) <0.5 0.5~1.5 1.5~3 3~5 >5
  • 5.“金砖板块”人口增长相对强势，为汽车全球普及奠定坚实基础 2007-2017年除东欧人口流失，其余“金砖板块”都呈现人口较快增长的趋势，为汽车消费由欧美日等传统成熟市场，向亚非拉等新兴市场进 一步普及，创造了良好环境，尤其是非洲大陆，但受制于较低的人均收入，非洲汽车消费的大规模兴起尚需时日。2018-2020年人口集中与经 济活跃的南亚、东南亚、东亚、南美等，将是推动全球汽车增长的核心动力，但期间汽车消费的主体仍是欧美日中 2007-2017年全球人口复合增长 2017年全球人口分布(万人) <0% 0%~0.5% 0.5%~1% 1%~1.5% 1.5%~2.5% >2.5% <500 500~1000 1000~4000 4000~10000 >10000
  • 6.汽车全球化普及远未结束，2018-2025年将加速向亚非拉渗透 目前汽车普及较高的主要集中发达国家，汽车的全球化普及工程远未结束，甚至仅是开始。2017年多数亚非拉国家的千人汽车保有量不及200 辆，但不少发展中国家的人均收入接近或超过四五千美元，再加多数发展中国家的人口在进一步增加，2018-2025年全球的车市消费重心将继 续由欧美日向亚非拉转移，2021-2025年预判“金砖板块”将在全球车市中发挥关键作用，类似于目前的中国车市 2017年全球千人汽车保有量(辆) <200 200~300 300~500 500~700 >700
  • 7.从欧美日到亚非拉，汽车全球化普及正有序推进 2007-2017年中国车市消费快速雄起，乘用车(不含商用车)销量由四百多万辆飙升至两千四百多万辆，占全球比重由6.3%飙升至25.06%，彻底 颠覆了由欧美日主导的传统消费结构，大大推进了全球车市消费由欧美日等发达国家向亚非拉等发展中国家的普及。2018-2025年南亚、东南 亚、南美等以发展中国家为主的区域车市消费继续崛起，将进一步推动汽车的全球普及 2007-2017年全球各国汽车销量复合增长 2017年全球各国汽车销量(万辆) <-4% -4%~0 0~4% 4%~10% >10% <10 10~50 50~100 100~300 >300
  • 8.日韩车企正大力推进汽车的全球化普及，且在发展中国家占得先机 日韩车企正大力推进汽车的全球化普及，2017年位居多数发展中国家汽车销量第一的是丰田，紧随其后的是本田、现代、起亚、日产等日韩车 企，中国周边的中亚、南亚、东南亚等更是如此。2018-2020年是中国品牌谋划“走出去”的关键阶段，2021-2025是具体实施的关键阶段， 对比存量之争为主的欧美日车市，增量潜力巨大的亚非拉更有利于“新手”中国品牌的发展，先行者日韩的成功经验非常值得中国品牌学习 2017年全球主要国家销量最大汽车品牌示意图
  • 9.全球主要国家概况
  • 10.贸易战不断，2018-2025年中国仍是影响全球车市格局的核心因素 2017年中国汽车销量达2888万辆，同增3.04%，大幅领先于第二名美国的1765万辆、第三名日本的532万辆；2018-2025年即便中国车市增 长放缓或负增长，哪怕中美贸易战让中国汽车销量跌到2000万辆，相信中国仍是全球最大车市；期间的消费升级、新能源等不断推进，中国车 市将逐渐成全球新技术、新设计的领军市场，促使全球主流车企对中国的战略思维，由“把车子卖到中国”向“把中国模式输向全球”转型 北纬60° 俄罗斯 160万辆 英国 291万辆 德国 375万辆 法国 259万辆 意大利 215万辆 北纬20° 赤道 南纬20° 南纬60° 伊朗 172万辆 印度402万辆 日本532万辆 中国2888万辆 印尼106万辆 澳大利亚119万辆 加拿大208万辆 美国1765万辆 墨西哥153万辆 巴西224万辆
