银行从业资格-中级个人理财考试
中级个人理财
目录
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第一章 家庭收支和债务管理
113 试题
- 第一节 家庭收支和债务管理信息的分类 20 试题
- 第二节 家庭收入支出表和资产负债表的制作 38 试题
- 第三节 家庭收支和债务管理状况分析 35 试题
- 第四节 家庭收支和债务管理的综合运用 20 试题
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第二章 财富保障与规划
170 试题
- 第一节 财富保障概述 40 试题
- 笫二节 保险的基本概念与原理 43 试题
- 第三节 保险的主要品种 43 试题
- 第四节 财富保障规划与保险产品选择 44 试题
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第三章 教育投资规划
33 试题
- 第一节 教育投资规划概述 10 试题
- 第二节 教育投资规划的工具 13 试题
- 第三节 教育投资规划流程及出国留学投资规划 10 试题
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第四章 退休养老规划
77 试题
- 第一节 退休养老规划的重要性 27 试题
- 第二节 影响退休规划的因素 11 试题
- 第三节 退休规划的流程和原则 10 试题
- 第四节 薪酬与员工福利 29 试题
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第五章 投资规划
72 试题
- 第一节 投资规划概述 20 试题
- 第二节 现代投资组合理论与资产配置 10 试题
- 第三节 投资工具分析方法与投资组合绩效分析 23 试题
- 第四节 资产配置应用与投资规划 19 试题
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第六章 税务规划
111 试题
- 第一节 税务规划概述 10 试题
- 第二节 税务规划基本方法 10 试题
- 第三节 个人所得税税务规划 12 试题
- 第四节 房屋交易税务规划 23 试题
- 第五节 汽车纳税介绍 9 试题
- 第六节 资产管理产品纳税简介 47 试题
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第七章 财富传承规划
97 试题
- 第一节 财富传承规划概述 10 试题
- 第二节 财富传承之遗产继承 30 试题
- 第三节 财富传承之家族信托 11 试题
- 第四节 财富传承——人寿保险 36 试题
- 第五节 财富传承规划工具比较与原则 10 试题
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第八章 中小企业主的理财规划
77 试题
- 第一节 中小企业的界定和特征 21 试题
- 第二节 中小企业主人群分析 11 试题
- 第三节 中小企业公司理财规划 11 试题
- 第四节 中小企业主的个人理财规划 34 试题
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第九章 理财规划与客户关系管理
30 试题
- 第一节 客户关系管理概论 10 试题
- 第二节 客户关系管理定义与方法 10 试题
- 第三节 有效客户关系管理的策略与措施 10 试题
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第十章 综合理财规划服务
55 试题
- 第一节 综合理财规划概述 12 试题
- 第二节 家庭财务状况分析 11 试题
- 第三节 明确理财目标 11 试题
- 第四节 综合理财规划方案 10 试题
- 第五节 理财规划方案的执行和跟踪服务 11 试题
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第十一章 理财规划书制作的标准和流程
74 试题
- 第一节 理财规划书的特点和制作标准 41 试题
- 第二节 理财规划书的“开场白” 10 试题
- 第三节 理财规划书的主要内容 11 试题
- 第四节 理财规划书的“其他内容” 12 试题
