银行从业资格-初级个人理财考试
初级个人理财
目录
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第一章 个人理财概述
902 试题
- 第一节 个人理财及相关定义 61 试题
- 第二节 个人理财业务的发展及原因 41 试题
- 第三节 理财师的执业资格和要求 23 试题
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第二章 个人理财业务相关法律法规
253 试题
- 第一节 理财师的法律法规基础知识 78 试题
- 第二节 理财规划中的法律法规 67 试题
- 第三节 理财产品及销售相关法律法规 108 试题
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第三章 理财投资市场概述
240 试题
- 第一节 金融市场概述 77 试题
- 第二节 金融市场分类 34 试题
- 第三节 理财投资市场介绍 129 试题
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第四章 理财产品概述
248 试题
- 第一节 银行理财产品 76 试题
- 第二节 银行代理理财产品 61 试题
- 第三节 其他理财产品 111 试题
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第五章 客户分类与需求分析
247 试题
- 第一节 了解客户需求的重要性 62 试题
- 第二节 了解客户的主要内容 76 试题
- 第三节 客户分类与客户需求分析 59 试题
- 第四节 了解客户的方法 50 试题
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第六章 理财规划计算工具与方法
522 试题
- 第一节 货币时间价值的基本概念 151 试题
- 第二节 规则现金流的计算 80 试题
- 第三节 不规则现金流的计算 125 试题
- 第四节 理财规划计算工具 166 试题
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第七章 理财师的工作流程和方法
608 试题
- 第一节 概述 154 试题
- 第二节 接触客户、建立信任关系 52 试题
- 第三节 分析客户家庭财务现状 82 试题
- 第四节 明确客户的理财目标 90 试题
- 第五节 制定理财规划方案 38 试题
- 第六节 理财规划方案的执行 100 试题
- 第七节 后续跟踪服务 92 试题