  • 11.2018-2025年全球汽车消费加速由发达国家向发展中国家普及 过去十年中国车市的快速雄起，有力推动了汽车消费在全球的普及，也给全球主流汽车品牌上了一课，原来发展中国家有这么强的汽车消费能 力。如未来十年南亚、东南亚等地区的汽车销量继续提升，将持续推进汽车消费的全球普及进程，让汽车越来越像普通产品，走进寻常百姓 家。同时在发展中国家的车市竞争，将继续扮演扭转全球车市竞争格局的核心力量 2007-2017年各大区汽车销量与复合增长(万辆) 15% 2007-2017年各国家汽车销量与复合增长(万辆) 15% 中国 10% -1000 南亚 5% 中亚 东南亚 大洋洲 西亚 0% 0 南美 非洲 1000 -5% 北美 2000 欧洲 3000 东亚 10% 5% 0% 4000 -500 0 -5% 印度 德国 英国 法国 日本 意5大0利0 1000 美国 1500 2000 2500 3000 3500 -10% -15% -10% -15% 发展中国家 发达国家
  • 12.2018-2025年中国车市将加速两极分化，新车销量或降至2000万辆 2017年吉利、宝骏、奔驰等表现强势，比亚迪、奇瑞、现代等表现低靡，2018-2020年中国品牌的两极分化将持续推进，其中德系、日系的市 场占比将进一步提升。2018-2025年中国二手车的销量可能由1000万辆飙升至3000万辆，将对新车销售形成明显的替代效益，再加限购城市 由一二线城市向二三线加速渗透，预判2025年中国新车销量降至2000万辆，部分品牌或因中国销量下滑影响到全球排名 60% 40% 20% 0% -50 0 -20% -40% 2017年中国车市品牌销量与同比增长 (万辆) 传祺 奔驰 宝马 雪佛兰 奥迪 50 五菱 吉利 宝骏 日产 本田 丰田 哈弗 别克 100 长安 福特 150 200 现代 250 大众 300 350 -60% 中国品牌 海外品牌
  • 13.贸易战为美国蒙上阴影，2018-2025年中欧车企抢滩美国难上加难 2013-2017年美国车市增长一路下滑，2017年出现负增长，2018年美国与中国、欧洲的贸易争端此起彼伏，为2018-2020年美国汽车销售蒙 上一层阴影，福特、丰田、雪佛兰、本田等在美销售可能步履艰难，更给标致、雪铁龙等渴望重返美国的欧洲品牌提出艰巨挑战，更给传祺、 领克、哈弗等渴望登陆美国车市的中国品牌增加了更多不确定性 2017年美国车市品牌销量与同比增长 (万辆) 60% 40% 20% 0% -50 0 -20% 斯巴鲁 起亚 50 现代 100 Jeep 日产 本田 丰田 福特 150 200雪佛兰 250 300 -40% -60% 中国品牌 其它主流品牌 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 2013-2017年美国车市销量与增长(万辆) 8% 6% 4% 2% 0% -2% 2013 2014 2015 2016 市场销量 同比增长 2017 -4%
  • 14.加速普及氢动力、自动驾驶等，2018-2025年日本车市门槛将再提升 日本车市是全球最保守的市场，长期被在小型车、节能等领域有明显优势的丰田、本田、铃木、日产等本土车企牢牢把控，2017年日本车市销 量TOP10中仅有奔驰一个外国品牌，且位居第十，核心原因是日本汽车品牌不够用了。2018-2025年日本政府将联合丰田、本田、日产等本土 车企，加速推进氢动力、自动驾驶等技术的普及，由于日本车企在上述领域已处行业领先位置，该过程势必会进一步提升日本车市的准入门槛 2017年日本车市品牌销量与同比增长 (万辆) 40% 30% 20% 斯巴鲁 日产 10% 大发 铃木 0% 马自达 本田 -50 0 50 100 -10% 丰田 150 200 -20% -30% -40% 中国品牌 其它主流品牌 2017年日本汽车主要类别销量与增长(万辆) 200 8% 160 6% 120 4% 80 40 2% 0 0% Cars Mini Cars Small Minivan Trucks Light Mini Cars Trucks Trucks 市场销量 同比增长 2017年日本汽车主要品牌销量TOP10(万辆) 200 15% 150 10% 100 5% 50 0 0% 丰田 本田 铃木 大发 日产 马自达 斯巴鲁 三菱 五十铃 奔驰 市场销量 同比增长
  • 15.收入提升拉升消费，2018-2025年印度车市将由小车向紧凑型升级 2007年中国人均收入仅1100美元、微型与小型轿车最受欢迎，2017年达到8643美元，紧凑型SUV、中型SUV成为热门车。2017年印度人均收 入近2000美元，同比增长17.48%，奥拓、雨燕等微型与小型轿车在当地最受欢迎。2018-2025年如印度人均收入的复合增长保持10%以上水 平，印度车市也可能出现类似中国的消费升级现象，消费主力由小型车向紧凑型，甚至更高级别挺进，将为铃木之外的汽车品牌创造更多机会 2017年印度车市品牌销量与同比增长 (万辆) 40% 30% 20% Ashok Leyland 本田 现代 10% 丰田 0% 福特 大众 -50 0 马恒达 塔塔 50 -10% -20% 雷诺 中国品牌 铃木 100 150 其它主流品牌 450 400 350 300 250 200 150 100 200 50 0 2013-2017年印度汽车销量走势(万辆) 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2013 2014 2015 2016 市场销量 同比增长 2017 -15%
  • 16.俄罗斯经济受挫俄美博弈与油价走势，使得用户购车更加理性务实 始于2011年的叙利亚内战，以及油价大幅下滑，使得欧美关系高度紧张，且俄罗斯经济遭受重创，车市销量一路下滑，车型结构巨变，福特、雪 佛兰等美系一落千丈，本土车企LADA，以及与LADA合作密切的雷诺的份额大幅提升，同时性价比突出的韩系份额也有较大提升。可惜城门失火 殃及中系，哈弗、奇瑞、吉利等的销量大幅下滑。2018-2020年如俄罗斯经济持续回暖，将给中国品牌提供一次证明自己的机会 -10 2017年俄罗斯车市品牌销量与同比增长 (万辆) 50% 300 250 200 40% 150 100 30% 50 20% 10% 0% 0 大众 起亚 斯柯达 雷诺 日产 GAZ 现代 丰田 10 20 0 LADA 25% 30 40 20% -10% 15% 2013-2017年俄罗斯汽车销量走势(万辆) 2013 2014 2015 2016 市场销量 同比增长 2017 2012-2017年俄罗斯汽车销量走势(万辆) 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -20% -30% -40% 中国品牌 其它主流品牌 10% 5% 0% 2012 LADA 起亚 2013 现代 雷诺 2014 大众 日产 2015 2016 丰田 福特 雪佛兰 2017 中国品牌
  • 17.竞争格局越发多元，2018-2020年日韩车企或持续提升在巴西的份额 长期以来巴西车市的份额高度集中于雪佛兰、菲亚特、大众三大国际品牌，2012年三者占了巴西车市销量的60.43%，但近几年巴西车市越发多 元化，2017年三强占比下滑至43.40%，福特、现代、雷诺、本田等的份额开始提升，其中现代、丰田、本田等日韩车企提升最明显。20182020年如巴西车市能持续回暖，日韩系的份额将进一步提升。期间中国品牌的竞争实力如没有明显强化，在巴西的位置恐被继续边缘化 2017年巴西车市品牌销量与同比增长 (万辆) 200% 150% 100% 50% 0% -10 0 -50% Jeep 日产 雷诺 福特 本田 10 丰田20现代 大众 雪佛兰 30菲亚特 40 -100% -150% 中国品牌 其它主流品牌 2013-2017年巴西汽车销量走势(万辆) 400 20% 300 10% 0% 200 -10% 100 -20% 0 2013 2014 2015 2016 市场销量 同比增长 2017 -30% 25% 2012-2017年巴西汽车销量走势(万辆) 50 20% 15% 10% 5% 0% 2012 2013 雪佛兰 菲亚特 大众 2014 福特 现代 2015 2016 丰田 雷诺 本田 2017 中国品牌
  • 18.全球主流车企概况
  • 19.由造车向出行拓展升级，2018-2025年合纵连横将成全球车企主旋律 中国品牌加速两极分化，2018-2025年少数优秀中国品牌将逐渐成为颠覆全球车市传统格局的核心力量，晋级至二三线阵营，甚至是第一阵 营。期间第一阵营汽车品牌的竞争将更激烈，除了传统燃油车市，战火将燃烧至新能源、车联网、自动驾驶等更烧钱的新兴领域，将消化掉车 企大量人力物力财力。合纵连横分摊成本将成为第一阵营车企的主旋律，巩固中国车市捕捉发展中国家增量机遇，将成第一阵营的核心课题 80% 60% 40% 荣威 塔塔 吉利 传祺 宝骏 2017年全球主流汽车品牌销量TOP50(万辆) 中国品牌的两极分化已成全球车市的一道亮丽风景 2018-2025年少数优秀中国品牌将逐渐成为颠覆全球车市传统格局的核心力量，晋级至二三线阵营，甚至是第一阵营 2018-2020年二三线全球汽车品牌阵营将加速整合，继三菱、 马自达、铃木等合资合作日产、丰田等强势品牌后，不排除 Jeep、标致、雪铁龙等合作强势或新锐品牌的可能 随着中国车市加速消费升级，奔驰、宝马、奥 迪等强势豪华品牌的地位将持续提升 2018-2025年第一阵营汽车品牌的竞争将更激烈，除了传统 燃油车市，战火将燃烧至新能源、车联网、自动驾驶等更烧 钱的新兴领域，将消化掉车企大量人力物力财力。期间合纵 连横分摊成本将成为第一阵营车企的主旋律，巩固中国车市 捕捉发展中国家增量机遇，将成为第一阵营车企的核心课题 20% 0% 0路m福马虎i田恒nSia大i沃p雷a达尔克契沃GR萨亚aM大斯m东1C三发0风斯菱0巴斯欧鲁柯宝长达铃安别J木e克e马菲p自奥亚达2迪特00标宝致马奔驰 雷诺 300 奇瑞 道奇 哈弗 雪铁龙 起亚 -20% 比亚迪 五菱 雪佛兰 400 现代 日产 本田 500 福特 600 大众 700 -40% 北汽 江淮 2018-2020年现代-起亚或将持续遭遇市场挑战，除了产品、技术突围外， 不排除现代-起亚合资合作国际强势品牌或中国新锐品牌的可能 入门级品牌 主流品牌 豪华品牌 丰田 800 900
  • 20.强调均衡突出节能，2018-2025年丰田将更多受益全球车市转型升级 2015-2017年大众等欧洲车企的排放造假，让节能技术突出的丰田成了最大受益者，销量由2015年66万辆升至2017年78万辆；2018-2025年 将是混动等节能车在中国车市大规模普及的阶段，这股东风给万事俱备的丰田提供了绝佳发展机遇；收入、人口的持续增加，2018-2025年亚 非拉车市的消费高潮将波浪式呈现，为早早确立市场优势地位的丰田提供了再次发展的机遇……2018-2025年丰田如能持续加码一汽丰田、广汽 丰田的中型SUV和中大型SUV，或能有效制衡大众的SUV战略，也将确保丰田在与大众的全球销量比拼中占得更多先机 欧洲 78万辆 2017年部分国家丰田销量 印度 14万辆 日本 159万辆 中国 129万辆 美国 213万辆 巴西 19万辆 非 东亚 南美 洲 西亚 南亚 大俄 中洋罗欧 北美 亚 洲 斯 洲 2017年丰田在部分区域代表性国家的市占率 东南亚 欧洲 俄罗斯 澳大利亚 哈萨克斯坦 美国 墨西哥 马来西亚 泰国 菲律宾 缅甸 越南 印度 巴基斯坦 科威特 沙特阿拉伯 埃及 哥伦比亚 智利 巴西 中国 日本 4.19% 5.91% 18.21% 18.85% 12.06% 6.89% 12.05% 27.48% 40.00% 22.09% 23.68% 3.47% 24.71% 29.30% 31.67% 7.76% 3.97% 7.13% 8.45% 5.11% 30.37%
  • 21.西方不亮东方亮，2018-2025年本田战略重点或由中国向周边延伸 本田在欧洲使了浑身解数，但突围效果一直欠佳，2017年销量不及14万辆，同比下滑超10%，成绩远低于丰田、日产、现代、起亚，甚至不如 三菱。西方不亮东方亮，近几年本田在东亚、南亚、东南亚取得了突飞猛进的成绩，2017年本田在中国、印度、泰国的销量为143万辆、18万 辆、13万辆，同比增长为12.68%、14.51%、24.37%。2018-2025年本田的战略重点或是基于中国加速拓展南亚、东南亚等新兴市场 欧洲 17万辆 2017年部分国家本田销量 印度 18万辆 日本 72万辆 中国 143万辆 美国 149万辆 巴西 13万辆 非 洲 西亚 南亚 大俄 中洋罗欧 北美 亚 洲 斯 洲 2017年本田在部分区域代表性国家的市占率 东南亚 欧洲 俄罗斯 澳大利亚 哈萨克斯坦 美国 墨西哥 马来西亚 泰国 菲律宾 缅甸 越南 印度 巴基斯坦 科威特 沙特阿拉伯 埃及 哥伦比亚 智利 巴西 中国 日本 0.73% 0.15% 3.93% 0.00% 8.42% 5.76% 18.99% 14.66% 6.96% 0.00% 4.84% 4.45% 19.02% 3.65% 2.78% 0.10% 0.79% 0.97% 5.82% 5.93% 13.87% 南美 东亚
  • 22.所有鸡蛋都在中国一个篮子里，2018-2025年大众战略突围刻不容缓 2017年大众集团在华销量达418万辆(大众品牌317万辆)，同比增长5.1%，占全球销量38.9%。但2018-2025年随着限购城市越来越多，以及 二手车的替代效益越来越明显，中国新车销售或出现较大波动，不排除2025年销量下滑至2000万辆的可能，期间即便大众有强势SUV战略，只 能展缓大众的压力。再加大众在南亚、东南、非洲等新兴市场的拓展，远不如丰田、本田、现代等日韩车企，以及在有一定传统优势的南美市 场正遭遇强势挤压，2018-2025年大众的战略突围刻不容缓。至于大众激进的电动车战略，那纯粹是一场赌博 欧洲 193万辆 2017年部分国家大众销量 印度 4.8万辆 日本 4.9万辆 中国 317万辆 美国 34万辆 巴西 29万辆 非 东亚 南美 洲 西亚 南亚 大俄 中洋罗欧 北美 亚 洲 斯 洲 2017年大众在部分区域代表性国家的市占率 东南亚 欧洲 俄罗斯 澳大利亚 哈萨克斯坦 美国 墨西哥 马来西亚 泰国 菲律宾 缅甸 越南 印度 巴基斯坦 科威特 沙特阿拉伯 埃及 哥伦比亚 智利 巴西 中国 日本 6.04% 4.88% 2.98% 1.92% 1.13% 0.05% 0.30% 0.00% 0.00% 1.19% 0.00% 0.82% 0.13% 0.00% 3.86% 3.36% 0.94% 10.36% 12.59% 12.83% 13.10%
  • 23.坐拥欧美攻防兼备，但2018-2025年中国车市或成福特最薄弱一环 福特在欧美两大车市一直拥有庞大的销量，2017年分别为137万辆、254万辆，在亚非拉等新兴市场也取得了非常不错的成绩，在东南亚、南 美的主要国家都有较高的市占率。坐拥欧美且深入亚非拉，福特的全球布局非常不错，进可攻退可守，但福特在最关键的中国正遭遇成长的烦 恼，2017年销售85万辆，同比下滑14%。一旦2018-2025年因中国车市的系列不确定性以及对手的步步为营，福特可能因在中国市场的落败导 致在全球的被动，就像失去确保攻防兼备战术顺利实施的“桥头堡” 欧洲 137万辆 2017年部分国家福特销量 印度 8.8万辆 日本 0.06万辆 中国 85万辆 美国 254万辆 巴西 21万辆 非 东亚 南美 洲 西亚 南亚 大俄 中洋罗欧 北美 亚 洲 斯 洲 2017年福特在部分区域代表性国家的市占率 东南亚 欧洲 俄罗斯 澳大利亚 哈萨克斯坦 美国 墨西哥 马来西亚 泰国 菲律宾 缅甸 越南 印度 巴基斯坦 科威特 沙特阿拉伯 埃及 哥伦比亚 智利 巴西 中国 日本 4.55% 3.16% 6.57% 0.57% 14.37% 5.34% 1.08% 6.44% 8.02% 11.90% 11.41% 2.18% 0.00% 3.05% 3.96% 1.45% 6.40% 4.80% 9.54% 5.68% 0.01%
  • 24.2018-2025年现代全球拓展重点将由“金砖四国”延伸至“金砖七区” 过去几年现代汽车在全球销量提升最明显的是“金砖四国”，但近一两年由于中国车市日趋饱和，现代出现了较大幅度的销量下滑，同时在俄 罗斯、巴西、印度的市占率纷纷接近或超过10%，再提升的难度越来越大。2018-2025年为了进一步挖掘全球增长潜力，现代的全球拓展重点 将由“金砖四国”加速向“金砖七区”拓展，同时吉利、哈弗等中国品牌与现代汽车的争夺，将由中国车市蔓延至亚非拉 欧洲 66万辆 2017年部分国家现代销量 印度 53万辆 韩国 69万辆 日本 0.01万辆 中国 80万辆 美国 66万辆 巴西 20万辆 非 南美 洲 西亚 南亚 大俄 中洋罗欧 北美 亚 洲 斯 洲 东亚 东南亚 2017年现代在部分区域代表性国家的市占率 欧洲 俄罗斯 澳大利亚 哈萨克斯坦 美国 墨西哥 马来西亚 泰国 菲律宾 缅甸 越南 印度 巴基斯坦 科威特 沙特阿拉伯 埃及 哥伦比亚 智利 巴西 中国 日本 3.56% 9.90% 8.16% 7.85% 3.77% 3.04% 0.00% 0.56% 8.00% 0.77% 3.81% 13.12% 0.00% 4.86% 20.26% 16.14% 3.54% 8.96% 9.01% 3.30% 0.00%
  • 25.2018-2025年奔驰能否保持强劲增长，主要取决于特斯拉的表现 奔驰是近几年极少数能在欧美日保持较大增长的品牌，同时在新兴市场中国也取得显著增长，2017年销量达61万辆，同比增长26.45%，20182025年中国车市的置换潮与消费升级将持续扩大，有利于奔驰销量的持续提升。未来奔驰的最大挑战，或许不是来自宝马、奥迪等传统劲敌， 而是特斯拉等新兴造车企业，在美国特斯拉已对奔驰形成一定冲击，2018-2025年如冲击持续扩大，可能会中断奔驰在全球的增长势头 2017年部分国家奔驰销量 欧洲 103万辆 印度 1.5万辆 日本 6.8万辆 中国 61万辆 美国 37万辆 巴西 3.7万辆 非 南美 洲 西亚 南亚 大俄 中洋罗欧 北美 亚 洲 斯 洲 2017年奔驰在部分区域代表性国家的市占率 东南亚 欧洲 俄罗斯 澳大利亚 哈萨克斯坦 美国 墨西哥 马来西亚 泰国 菲律宾 缅甸 越南 印度 巴基斯坦 科威特 沙特阿拉伯 埃及 哥伦比亚 智利 巴西 中国 日本 2.71% 3.65% 0.79% 2.11% 1.16% 2.14% 1.64% 0.35% 0.88% 2.41% 5.54% 1.50% 1.41% 2.59% 1.63% 2.52% 1.31% 东亚
  • 26.中国车企出口展望
  • 27.一二十年的高歌猛进，中国车市已成全球主流汽车品牌的最核心市场 2009年中国车市销量一举超越美国，成为全球最大汽车消费国，之后销量继续大幅提升，牢固树立全球第一市场的地位。2017年中国已成绝大 多数全球主流汽车品牌的最核心市场，全球销量TOP10品牌中，除了雷诺，其余在中国车市的销量占比都已超过10%，部分超过20%。 3500 2007-2017年中美汽车销量走势(万辆) 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 中国 美国 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2017年主流汽车品牌全球与中国销量(万辆) 全球销量 中国销量 中国占比 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
  • 28.新锐品牌茁壮成长与加速引进先进技术，中国车企积极尝试出口业务 过去十年，奇瑞、长城、吉利等中国本土新锐品牌，都是出口业务的积极尝试者，近几年越来越多的合资车企也加入出口队伍，其中的上汽通用不 仅出口到了美国，还问鼎了中国车企出口的冠军位置，沃尔沃、神龙等新面孔越来越多。2018-2020年包括宝马在内，会有越来越多国际车企尝 试出口业务 2017年部分中国车企出口量与增长 12 500% 10 400% 8 300% 6 200% 4 100% 2 0% 0 -100% 出口量 同比增长
  • 29.2018-2025年合资车企将成出口主力，提升中国汽车产业的影响力 2007-2017年尝试出口业务的主力是中国品牌，四面出击，在中亚、西亚、东欧、南美、非洲、大洋洲等，都留下了中国品牌的足迹，为中国 车企如何有效走向国际市场积累了丰富的经验。2018-2025年将有更多合资车企涌入出口行列，极有可能成为中国车企出口的主力，预判2025 年的出口比例将超过中国品牌 2017年中国品牌与丰田、本田、大众、现代在部分区域 代表性国家的市占率对比 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 日中巴智哥埃沙科巴印越缅菲泰马墨美哈澳俄欧 本国西利伦及特威基度南甸律国来西国萨大罗洲 比 阿特斯 宾 西哥 克利斯 亚拉坦 亚 斯亚 伯 坦 东亚 南美 非 西亚 南亚 洲 东南亚 北美 中 大 俄 欧 亚洋罗洲 洲斯 丰田 本田 大众 中国品牌 现代 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016-2025年中国汽车出口走势预判(万辆) 中国品牌 海外品牌
  • 30.2018-2025年中国汽车出口格局将多元化，年销量有望冲击400万辆 2017年中国不仅是全球最大的汽车消费国，也是汽车产能国，但受制于人口红利逐渐消失，以及严重拥堵导致的限购限行增多，中国汽车产能过 剩的问题会日益突出，2018-2025年“走出去” 是中国品牌与合资车企的必修课，也将成为多数中国车企十四五等战略规划的核心。期间中国品 牌的出口可能会以亚非拉为主，奥迪奔驰宝马等可能会以欧美为主，海外普通品牌可能会兼顾两者，届时中国车企将逐步形成多元化的出口结构 2006-2025年中国汽车出口走势预判(万辆) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E2019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E